(原标题：8月车险出现巨大“剪刀差”:保费同比下降13%，保额增长70%)
来源：证券日报作者：高。
“风没了，潮也没了。行业综合成本率也在上升。行业内大大小小的公司都感受到了前所未有的压力，难以喘息。”关于车险行业的发展现状，财险总经理石慧近日撰文称。
中国银行业监督管理委员会9月26日披露的数据也从行业层面“印证”了石慧的感受。数据显示，8月份，车险行业保费为607亿元，同比下降13%；车险保额41.5万亿元，同比增长70%。车险保费增速与保额增速存在83个百分点的巨大“剪刀差”。2019年和2020年，“剪刀差”分别只有15个百分点和21个百分点。
据记者了解，上述“剪刀差”持续扩大的主要原因是车险综合改革，而车险综合改革后，各保险公司大大受益于消费者，只看到两者增速的差距。一般来说，保费反映的是保险企业的业务收入，而保额反映的是保险企业承担的保险责任和风险。保费下降导致保险覆盖面大幅增加，说明保险公司的利润率受到挤压，消费者受益。但从行业长期健康发展的角度来看，剪刀差继续扩大并不是一件好事。只有保持在合理的范围内，才能给保险公司和消费者都带来利益。
单均保费下滑
车险保费增速承压
目前我国有4亿多车主，车险保费的变化牵动着很多车主的神经。
事实上，从去年9月19日开始，很多新投保或续保车险的车主都有一个明显的感受，那就是在保额相同的情况下，车险的年保费要便宜很多。当然，也有一小部分车主，但他们的保费有所增加。
为什么会这样？这主要得益于去年9月19日实施的《关于实施车险综合改革的指导意见》(业内称之为“车险综合改革”)。车险综合改革的目的是在车险行业实现“降价增保提质”。
根据中国银保监会9月初披露的数据，车险综合改革后，“降价、增保、提质”的阶段性目标基本完成。截至7月底，车辆平均缴纳保费2774元，较改革前下降21%，消费者保费下降88%。车险保障水平由改革前的12.2万元提高到20万元；车险综合赔付率从改革前的56.9%提高到73.3%。综合改革后，车险市场呈现出保费和手续费率“双降”、商业车险保险责任限额和保险覆盖率“双升”的新局面。
当然，在近90%车主保费下降的同时，保险公司也感受到了前所未有的压力。一方面，保险公司车险综合成本占比持续提升，利润率受到挤压；另一方面，车险综合改革使得保险公司有必要砍掉部分渠道费用，优化成本，加强增值服务，提升经营效率。
“车险综合改革后，对车主的保障力度大大提高，保费大幅降低。但保险公司和车险销售渠道一直承受着经营压力，迎来了改革的阵痛。”熊猫保险科技创始人王刚告诉记者，未来，各类市场主体从事车险业务的改革阵痛仍将持续。
根据
据财险相关负责人介绍，车险“单一平均保费”的下降，持续影响了车险行业保费增速。根据披露的数据，1-8月车险保费规模为4950亿元，同比下降9%。其中，8月份车险保费达到607亿元，同比下降13%。
与此同时，随着客户风险保障范围的提高，车险行业的保险覆盖面也迅速增加。1-8月，车险保额达303.7万亿元，同比增长67%。其中，8月份车险保额为41.5万亿元，同比增长70%。
随着车险保费增速与保额增速之间巨大“剪刀差”的出现，财险公司在车险领域的竞争从增量竞争加速到存量竞争，车险的成本控制能力和服务质量成为所有财险公司脱颖而出的关键。
存量博弈时代到来
精细化、专业化才能活下去
事实上，从2016年到车险综合改革前的2020年，车险行业保费受新车销量下滑、行业竞争加剧等因素拖累，保费增速已经开始下滑。
今年以来，由于车险综合改革和疫情的持续影响，车险保费加速进入负增长区间。
在新的竞争形势下，财险公司原有的打法将行不通，甚至会产生副作用。
此前，在车险保费快速增长时期，保险公司可以通过提高销售渠道(汽车经销商、中介等)的佣金(手续费)来抢占市场，赢得先机。)和降低保险价格。目前原来的打法已经过时了。
“没有高增长，市场的主业将是股票业务。在粗放式发展的时代，行业竞争的主要手段是‘降佣金’，这是最简单的方法。但是(今年车险保费)的增速下降如此之快，让行业措手不及，很难在短时间内找到最有效的方法解决目前的困境。大规模负增长和低增长必然会使经营主体成本难以快速下降，增加成本压力和亏损压力。此外，近年来利率下降，投资收益下降，投资弥补亏损的能力下降。”石慧说。
/p>要破解当前车险经营的困局，就要加速转型，走精细化、专业化的经营路径。施辉认为，增速下降后的存量博弈时代，生路只有一条，就是走以客户为中心的专业化、精细化经营之路。
不少业内人士也与施辉持同样观点。例如，王刚对记者表示，车险综改压力将倒逼险企精细化运营、精准化营销。保险公司等机构需要在存量市场中做增量，并基于数字化场景能力实现保险渠道及营销业务环节的精细化管理，为保险业务带来降本增效的价值。同时，保险公司将向专业化、精细化、集约化转变。
王刚提到，在车险经营转型的过程中，保险科技可以帮助保险公司在存量中做增量。目前车险行业面临的挑战主要是：客户画像、产品组合、转化时间、服务配置、触达方式、业务能力、触达渠道等问题，其中多数挑战可以通过科技手段来解决。
此外，某财险公司相关负责人对记者表示，未来车险经营模式将向“如何进一步提升客户经营能力”以及“如何进一步提升精细化管理能力”这两个方面发展。对应来看，一是，保险公司要加强客群经营能力建设，明确差异化客群定位，通过提升渠道专属化经营能力，实现重点客群的快速发展。二是，保险公司要通过科技赋能，加快平台化建设，提升车险业务的平台化、数据化管理水平，指引车险业务发展的科学定价、科学决策，实现车险高质量、可持续发展。
从记者了解的情况来看，目前头部财险公司，由于具有规模优势，叠加此前在车险行业数十年的耕耘，经营能力较强，今年虽也受到车险综改影响，但综合成本率依然可控，转型的迫切性和压力相对较小。而中小型财险公司则面临较大转型压力。
数据显示，2021年上半年，全行业市场化运营的财险公司仅13家实现车险承保盈利。
不过，“老三家”（人保财险、平安产险、太保产险）因在风险定价、经营效率方面存在优势，前7月车险综合成本率虽然出现较大上升，但依然保持在100%以内。而中小公司在定价数据、成本有效分摊方面仍存在短板，短期内无法有效压降成本以弥补快速增长的赔付支出，面临着盈亏平衡线被快速击穿的压力，加速转型显得尤为迫切。
