随着2021年a股上市银行期中考试成绩单的公布，各家银行的信用卡业务开始浮出水面。8月25日，北京商报记者今日了解到，截至目前，招商银行、平安银行、上海银行、江苏银行等14家上市银行在半年报中披露了信用卡业务相关业绩数据。据披露，上半年多家银行信用卡业务恢复，业绩和资产质量均有所提升。发卡量和贷款余额均有不同程度的增长，信用卡不良率明显下降，部分银行信用卡交易量也有明显增长。
中小银行发行加速
据北京商报记者统计，截至8月25日，已有14家银行披露“期中考试”成绩，信用卡“单科成绩”各项业务指标也已全部显现。
发卡量是衡量信用卡业务的重要指标之一。从披露情况来看，上半年披露发卡量的银行呈上升趋势，其中城商行和农村商业银行增速明显，同比增长7.67%-60.21%。增长最快的是南京银行。截至2021年6月末，该行累计发放信用卡129.34万张，较上年末增长60.21%。宁波银行、重庆农商银行、长沙银行和江苏银行的增速也在10%以上，分别为14.17%、13.28%、10.65%和10.12%。
谈及城市商业银行和农村商业银行信用卡发卡量增加的原因，资深信用卡分析师郑东认为，中小银行信用卡基数较低，部分银行信用卡业务已开始觉醒，加大了信用卡发卡和营销力度，在一定程度上促进了信用卡发卡量的增加。同时，虚拟信用卡等创新产品也推动了部分银行发卡量的激增。
零一研究院院长于百成也表示，从2021年上半年的部分信用卡数据来看，受疫情因素减少的影响，信用卡发卡量同比增加。与此同时，一些城市商业银行将信用卡作为零售业务的主力军，加大投入推出虚拟信用卡等创新产品，因为基数不高，发卡数量大幅增加。比如南京银行的数字信用卡N Card信用卡就是代表之一。北京商报记者注意到，截至2021年6月底，南京银行信用卡较年初新增48.61万张，南京银行3月初正式发布的数字信用卡N Card数量已超过36万张。
不少地方银行上半年显示信用卡发卡量增长，零售业务有优势的招商银行、平安银行显示信用卡流通卡数量。从数据来看，报告期内，招商银行信用卡流通卡数量为10180.19万张，比上年末增长2.28%；流通户数6771.52万户，比上年末增长1.51%。平安银行信用卡流通卡数量为6652.74万张，较去年底增长3.6%。
不良率已经下降
得益于国内消费复苏力度加大，2021年上半年，多家银行信用卡贷款余额出现不同程度的增长。
从已披露相关数据的银行来看，招商银行信用卡贷款余额处于领先地位。截至6月末，该行贷款余额为7969.85亿元，较2020年末增长6.74%；平安银行信用卡应收账款和中信银行信用卡贷款余额分别为5519.53亿元和5079.31亿元，同比分别增长4.30%和4.68%。
城市商业银行方面，上海银行和江苏银行信用卡贷款余额较大，分别为355.61亿元和261.15亿元，同比增长3.23%和16.8%
上述银行信用卡业务规模在报告期内有所增长的同时，部分银行的规模也略有下降。其中，瑞丰农商银行信用卡贷款余额45.04亿元，较上年末减少6.75%；长沙银行信用卡贷款余额205.39亿元，较去年末下降0.97%。
易观国际高级分析师苏也表示，信用卡业务规模分化是正常现象，大幅增长的主要原因是采取了积极的发卡策略，赢得了市场认可，如果大幅回落，也可能是战略收缩所致。
郑东指出，贷款余额的增加反映了信用卡激活率和活跃度较高，但需要考虑银行的经营状况，并警惕多重信贷风险和不良率的上升。
在信用卡资产质量表现上，不少信用卡不良率逐步下降，部分银行已恢复到疫情前水平。比如招商银行在半年报中提到，该行信用卡贷款录入率、回收率基本恢复到疫情前水平，后端回款能力也有明显提升。截至报告期末，信用卡贷款不良率为1.58%，较上年末下降0.08个百分点。又如，不良率下降幅度最大的南京银行，截至报告期末，不良率下降0.42个百分点至1.72%。
“信用卡不良率下降是近年来的趋势。一方面，政策加大了对信用卡风险的管控，另一方面，银行加大了风险管控和催收力度。”郑东说。
苏进一步分析，不良率下降主要是因为银行对持卡人群体的精细化操作加剧，通过降低信用卡额度、封卡甚至缩卡发卡量来管理信用卡风险。
从增量到存量
信用卡作为商业银行零售业务的重要组成部分，一直是银行之间的必争之地。发卡数量和活跃数据反映了银行业务精细化发展和场景生态建设的综合实力。
在郑东看来，信用卡的主要消费群体是年轻人。目前信用卡正由增量向存量转变，消费者不缺信用卡。银行要及时转变思维，深化消费者刚性需求，产品与消费者匹配，信用卡产品及时升级。此外，“线上为主，线下为辅”将是信用卡的未来
发展趋势，银行也要顺应潮流发展。北京商报记者注意到，多家银行在半年报信用卡业务上频频提及线上化、场景化、年轻化。例如，招商银行面向高校毕业生群体的“FIRST毕业生信用卡”; 平安银行持续深耕车主客群的生态化经营，逐步形成了以加油权益为主，洗车、停车、充电、保养权益为辅的全方位车生态经营体系;南京银行推出的数字信用卡N Card信用卡等。
苏筱芮表示，线上化、场景化、年轻化多次被提及，意味着数字科技对信用卡业务的助力作用愈发凸显。未来信用卡的竞争关键要素，一是获客及促销活动，二是运营策略及成本，三是风控水平。
按照现有银行半年报信用卡业务的经营情况，苏筱芮预计，国有大行、股份制银行的表现将呈现出稳健态势，而城商行、农商行则将出现进一步分化。
