大连银行近三年总资产缩水45% 不良贷款翻倍

原标题：大连银行近三年总资产缩水45%，不良贷款翻倍。不良率仍高达2.87%

在资产质量的压力下，大连银行的盈利能力面临挑战。

日前，大连银行披露了第二季度数据。今年上半年，大连银行实现营业收入34.54亿元，净利润5.08亿元，同比分别下降8.4%和11.7%。

长江商报记者注意到，2016年大连银行由中国东方资产管理有限公司(以下简称“中国东方”)控股，次年业绩达到顶峰，但2018年开始持续下滑。2020年大连银行净利润为10.04亿元，较2017年的18.15亿元缩水45%。

资产规模保持不变，但不良贷款快速增加使得拨备增加，这是大连银行近年来盈利能力减弱的主要原因。2018年至2020年末，大连银行不良贷款由41.52亿元增加至88.25亿元，整体增加46.73亿元，增幅为112.55%，但同期该行总资产仅增加13亿元。

2020年，大连银行计提贷款减值损失合计32.23亿元，同比增长23.86%，计提前利润占比同比提高11.83个百分点至79.96%。

然而，今年大连银行的资产质量得到了优化。6月末，大连银行总资产增至4446.46亿元，不良贷款达69.03亿元，不良贷款率约为2.87%，拨备覆盖率升至147.44%。

　　盈利能力弱化净利润连续三年半下滑

作为中国东方资产的重要子公司，大连银行在大股东的支持下于年内完成增资扩股。

根据中国程心国际发布的评级报告，2021年4月，大连银行以每股3.78元的价格定向增发7.5亿股，共募集资金28.35亿元。发行对象包括现有公司股东和外部投资者。中国东方以50.29%的持股比例认购股份。发行后，持股比例保持不变，仍为该行控股股东。

截至今年6月末，大连银行总股本为75.5亿元，中国东方作为该行第一大股东持股37.97亿元，持股比例为50.29%。但与此同时，在大连银行的前十大股东中，有七名股东质押或冻结了股份。其中，第四大股东山西剑龙钢铁、第七大股东辽宁宏成塑料、第九大股东大连新企业集团、第十大股东大连民永集团分别持股3.63%、2.38%、1.99%、1.32%，存在股权质押。此外，大连实德集团、金莲控股集团、东招长泰集团分别持股2.65%、2.38%、1.32%，持股状态为质押、冻结。

不过，增资扩股完成后，大连银行的资本充足率大幅提升。截至今年6月末，大连银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别由2020年末的11.62%、9.21%和9.21%提升至13.47%、10.53%和10.53%。

依靠外部增资进行资本补充，大连银行自身盈利能力明显减弱。据《长江商报》记者了解，中国东方于2016年完成对大连银行的控股，次年大连银行业绩达到顶峰。2017年，大连银行实现营业收入72.69亿元、净利润18.15亿元，同比增长23.3%、75.34%，之后连续三年下滑。2018年至2020年，营业收入分别为78.04亿元、80亿元和76.15亿元。净利润分别为16.31亿元、12.5亿元和16.15亿元。与2017年相比，2020年大连银行整体净利润将萎缩约45%。

中国程心国际指出，由于减费让利政策的实施，贴息和抵押贷款比例的提高，信贷资产质量的下降，企业融资成本的下降

其中，大连银行上半年利息净收入26.59亿元，同比下降4.8%，手续费及佣金净收入2.88亿元，同比下降33%，投资收益4.43亿元，同比下降27.37%。

　　近三年不良贷款整体增长113%

"继续增加资产减值支出和坏账核销，适当降低净利润目标."大连银行在年报中解释了净利润下降的原因。

长江商报记者注意到，2018年以来，大连银行的资产规模基本处于停留在原地的状态。2018年至2020年末，该行总资产分别为4185.73亿元、4131.21亿元和4198.57亿元。与2018年相比，2020年末大连银行总资产仅扩张13亿元。

然而，与此同时，大连银行的不良贷款迅速增加。2018年至2020年末，大连银行不良贷款余额分别为41.52亿元、79.05亿元、88.25亿元，整体增加46.73亿元，增幅为112.55%。

各报告期末，大连银行不良贷款率分别为2.29%、3.93%和3.94%，拨备覆盖率分别为141.04%、116.05%和120.62%。

由于不良贷款增加，核销增加，2020年大连银行拨备将进一步加强

中诚信国际进一步指出，考虑到大连银行逾期、续贷类贷款占比较高，资产质量下行压力大，未来面临较大的拨备计提压力。

截至今年6月末，大连银行资产总额4446.46亿元，其中贷款总额2401.13亿元，不良贷款69.03亿元，不良贷款率约为2.87%，拨备覆盖率147.44%，资产质量有所好转。非不良贷款中，正常贷款和关注贷款分别为2021.18亿元、310.93亿元，较上年末分别提升5.54%、31.82%。

上半年，大连银行信用减值损失共计18.32亿元，同比减少6.7%，但占当期利润总额的比例依旧高达333.7%。

从贷款投向方面来看，中诚信评级报告显示，大连银行贷款主要投向房地产业、批发零售业、制造业、租赁和商务服务业以及建筑业，截至2020年末，上报监管口径前五大贷款行业合计占比62.45%。

“该行房地产、建筑业及住房按揭贷款合计占比39.39%，考虑到部分非标投资也投向房地产行业，该行在房地产相关行业风险敞口较大。”中诚信进一步指出，该行目前制定计划逐步压降房地产行业敞口，但未来仍需密切关注宏观调控政策对房地产相关行业资产质量的影响。

此外，截至2020年末，大连银行最大单一贷款占资本净额的比例为9.35%，较年初下降0.34个百分点，最大十家贷款合计占资本净额的比例为72.99%，较年初上升8.2个百分点，贷款客户集中度处于较高水平。

除了贷款之外，在证券投资方面，中诚信报告显示，截至2020年末大连银行证券投资中68.04亿元已发生逾期，其中资产支持证券2.45亿元已划入不良类，理财产品、资产管理计划和信托计划合计 65.59亿元划分为正常类；此外还有16.19亿元资产管理计划和信托计划未逾期但划分为关注类。总体来看，在宏观经济下行和监管政策趋严的背景下，非标的投资的资产质量需保持关注。