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“采风”传闻惊动最强a股赛道崩了两天!这个行业蒸蒸日上

2021-09-18 16:45:00 来源:上海证券报

9月16日跳水行情后,9月17日锂矿概念股依然低迷。

截至9月17日收盘,赣锋锂业、盐湖、天齐锂业、西藏矿业等锂矿“明星股”持续走低。数据显示,近两个交易日,锂矿板块总市值缩水超过1300亿元。

中信证券表示,锂板块再次大幅调整,市场看到8月以来锂板块波动加剧,开始担心此时板块是否会见顶。现在判断锂板块见顶还为时过早,调整后的板块继续上行更有把握。目前仍看好调整后锂板块的配置价值。

流言纷扰

最近,市场上有人说锂、钴、镍等矿产资源被采集。相关的争论还在继续。

据中国有色金属工业协会钴分会介绍,正极材料企业的技术水平和工艺控制不同,对锂盐的指标要求也不同。锂盐不是一个完整的标准。此外,动力电池企业对材料有追溯要求,也降低了大规模集中开采的可行性。

Real Lithium Research创始人兼CEO莫科在接受上海证券报采访时表示,锂电池股近期涨幅较高,需要回调,最新消息正好提供了这一调整的理由。“市场不应该把‘统筹’理解为‘集合’,这其实是两个不同的概念,‘统筹’是一种合理的安排。”莫克说。

摩根士丹利基金经理赵龙龙表示,锂矿不可能有所谓的“集中开采”。近期锂资源价格上涨主要是市场供需的自然作用。价格可以通过增加供给逐步调整,以保证新能源汽车快速、健康、稳定发展。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,中国必须明确国家战略,实现更强大的资源储备。

锂产业维持景气

虽然在二级市场受挫,但锂电行业依然保持着较高的景气度。上海证券报记者发现,受下游需求旺盛提振,锂盐价格几乎每天都在上涨。

上海有色金属网数据显示,9月17日,国内电池级碳酸锂均价上涨3500元/吨,至15.5万元/吨,创下三年多新高,9月以来累计上涨37%。

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隆众信息锂业分析师罗小丽表示,今年三四季度国内锂盐新增供应量几乎为零。随着冬季的到来,盐湖生产企业减产,约占总供应量的8%至10%。但下游正极材料企业的新项目不断投产,尤其是磷酸亚铁锂工厂的生产多集中在四季度,锂盐采购需求明显增加。此外,春节前下游企业也需要提前备货,锂盐厂家也有每年检修的做法。

不过,罗小丽也指出了可能存在的负面因素,包括预计11月份海外盐湖锂盐在港集中,以及汽车芯片短缺等。

据上海有色金属网课题组近期调查,本周锂盐价格明显上涨,国内主流厂商几乎停止报价。部分贸易商对工业级碳酸锂的报价已经涨到18.5万元/吨,主流冶炼厂价格在16-17万元/吨左右,几乎缺货。部分磷酸亚铁锂厂商下半年扩产计划可能受锂价高企等因素影响。

至于原料方面,不久前,海外矿业公司皮尔巴拉的锂辉石精矿以2240美元/吨的天价卖出。

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