近日，上市银行第三季度报告陆续公布。今年三季度，上市银行经营业绩实现较快增长，大部分银行净利润增速超过两位数，逐步超过疫情前水平。其中，6家国有银行净利润增速均超过10%。
净利润高增长的背后是银行非利息收入的大幅增长。这也是今年报纸第三季度最大的亮点之一。其中，自营、代理理财等理财业务成为非利息收入的重要贡献者。
目前，在息差收窄的趋势不可逆转的背景下，越来越多的银行将加入财富管理市场的竞争。正如邮储银行在财务报告中提到的：“商业银行零售业务向财富管理转型是必然趋势，财富管理成为新的战略制胜点。”
多家银行非息收入增速大幅提升
从上市银行三季报可以看出，虽然银行在营收层面仍严重依赖净利息收入，但在息差收窄、公共业务压力不良等挑战背景下，多数银行净利息收入占比下降，非利息收入占比持续提升。
与此同时，不少商业银行积极推进“大零售”和“大财富管理”战略转型，如今已取得突破性进展。
在大型国有银行中，邮储银行手续费及佣金净收入增长最快。截至9月末，该行中等收入业务保持较快增长，手续费及佣金净收入168.49亿元，同比增长32.61%，继续推动轻量化发展。
对此，邮储银行在三季度报告中解释：“主要是加快财富管理体系建设，加强业务联动和协同营销，实现代理、信用卡、电子支付、托管等业务收入快速增长。”
业内认为，该行利润增速超预期，零售银行的增长再次得到印证。平安证券分析师袁贻琦指出，邮储银行继续坚持零售主导、批发协同，推动“新零售”升级，加快“轻”发展，营收保持强劲增长。同时，公司将财富管理放在突出位置，持续推进财富管理体系建设和升级。
同时，交通银行三季度非利息收入同比增速拉大至18.6%。其中，今年前9个月，该行实现手续费及佣金净收入361.49亿元，同比增加11.66亿元，增幅3.33%，占营业净收入的18.06%。手续费及佣金净收入同比增加，主要是代理业务和理财业务收入增加所致。
交通银行曾表示，将坚定不移地坚持“打造具有财富管理特色和全球竞争力的世界级银行”的战略愿景。今年上半年，该行理财手续费及佣金净收入为54.06亿元，同比增长24%。其中，基金业务收入同比翻番。
此外，今年前9个月，工行、农行非利息收入同比增速均超过净利息收入增速。1-9月，工行利息净收入5111.48亿元，同比增长5.87%，非利息收入2009.45亿元，同比增长9.86%，其中手续费及佣金净收入1052.87亿元。中国农业银行实现利息净收入4297.17亿元，同比增长5.86%。手续费及佣金净收入654.76亿元，同比增长6.53%。
东兴证券林在研报中表示，理财业务具有轻资本、弱周期的特点，是商业银行应对监管资本约束和收窄利息压力的重要战略选择
尽管三季度市场利率普遍下降，资本市场波动调整，但光大证券金融行业首席分析师王亦丰认为，财富管理的持续努力将使银行相关费用增速更具韧性。此外，在拓展理财产品销售渠道、提升居民理财意识的背景下，渠道能力强、客户基础好的银行，手续费收入有望实现较高增长。
探索差异化财富管理道路
目前银行业息差收窄的趋势不可逆转，越来越多的银行将加入财富管理市场的竞争。从实际出发，银行将根据自身基础，探索财富管理转型的差异化之路。
从零售客户资产总额(AUM)来看，工行无疑排名第一，其AUM规模超过16.6万亿元。在其他大银行中，建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行的零售AUM均超过9万亿元，也是增长强劲的第一梯队。
其中，邮储银行理财业务发展迅速。截至今年9月底，邮储银行财富客户数量较年初增长20%，达到346万。AUM达到12.2万亿元，每年增加近一万亿元；贵宾客户超过4000万。
近两年，“财富管理”成为邮储银行公开信息和高层报表中的高频词，说明该行对这一领域越来越重视。
对于发展路线，邮储银行副行长张学文曾提到，目前乃至未来，邮储银行的财富管理将聚焦两个领域。一是深化现有的庞大客户群，下一步是分层、分类、精耕细作，让这些长尾客户在邮储银行配置更多的金融资产，转化为忠诚客户和价值客户。
中国建设银行AUM分行超14万亿元。值得注意的是，该行在2021年半年报中写道：“大财富体系建设初见成效，‘建行龙财富’品牌和平台全面升级”。这是中国建设银行首次在定期报告中正式提出“大财富体系”。同时还披露了建行私人银行的发展情况。
展情况，其中该行私人银行客户金融资产达1.93万亿元，较上年末增长8.45%。建设银行财富管理与私人银行部总经理刘建忠表示，“私人银行业务是银行转型发展的有力抓手。”
他提出，伴随绿色低碳发展、人口老龄化、资本市场发展和利率汇率市场化改革深化等，商业银行资产价值体系和资产负债表也在重新架构，促使银行由重资产业务向财富管理轻资产经营转变。私人银行业务对资本依赖更低，抗周期性更强，已成为银行估值的风向标，是资本市场评估银行未来前景的重要关注。
此外，交通银行虽然AUM规模略低于其它大行，但其财富管理业务发展势头强劲。截至三季度末，该行AUM规模4.19万亿元，较上年末增长7.58%，跟上半年相比增速有所提升。
同时，交通银行中高端客户群体进一步扩大，沃德和私银客户数较上年末均保持12%以上的增速。报告期内，理财子公司产品规模破万亿元，截至报告期末，产品余额1.09万亿元，较上年末增长103.41%。
农行曾提出，加强财富管理，坚持精品战略，加强与基金、保险、贵金属等行业优质公司合作，持续丰富优质产品供给。推出全类资产配置体检和智能售后服务，增强财富业务专业化服务能力。
