近日，在a股市场上市的16家城市商业银行披露了2021年半年报。在银行业改革发展的大背景下，16家城市商业银行稳步推进跨区域发展、完善科技金融支持、多元化经营等举措，资产质量快速提升。同时，部分城市商业银行净利润和储蓄吸收存在明显分化，化解不良资产风险和转型发展任务艰巨，是城市商业银行面临的最大挑战。
利润全部实现增长
北京银行、上海银行、江苏银行等16家在a股上市的城市商业银行分布在10多个省份。半年报显示，这些城市商业银行净利润和资产规模均实现同比正增长，但各地区银行间业绩分化明显。
从净利润来看，城商行实现的归属于母公司股东的净利润有所增加，但分化明显。北京银行、上海银行、江苏银行净利润超百亿排名居前，分别达到125.83亿元、122.78亿元、101.99亿元，同比分别增长9.28%、10.3%、25.2%。排名靠后的城市商业银行是齐鲁银行、Xi安银行和厦门银行，分别为14.9亿元、14.18亿元和10.71亿元，同比分别增长12.29%、5.21%和12.61%。
资产规模方面，北京银行总资产规模在16家城市商业银行中最高，达到3.06万亿元。上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行和杭州银行的资产分别排名第二、第三、第四、第五和第六，分别为2.62万亿元、2.55万亿元、1.83万亿元、1.66万亿元和1.28万亿元。齐鲁银行、Xi安银行、厦门银行的资产规模相对较小，分别为4029.54亿元、3213.13亿元、3074.19亿元。
与吸收储蓄规模相比，16家城市商业银行吸收储蓄均呈现同比增长，6家银行增速超过两位数，10家银行增速为个位数。其中，成都银行增速最高为18.4%，贵阳银行增速最低为0.52%。值得注意的是，各家银行吸收的存款金额存在较大差异。比如以万亿元为分化，一线城市商业银行北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行的存款分别为17131.59亿元、14196.09亿元、14735亿元、10437.95亿元、10478.79亿元。除杭州银行存款总额为7441.95亿元外，其余城市商业银行存款在2000亿元至5000亿元之间，成都在此区间的银行存款总额达到5268.63亿元，但仅占第一梯队城市商业银行存款的一半。
对于城市商业银行的个体绩效分化现象，国家金融与发展实验室副主任曾刚在接受经济日报记者采访时表示，在金融市场竞争日益激烈的情况下，银行业的分化是一个行业的主题，城市商业银行除了面临全行业的竞争压力和行业息差收窄外，还应面临能否跟上数字化建设步伐的挑战。此外，大多数城市商业银行都是区域性银行。一些业绩相对较好的城市商业银行在省内和省外都有营业网点，而另一些城市商业银行仍局限于本地经营。区域经济发展差异也是造成城市商业银行绩效差异的因素之一。比如上海银行在北京等大城市都有分行，经营区域更广，业务发展优势更明显。此外，城市商业银行内部管理、客户结构、信贷结构和外部环境的差异也会造成差异化。
风控能力待提升
近日，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2021）》。根据4400家银行金融机构的类型
与国有银行和股份制银行相比，城市商业银行起步较晚，实力较弱。随着城市商业银行间竞争的加剧，合理控制流动性风险显得尤为重要。上海房地产行业不良贷款余额47.2亿元，较去年末增长25.9%。房地产行业不良贷款率从去年底的2.39%上升到今年6月底的2.73%。这比2019年底的0.1%高出26.3倍。宁波银行的情况也类似。截至6月末，房地产行业不良贷款金额5.37亿元，较去年底增长近7%。
与此同时，一些人甚至逼近了住房贷款的监管红线。成都银行半年报显示，个人住房贷款762.71亿元，占贷款总额的22.2%。长沙银行住房抵押贷款从去年底的517.58亿元增加到576.23亿元，增速为11.33%，占贷款总额的16.62%。根据央行和中国银行业监督管理委员会发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，城市商业银行个人住房贷款占比上限为17.5%，部分城市商业银行应予以高度重视。
此外，个人贷款方面，截至6月末，宁波银行个人不良贷款金额32.78亿元，较去年增长41.53%。个人消费贷款方面，上海银行不良贷款余额和不良贷款率上升，上海银行对此进行了解释。这主要是由于其零售资产投放结构调整，消费贷款整体规模较去年底有所下降，推高了不良率。
曾刚表示，城市商业银行应对不良贷款风险应加快存量风险处置和核销，及时有效降低存量风险影响，否则将影响城市商业银行长期资源配置效率；从增量来看，整个银行业要把握国家层面的经济结构和产业结构布局，准确评估贷款投资可能产生的潜在风险。
随着金融产品的不断创新和金融业的快速发展，城市商业银行要想稳健经营和长远发展，就必须优化信贷布局，增强风险控制能力，进而推动业务转型升级。
加快转型成关键
近年来，我国城市商业银行。
金融结构调整和金融市场改革发展过程中，不断寻求新的机会推动综合化转型，且已成为破局关键。“但是并不是所有城商行都能做到顺利转型，这个可能需要头部银行做出更多探索。因为不依靠传统业务后银行息差收窄，那么就需要去拓展非利息收入来源。这些非利息收入都不是表内业务，属于轻资本业务范围，其优势就是对于资本消耗比较小，在资本回报率方面对城商行更有吸引力。目前来看，头部城商行大多设立理财子公司，包括宁波银行很早就有永赢基金、宁银理财，可以拓展非利息收入，使得盈利来源更加多元。”曾刚表示，下一步，对于体量小一些的城商行，就需要细分专业转型，根据银行的特点和客户需求，提升经营管理效率和能力，构筑好自身的护城河。
值得注意的是，16家城商行半年报显示，绿色金融、数字化等成为转型的重要发力点。
今年以来，城商行围绕碳达峰、碳中和目标，借助信贷政策优先支持节能环保、清洁能源、绿色交通等行业。南京银行推出“鑫制造”“鑫减碳”贷款，引导企业减少碳排放，可以享受更低的贷款利率；上海银行积极布局绿色信贷领域，加大与新能源造车厂商金融合作。从城商行半年报可以看出，这些发力点已经成为其营收和利润的重要增长方向。
此外，与“转型”最为密切的关键词是数字化，数字化转型贯穿银行产品和业务始终。头部城商行数字化建设有资金和人才保障，发展较快。但是对于中小城商行，数字化自建成本过高，投入产出的价值相对较低。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，中小城商行可以通过外包方式，尝试各类数字化技术新应用。金融科技的第三方支持比自建成本更低，且通过接口链接的应用功能会更加丰富，可以助力中小城商行通过差异化服务增强竞争力。
从总体上看，城商行未来的转型，就是推动公司业务朝着综合化、高质量的目标前进，从根本上还是要围绕着国家的发展战略和政策导向展开。曾刚表示，一些国家重点发展的领域和战略，比如绿色发展、乡村振兴等领域，城商行要及时顺应发展大势，根据这些领域可能出现的机遇和需求，及时布局，找准转型升级的方向和抓手。
