温州银行日前在股东大会通过的拟引入省内农商行作为战略投资者的议案披露了更为详细的情况。
证监会网站6月23日披露的温州银行定向发行说明书（申报稿）显示，该行此次增资扩股发行数量为不超过13.56亿股份，募集资金数额为不超过40亿元，发行价格为2.95元/股。
对于发行对象，温州银行称为浙江省内相关农商行，但未披露具体银行名称。21世纪经济报道记者此前即报道，此次入股的农商行为浙江省内监管评级较好的农商行。
温州银行表示，此次增资扩股方案已获得浙江银保监局批复同意。据温州银行目前股东持股数量来看，其第一大股东为温州市国有金融资本管理有限公司，持股近16.95亿股，第二大股东持股近7.37亿股。即此次增资扩股完成后温州银行第一大股东并不会发生变化。
“本次定向发行拟通过引入战略投资者，提高银行资本充足水平，提升银行风险抵御能力，支持业务的持续向好发展，实现改革转型战略目标，推动银行实现稳健经营与高质量发展。募集资金到位后，股本规模、总资产、净资产等财务指标均会有所提升，抵御财务风险的能力将得到进一步增强。”温州银行表示。
温州银行在说明书中还披露，监管部门为了提高该行抵御风险能力，对其资本充足率也提出了更高更严格的要求，该行按照已制定的发展战略和年度的业务发展目标，需要补充资本，以进一步提高资本充足率，增强抗风险能力，保障和支持业务发展目标的实现。“如仅仅依靠自身利润转增股本的方式进行资本补充，将远远不能满足发展对资本的要求，公司需尽快通过外源性渠道补充资本，尤其是核心一级资本。”
说明书显示，此次增资扩股完成后，该行核心一级资本充足率、资本充足率分别提升至11.47%、12.89%，较今年3月末均提升2.28个百分点。
值得一提的是，在说明书中温州银行还披露了最新的经营情况。截至今年3月末，温州银行总资产为2811.57亿元，较2020年末60.25亿元，降幅2.10%；贷款和垫款余额为1454.02亿元，较2020年末有所增长。
“发放贷款和垫款余额持续增长主要是因为公司致力于服务实体经济，加大温州地区制造业贷款投放，以产品和模式创新支持新业态、新经济、新领域，加大对科技型企业的支持力度，导致发放贷款规模增加。”温州银行称。
在资产下降的同时，该行负债规模和存款规模也有所下降。截至今年3月末，温州银行总负债为2649.13亿元，较2020 年末减少了65.55亿元，降幅2.41%；存款余额为1857.28亿元，较2020年末减少5.63%。
业绩方面，该行今年净利润已经超过去年全年。一季度营业收入、净利润分别为12.99亿元、5.09亿元，为去年全年的30.67%、319.12%。
“公司持续加强信用风险管控，调整信贷资产结构，加大优质授信投放，提升新发放贷款的资产质量，同时加大逾期贷款的风险化解和不良贷款清收处置力度，积极防范化解风险。”温州银行同时表示。
