城市商业银行的并购重组浪潮仍在涌动。
日前，中国银行业监督管理委员会宣布，同意辽沈银行吸收营口沿海银行、辽阳银行。根据规划，辽沈银行将继续吸收合并省内其余十家相关城市商业银行，组建大型城市商业银行。
地方城市商业银行合并之前有很多先例。2020年以来，四川、山西发生了城市商业银行的合并重组，省级城市商业银行的合并设立成为城市商业银行新的发展趋势。
回顾过去20年，城市商业银行通过合并不断发展壮大。
从1995年第一家城市商业银行深圳城市合作银行(现平安银行)成立至今，城市商业银行走过了26年的历程，包括改制重组、引入战投、异地扩张、转型发展和上市，如今掀起了一股并购重组的浪潮。
20年来，城市商业银行完成了从小到大、从弱到强、从问题银行到城市名片的转变。凭借扎根地的区位优势和与中小企业紧密联系的亲缘优势，走上了差异化、特色化的商业银行发展道路，与大银行、股份制银行、外资银行错位竞争，有效填补了金融服务空白，成为支撑地方经济建设、推动普惠金融发展的主力军，也是我国金融体系的重要组成部分。截至2020年底，城市商业银行总资产超过40万亿元。
城市商业银行的生存条件因地而异。有的城市商业银行资产超过万亿元，有的已经成为我国系统重要性银行。一些城市商业银行面临更大的经营压力。叠加的大银行继续推动小微业务客户下沉，城商行陷入夹缝。当前，如何积极适应新形势，打破发展瓶颈，考验城市商业银行的管理智慧。
光大银行金融市场部宏观研究员周对时代周报记者表示，中长期来看，仍需关注多元化、差异化经营。不同类型、不同区域的城市商业银行各有优势，应依托自身特点，在区域内提供适销对路的金融产品和服务，解决客户痛点难点，提升服务质量。
诞生于困境中的城市商业银行。
城市商业银行脱胎于城市信用社(以下简称“城市信用社”)，实际上是当年化解地方金融风险的产物。
20世纪80年代中后期以来，许多城市信托公司因内部控制缺失、违规经营、管理混乱等问题，面临的风险问题日益突出。截至1994年底，全国城市信用机构多达5200家，不少机构不良贷款率超过50%。为化解风险，各地将城市信托机构合并，改制为城市合作银行(1998年整体更名为城市商业银行)。1995年，随着深圳城市合作银行的成立，城市商业银行正式在中国金融舞台上启航。
城市商业银行“继承”了城市信用社的不良资产，背负着沉重的历史包袱，难以启动。但大多数城市商业银行并不辱使命，在完善管理体制机制、拓展市场的同时，走上了自我积累、自我消化、自我发展的创新之路；数千家高风险城市信托机构在处理历史遗留问题的同时，有效解决了经济转型过程中积累的历史风险。
2005年，是城市商业银行发展的关键节点。今年，上海银行获批设立中国首家城市商业银行分行，拉开了cro的帷幕
然而，随着城市商业银行的快速发展，其治理结构和管理水平跟不上扩张的步伐，风险逐渐暴露。2010年，齐鲁银行贷款诈骗案爆发，也引起了监管部门的关注。从2011年开始，政策不再鼓励异地扩张。
跨区域经营是城市商业银行与大型商业银行的正面较量。城市商业银行自成立以来，就把服务地方经济、中小企业和城市居民作为基本的市场定位。但在跨区域经营快速扩张的过程中，城市商业银行大多数新设立的分支机构普遍采用低成本的方式赢得大客户，业务同质化严重，导致城市商业银行市场定位错位，加剧了金融资源分布的不均衡。
为此，监管部门密集喊话，城市商业银行要回归本原，在本地扎根，这样就不能再跑遍全国。
2013年2月，银监会在《城市商业银行异地分支机构管理办法》中明确，允许城市商业银行在辖内及周边经济紧张地区申请设立分支机构，但不得跨省跨地区。至此，城市商业银行跨省经营的大潮正式落下帷幕，纷纷转向省内跨区域经营。
“城市商业银行不要忘记服务地方经济的初心，要乐于服务省、市、地的地方银行；不忘培育普惠金融，服务小微企业，服务社区居民，做小而美的精品银行；不要忘记差异化管理、专业化发展的初衷，做一家错位竞争的特色银行。”2016年9月，时任银监会主席尚福林在城商行2016年年会上指出。
目前大多数城市商业银行逐渐回归本源，不再热衷于与大银行争夺地盘、抢存款，不再重蹈城市信托机构的覆辙，而是深耕本土业务，坚持特色定位，强化特色业务，成为各城市小微企业金融服务的重要“生力军”。
大行压境，内部分化加剧
经过20多年的洗礼，城市商业银行已经脱胎换骨。截至2020年末，城商行总资产40.07万亿元，处于商业银行。
行中占比约15.5％，成为了中国银行体系重要组成部分。分化也在城商行的成长中逐步加剧。截至2021年上半年末，8家上市城商行总资产超过1万亿元，分别是北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、徽商银行、杭州银行、盛京银行，主要集中在长三角地区。
纵观全国城商行，北京银行稳居“领头羊”位置，是唯一一家总资产破3万亿的城商行，为3.06万亿元。“千亿”规模的上市城商行有21家，其中锦州银行、长沙银行、中原银行资产规模靠前。从营业收入来看，截至2021年6月末，北京银行以333.72亿元居首。排名前五的分别为北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行及南京银行，五家银行上半年营收分别为 333.72亿元、307.37亿元、277.05亿元、250.19亿元、202.37亿元，同比分别增长0.56%、22.67%、9.02%、25.21%和14.09%。
从营收增速来看，2021年上半年，29家城商行中有18家同比正增长，其中有10家为两位数增幅。不过，也有11家城商行出现营收同比负增长，其中厦门银行、青岛银行和哈尔滨银行同比下降10.89%、12.45%、21.76%。
归母净利润增速方面，哈尔滨银行和盛京银行增速下滑，分别为-54.19%和-63.60%，其余27家银行均实现净利润正增长，呈现“冰火两重天”之势。
实际上，2020年以来，受疫情影响，经济下行压力加大,抗风险能力较差的中小企业首当其冲，城商行不可避免会受到冲击。
2020年，盛京银行、锦州银行等经营业绩大幅下滑，其中盛京银行净利润同比下滑77.3%。位于辽宁省的葫芦岛银行2020年营收下滑超60%，净利润亏损2.78亿元。
葫芦岛银行在年报中表示，2020年，本公司依据发展规划，主动调节资产负债结构，受规模压缩、地区经济形势及市场整体收益影响，同时为帮扶企业复工复产执行相关收息政策，导致利息收入下降，严重影响盈利能力。
此外，近年来出现包商银行腐败案件、锦州银行内部人利益输送、山西省金融系统腐败案等，也暴露了城商行内部的风险问题。目前，部分城商行仍存在风险。据银保监会发布的数据，今年5月份央行及银保监会共对19家城商行开出罚单。
中国人民银行发布的《中国金融稳定报告（2021）》显示，从4400家银行业金融机构类型看，大型银行评级结果较好，部分农村中小金融机构存在一定风险。中小银行中，外资银行和民营银行的评级结果较好；城市商业银行的评级结果次之，有10%的机构为高风险机构。
周茂华对时代周报记者表示，从近年来一些案例看，部分银行风险暴露问题多种多样，有的股权结构不清晰，引发内部治理不完善；经营能力与风控水平不高；部分是因为局部监管缺位、制度不够完善，滋生一些违法违规行为，以及市场、监管和区域经济环境变化影响等。
“从中小银行中长期规范健康发展看，需要加快厘清股权结构、健全制度、完善内部治理，依法合规开展业务，主责主业、深耕区域市场，提升经营和风控能力，拓宽融资渠道等。”周茂华说。
大整合“抱团取暖”
分化加剧、风险暴露的背后，中小银行生存空间被压缩，种种困局下，合并重组抱团取暖逐渐成为中小银行化解风险、做大做强的重要手段之一。
2020年7月16日，银保监会城市银行部副主任刘荣在线上通气会上表示，银保监会支持因地制宜、综合施策，积极推动深化城商行改革和化解风险，支持部分省份因地制宜对辖内城商行采取联合重组等方式，深化改革化解风险。目前城商行改革力度加大，已有省份辖内的中小机构改革重组工作在有序推进中。
2020年8月，山西省五家城商行启动改革重组，包括晋城银行、大同银行、长治银行、晋中银行和阳泉商业银行将合并成为山西银行。
2021年4月28日，山西银行揭牌开业，新成立的山西银行注册资本近240亿元，资产规模近3000亿元，排名居全国130家城市商业银行30多位。在官宣设立山西银行之后仅3月，2020年11月7日，四川银行宣告成立，其是以攀枝花市商业银行和凉山州商业银行为基础，引入28家投资者，采取新设合并方式设立的四川省首家省级法人城市商业银行。四川银行注册资本金300亿元，位居全国城市商业银行之首。
2021年初，辽宁省政府常务会议研究推进省内城市商业银行整体改革工作。会议明确，通过申请新设组建一家省级城市商业银行，合并辽宁省内12家相关城市商业银行。5月21日，银保监会迅速批复了辽沈银行的组建，6月9日，辽沈银行正式开业。
如今，辽沈银行继续合并吸收省内城商行。9月29日，银保监会批复同意了辽沈银行吸收合并营口沿海银行、辽阳银行，并承接营口沿海银行、辽阳银行清产核资后的有效资产、全部负债、业务、所有网点和员工。
事实上，合并重组是城商行发展历程中一个必然的趋势，上一轮合并重组始于2005年。
2005年岁末，安徽徽商银行正式成立，合并了6家城市商业银行，7家城信社，成为全国第一家由城市商业银行和城市信用社联合重组设立的区域性股份制银行。之后，各地先后重组了江苏银行、吉林银行、湖北银行、贵州银行、广西北部湾银行、晋商银行、甘肃银行等省级城商行。
一名银行业内人士对时代周报记者表示，2020年以来，疫情加速部分城商行风险暴露，掀起了新一轮城商行合并重组潮，通过“抱团取暖”方式，提高应对风险挑战的能力和市场竞争力，有助于优化公司治理架构，改善盈利能力，这是大势所趋。
“通过这种市场化、法治化的合并重组，有助于实现优势资源互补、推动银行内部改革、加快风险处置和抗风险能力。”周茂华表示，不同特点的中小银行合并重组并不容易，仍面临理顺股权结构、完善内部治理、业务板块梳理、发展定位等挑战。
“中小银行必须要有抗拒盲目做大诱惑的能力，扎根在当地，做小、做细、做实。”银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企在2021年初举行的国新办发布会上表示。
在业内看来，合并重组后的城商行将继续坚守区域定位，进一步回归本源，服务地方经济，为地方和小微企业提供差异化、特色化的服务，加快精细化经营及数字化转型，助力金融供给侧改革。
