该行2021年半年报中出现了罕见的一幕。一向被视为低风险的房地产开发贷款不良率大幅上升。
8月31日，21世纪经济报道记者梳理了40家a股银行近两年的中期报告，发现34家银行整体不良率较年初有所下降，仅4家不良率上升，2家不良率持平。
然而，有16家银行的房地产公司不良贷款率逆势上升，另有15家银行没有完全披露这一指标，只有9家没有恶化。
从数据来看，房地产行业最高不良贷款率已达6.28%，部分银行的这一指标较年初提高了6.18个百分点。
10个房地产行业不良率超过2%
银行涉房贷款主要包括两类。一是房地产贷款，一般指银行向房地产企业发放的房地产开发贷款和经营性物业抵押贷款；第二，个人住房抵押贷款。
在40家a股银行中，10家的房地产业不良贷款率超过了2%，包括重庆银行、重庆农商银行、中国银行、贵阳银行、工商银行、中信银行、浦发银行、上海银行、杭州银行、青岛农商行。上述银行涉房不良贷款率依次为6.28%、6.18%、4.91%、4.57%、4.29%、3.11%、3.03%、2.73%、2.63%、2.39%。,其中中国银行称该指标为减值率。
房地产行业不良率最高的两家银行是重庆的中小企业。
重庆银行年初上市a股，房地产行业不良贷款率较年初上升2.4个百分点。截至2021年6月末，重庆银行对房地产行业发放贷款总额129亿元，规模较年初减少约16亿元，不良贷款规模8.11亿元，较年初增加约2亿元。重庆银行报告显示，今年上半年，该行结合国家宏观产业政策，对房地产、地方政府融资平台等重点领域信贷策略进行动态调整，高杠杆、“僵尸企业”、产能过剩等风险领域客户加速回撤。
重庆农商银行方面，截至今年6月末，房地产板块贷款规模占全行贷款规模的0.98%，不良贷款规模为3.39亿元，此前为零。报告中，该行解释称，部分房地产企业因流动性不足被关停。基于谨慎性原则，重庆农商银行将其贷款风险归类为不良，但该户贷款抵押物充足，因此重庆农商银行将继续加强催收处置，逐步实现债权回收。
房地产行业第三大不良贷款率是——中国银行，大型国有银行。
截至6月末，中行在内地房地产行业的贷款规模为6814.81亿元，较年初有所上升。其中，待减值规模达到334.91亿元，较年初增加约35亿元，增速为11.82%。
该行近两年的业绩报告显示，2020年底以来，该行在房地产领域的风险暴露。当时该板块减值率为4.68%，较去年6月末上升4.27个百分点，今年继续小幅上升至4.91%。同期不良贷款规模仅次于制造业。
中国银行在报告中表示，今年上半年，在公司金融方面，中国银行进一步加强重点领域风险识别、控制和化解，通过额度管理严格控制总量和投资方向，防范化解产能严重过剩行业风险；落实国家房地产调控政策和监管措施，加强房地产贷款风险管理。
事实上，不仅是中国银行，邮储银行也没有披露数据。在其他四大国有银行中，工商银行、交通银行和中国建设银行的住房相关不良贷款率均较高。
四大银行对公众的不良贷款都在上升
事实上，房地产行业四大国有银行的不良贷款率全线上升。
具体说明
不良率大幅上升的中国工商银行。截至2021年6月末，工行全国房地产行业企业贷款7442.52亿元，同比增加640.46亿元；其中，不良贷款319.11亿元，同比增加222.87亿元。
工商银行在报告中表示，今年上半年，工商银行严格控制地方政府债务、房地产以及高污染、高能耗行业的风险。坚决落实中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于房地产贷款集中度管理制度的要求，稳步开展房地产贷款相关业务。“房地产贷款投放节奏稳健、总量占比下降，符合监管要求。”
除中国银行和工商银行外，交通银行、建设银行和农业银行的不良贷款率与同期整体不良贷款率基本持平。
交通银行在报告中表示，今年上半年，交通银行紧盯资产质量，综合运用总量控制、清单制、额度归集等措施，加强集团客户、房地产、地方政府隐性债务等重点领域风险防控，持续推进科技赋能，提升风险监测预警有效性。上半年新增贷款优先投向租赁、商务服务、制造、交通等行业，坚决落实房地产贷款不投机。
建行在业绩报告中表示，上半年，建行持续优化信贷结构。“落实差别化信贷政策安排，支持住房租赁业务发展，做好普惠贷款，加快培育绿色金融新优势，推动制造业高质量发展，巩固基础设施优势，严控高能高排放项目
信贷投放，严格房地产贷款集中度管理。”农行方面亦表示，其上半年严格落实房地产贷款集中度监管要求，加强房地产行业风险防控；加强各类经营用途贷款的资金用途管理，严格防范经营用途贷款违规流入房地产领域。
房企违约风险
可以看到，在涉房对公贷款方面，“房地产贷款集中度管理”已成各家银行管理要领。
国家金融与发展实验室在今年8月份发布的季报中指出，随着房地产企业“三道红线”、银行业房地产贷款集中度管理制度等房地产金融审慎管理制度的实施和完善，房企外源性融资受到严控。金融机构和金融市场投资者对房企的金融支持力度将产生更大分化，主要融资渠道均更为偏好经营风格稳健、财务杠杆率合理的房企。
同时需警惕，在房企存量有息债务高企、偿债高峰集中来临、融资政策持续收紧、行业内分化加剧的背景下，部分杠杆率较高且资金周转能力较弱的房企违约风险大幅上升。
自去年7月以来，已有泰禾集团、华业资本、三盛宏业、福晟集团、华夏幸福、协信远创、中国泛海、蓝光发展等房地产相关企业出现债务违约。
各家银行均已意识到房地产业贷款风险。农行行长张青松在业绩会上表示，今年需关注的重点风险领域主要包括：一是低端制造、批发零售等传统高风险领域客户；二是随着疫情对冲政策的逐步推出，部分发展前景差、财务表现弱的延期还本付息客户；三是经济转型背景下，部分低效微利、负担过重的大中型企业，层级较低的地方政府融资平台客户，传统能源行业和房地产行业客户也有一定的潜在风险。
针对房地产贷款不良率上升，交通银行业务总监涂宏在业绩发布会上表示，其主要是由于个别分行和子公司对三家小型的房地产贷款出现风险所致。
涂宏说，未来，交行将加强差异化管理，重点向长三角、粤港澳、京津冀三大都市圈以及成渝双圈等具备产业人口导入地区倾斜；向经营财务策略稳健的优质房地产企业倾斜；向区位和成本优势明显的住宅项目倾斜。同时，对人口净流出地区和高杠杆高负债的房地产企业要加快减退。此外，交行将加强合规管理，坚持穿透原则和实质重于形式原则，严禁资金违规进入房地产领域。
