帮助迷你基金“扛起大旗”,成为一些优秀基金经理难以言说的新任务。
在今年的基金公募业绩大战中,几乎所有业绩突出的基金经理都来自于中小公募公司,这为基金中小公募的产品营销提供了操作空间。中小公募公司旗下的迷你基金产品很多,很少站在整个市场业绩的最前沿,这使得很多这类基金公司纷纷发布公告,将业绩最好的基金经理给与和聘请给一些业绩一般、规模迷你的基金产品。
据业内人士透露,此举旨在稳定军心,提振相关微型基金规模。中国券商也注意到,就在几天前,某大型公募基金旗下的一只迷你基金也宣布招聘明星基金经理。这位明星基金经理是在今年5月中旬离开中小公募后加入的。他离职后,基金经理此前管理的基金产品份额在一个月内大幅下降。
迷你基金纷纷聘请明星基金经理。
明星基金经理的营销一直是超大型基金大规模开发新产品的核心策略。今年以来,一批中小公募公司的基金经理站在了整个市场业绩的前列,这也让这类基金公司用优秀基金经理的口碑“刷新”了一些迷你产品。
截至今年9月3日,崔管理的前海开源公用事业基金年内收益率达90%,在全市场基金业绩中排名第二。
在这样的背景下,亚军基金经理有了新的任务,把公司的迷你基金带到第一区。中国记者注意到,前海开源基金管理有限公司此前发布了《前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》。公告显示,前海开元沪港深智慧生活混合(001972)聘请基金经理崔与原基金经理共同管理该基金。
公开资料显示,截至今年6月底,前海开源沪港深智慧生活基金资产不足1000万元,今年回报率目前为亏损10%。
“优秀的基金经理点名一些差的基金产品,可以帮助实现基金营销,稳定现有基金持有人的情绪。”华南地区一位基金市场人士表示,今年排名靠前的基金多为中小公募基金公司,这些公司对业绩突出的基金经理需求较大。
截至目前,排名第三的基金经理和他们所在的中信保诚基金公司孙也是这样操作的。
王睿和孙浩共同获得年度第三名,他们管理的新城新兴产业基金截至9月3日的收益率为88.84%。
中信保诚基金公司9月1日发布公告称,旗下新城鼎立灵活基金聘请王睿担任基金经理,与原基金经理凯文z共同管理基金
由于和孙两位基金经理帮助公司获得第三名,这意味着中信保诚基金公司有了更多的运营空间。因此,在同一天,该公司还宣布,其旗下的新城中小基金也增聘了基金经理,以孙为标的。这意味着孙是与原基金经理共同管理的基金。
值得一提的是,增聘基金经理的新城鼎立基金和新城中小基金都是业绩一般的迷你型基金。
华安基金今年业绩的主力选手刘长昌也是如此。刘长昌管理的华安体育健康基金今年收益率在59%左右,已进入全市场基金业绩前50名。因此,刘长昌成为了接手小基金,推动其营销的一面旗帜。
华安基金近日宣布,旗下华安安华基金经历变故,并聘请刘长昌为基金经理,离职原基金经理。中国记者注意到,华安安华基金截至今年6月底的总规模只有1200万元,今年的回报率在10%左右。
影响有多大
明星基金经理和优秀基金经理的虚名对基金份额规模的稳定或增长有很大的营销作用。投资者选择中小公募基金产品时,基金持有人只关心基金经理,不关心基金公司。
中国券商了解到,一些大型基金公司旗下的迷你产品也希望采取类似的增员策略。华南某大型公募基金公司近日从一家中小型基金公司招聘了一名明星基金经理,并于8月31日正式宣布将为旗下一只规模不足5亿的迷你基金产品聘请该明星基金经理。
但明星基金经理被超大型基金公司挖走后,对其原所在的中小基金公司相关产品规模产生负面影响,部分投资者用脚投票。
中国记者注意到,这位出身于小公募的明星基金经理,在今年5月中旬离开了自己管理的基金产品和基金公司。结果,明星基金经理在小公募办公室管理的两只产品明显被赎回。
根据截至今年6月底的基金产品中期报告数据,此前由基金管理人管理的一只产品份额从3月底的2.54亿份降至今年6月底的1.56亿份,另一只产品份额从3月底的5.41亿份降至今年6月底的4.33亿份。
基金产品的份额规模命名与否至关重要。在稳定军心的背景下,用明星基金经理命名迷你基金一直是业内的主要套路。
此前,深圳某大型基金公司推出了新基金产品,但该新基金产品的基金经理在业内并不知名,因此该基金产品在牛市中仅募集了2亿元。就在新基金产品成立一周后,就会聘请一位明星基金经理。
值得注意的是,迷你基金产品命名问题早在两年前就引起了监管部门的关注。2019年9月初,当时有报道称,监管部门要求拟任基金管理人和监察长承诺产品不存在“挂名”行为,已进入申报流程的产品需要补充此材料,主动管理型基金管理人管理的基金产品数量需要限制。
然而,整个银行。
业存在的通病是,资源愈加集中在头部公司上。正如华南地区一家迷你基金公司人士所言——明星基金经理的好处几乎全被大型公募所垄断。根据券商的测算,A股头部20%的公司占据72%的市值份额。同样,在公募基金市场中观察股票型和混合型基金,大部分基金的规模在1-50亿之间,规模排名前20%的基金,也占据了全市场75%的资产规模。显然,对销售资源和人才储备都极为有限的中小公募基金而言,一家公司最多只有养一位明星基金经理,挂名的确是应对旗下基金迷你化的最有效的方式。