中部地方城市商业银行中原银行上市多年后，湖北省首家地方城市商业银行IPO冲刺计划受到市场广泛期待。
21世纪经济报道记者陈红霞实习生李杰武汉报道在国家调控的宏观背景下，今年上半年农村商业银行净利润同比增速较去年有较大提升。这可能意味着汉口银行的IPO会比较顺利。
7月27日，联合资信评级发布公告称，通过对汉口银行股份有限公司及其相关债券信用状况的跟踪、分析和评估，确定维持汉口银行股份有限公司长期信用评级为AA。“16汉口银行肖伟02”、“16汉口银行肖伟04”、“20汉口银行肖伟债01”、“21汉口银行肖伟债02”信用等级为AA，“16汉口银行二级”、“17汉口银行二级”、“20汉口银行永续债01”信用等级为AA
作为湖北省最大的城市商业银行，汉口银行于2020年12月获湖北省银保监局批准向证监会申请a股IPO，发行规模不超过13.76亿股。这也使得汉口银行十几年的a股上市之旅终于取得实质性进展。
“目前，汉口银行今年IPO进程明显加快。”8月6日，一位与汉口银行关系密切的人士向21世纪经济报道透露，汉口银行一直在履行正常的内部审查程序，为提交申请材料做准备。
11年上市之路
公开资料显示，汉口银行成立时注册资本为5.684亿元。自2007年增资扩股以来，该行经历了三次增资扩股。截至2021年6月30日，其注册资本为412784.6万元。
股权结构方面，联想控股有限公司持股15.33%，武汉钢铁集团有限公司持股13.34%，武汉金融控股(集团)有限公司持股11.44%，武汉发展投资有限公司持股8.18%，武汉市财政局持股4.99%，阜新集团股份有限公司持股4.85%，武汉华汉投资管理有限公司持股4.26%
其实早在2010年，汉口银行就与海通证券签订了上市辅导协议。2011年9月，汉口银行在股东大会上通过了IPO方案，但后来延期。
随后几年，该行将上市工作列为重点任务之一。直至2020年1月，中国银行业监督管理委员会批准武汉金融控股(集团)有限公司通过收购部分股份的方式，合计持有汉口银行19.61%的股份，为汉口银行股权化扫清了障碍。此后，汉口银行IPO进程明显加快。
财务数据显示，2018年至2020年，该行实现营业收入分别为60.76亿元、64.19亿元和56.02亿元。本行归属于母公司股东的净利润由2018年的18.92亿元增加至2019年的22.66亿元。受实体经济下行和湖北疫情严峻影响，2020年归属于母公司股东的净利润将降至10.62亿元。
截至2020年底，该行共有181家分行。其中，武汉分行134家，湖北省非武汉分行38家，重庆分行9家。截至2020年底，共有员工4178人。
联合信用评级分析师卢琳在报告中指出，2021年汉口银行实施增资扩股，资本实力提升。汉口银行正在推进IPO上市，如果顺利完成，将拓展资本渠道，提升品牌影响力，为未来业务发展贡献力量。
增资扩股补血
为了筹划上市，汉口银行从去年开始不断补充资本。
2020年12月和2021年6月，汉口银行成功发行两期非定期资本债券共计40亿元，计入其他权益工具，缓解资本补充压力。
同时，2021年6月，汉口银行发起增资扩股，以每股5.05元的价格募资35.35亿元，其中7亿元计入实收资本，实收资本增至48.28亿元。
不过，卢琳也在报告中表示，考虑到汉口银行业务的快速发展，未来资本仍面临一定的补充压力。
目前，汉口银行营业网点主要分布在武汉，在湖北省其他城市设有多家分支机构，在重庆设有分支机构。
得益于当地营业网点覆盖面广的优势，汉口银行存贷款业务发展良好。截至2020年末，汉口银行在武汉的存款市场份额为9.41%，在同业中排名第三；贷款市场份额为5.28%，行业排名第七。截至2020年末，汉口银行在重庆的贷款余额占贷款总额的3.92%。
为进一步巩固区域营业网点优势，汉口银行一方面着力改造提升传统业务领域，另一方面紧跟时代步伐发展数字化。积极推进公司银行、零售银行、科技金融业务、金融市场业务等领域转型升级，不断深化科技金融及其周边金融品牌建设，利用九省通衢的区位优势，依托特色发展形成独特竞争力。
待解决的问题贷款比例
截至2020年末，我国非上市银行不良率为3.21%，关注率为4.70%，问题贷款率为7.91%，明显高于上市银行。
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在考虑到部分非上市中小行资产分类不准确、资产质量不真实、非信贷类资产和表外理财业务风险等问题，这些银行目前的资本和减值准备可能不足以有效抵御风险。
汉口银行总部位于武汉，受2020年新冠肺炎疫情的发生等因素，对当地中小微企业客群业务经营带来一定压力，使得汉口银行信贷资产质量下滑。截至2020年12月31日，汉口银行的资本充足率为11.82%，一级资本充足率为8.94%，核心一级资本充足率8.15%，不良贷款率为2.93%。其中，2017年末至2020年末，汉口银行的房地产贷款余额分别为155.81亿元、142.19亿元、193.53亿元、225.85亿元，房地产贷款占比分别为25.86%、26.23%、26.61%、25.70%。
林璐在报告中指出，汉口银行房地产及关联度较高的建筑业贷款占比仍较高，且房地产行业宏观调控政策趋紧，盈利水平减弱以及资本面临补充压力等对其信用水平可能带来的不利影响，需关注相关风险。
去年底，银保监会发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》中规定中资小型银行个人住房贷款占比应不高于17.5％，房地产贷款占比应不高于22.5％，目前汉口银行的房地产贷款比例已经超过监管标准。
在林璐的报告看来，由于疫情传导到金融机构存在一定滞后，未来汉口银行信贷资产质量变化情况有待持续关注。
不过，汉口银行目前存在差异化竞争优势。林璐在报告中分析称，“汉口银行科技金融和邻里金融业务发展势头良好，IT基础设施和科技实力在城商行中位于前列，差异化竞争优势逐步显现。”
在未来规划中，汉口银行旨在打造“线上汉口银行”，通过重点项目清单，统一规划，整合资源，以科技赋能流程再造为突破口，深化金融科技特色发展，全力打造数字银行。
