在公募基金大发展的黄金时代，面向最广泛投资者的基金投资业务一经试点就备受市场关注。目前基金投资业务刚起步就呈现出快速发展的势头，行业规模已经达到数百亿，覆盖的用户数量也在不断上升。近日，公募行业头部公司鹏华基金正式获批试点开展基金投资业务。其着力打造的全新投资品牌——鹏华智投指日可待，将努力打造专注、专业、有温度、贴近客户的金融管家，为客户谋利益。据了解，鹏华投资团队以量化团队为基础，在效率和纪律性上具有相对优势，金融科技赋能也能很好落实。各种量化工具在投资研究和咨询中得到了积极实践。
业内人士指出，近年来，基金投资试点业务蓬勃发展，取得了可喜成绩。数据显示，与传统基金销售不同，基金投资的回购率较高，盈利体验较好，投资组合留存率远高于单只基金。之所以能取得这样的效果，是因为基金投资服务作为一种以投资者利益为基础的新型业务，在业务定位、投资者教育、预期引导等方面展现出了非凡的优势。在传统基金的销售过程中，难免会出现“追涨杀跌”等行为，但在基金投资的发展过程中，投资者也能做到“静下心来”、“逆向投资”、“跌多买少”，这与基金投资顾问业务给投资者带来的深入专业教育和合理预期引导是分不开的。
鹏华基金认为，基金投资自诞生以来的一大使命就是正确认识产品(选择最佳基盘)、市场(资产配置)和投资者自身(投资者教育)。只有厘清三者的关系，才能合理引导客户预期、长期投资、分散配置，有望解决“基金赚钱，基民不赚钱”的症结。从目前基金投资顾问的留存率来看，我们已经可以欣喜地看到初步的成果。
在传统的基金选择方式中，偏好收益率成为主流，以至于销售模式过于注重收益率的表现，往往导致“高点买入”和“业绩持续性差”的情况。鹏华基金认为，“收益表现良好”不应成为衡量基金的唯一标准，配置风格、交易风格、业绩持续性、风险控制能力等因素也不容忽视。好的基金产品应该是最适合组合配置，最适合客户需求的产品。鹏华投资顾团队利用其在量化领域的优势，将量化深度分析和定性调整的结果相互验证，构建了多维度的基金研究业绩体系，力求选出最适合组合配置、最适合客户需求的产品。
除了在“投资”上量化能力的不断提升，鹏华智投力求在“顾”查询端打造领先的咨询服务，针对不同类型的客户群体推出有针对性、分层次的投资服务，参考海外头部投资机构的服务模式，针对不同需求的不同类型客户群体，提供从简单到深入、循序渐进、科技赋能的多种投资服务模式，并。
鹏华智投在咨询端打造投资顾问团队，全线出击。充分发挥每一位组合策略经理和研究员的专长，在行业内打造专业化的投资角色，为投资者关注的各个方向、资产、行业提供高频、高效、优质的各种陪伴内容，如直播、深度分析报告、投教、策略会议等。
