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“硅” 继多晶硅之后有机硅二级市场的投机者?

2021-09-02 16:24:00 来源:证券日报

去年以来,多晶硅价格持续上涨。今年以来,一度默默无闻的有机硅成为国内化工行业的“涨价王”。

百川数据显示,8月27日,有机硅中DMC均价为3.6万元/吨,7日上涨9.09%,30日上涨18.03%。公开监测数据显示,8月31日金属硅价格上调1150元至28250元/吨,再创历史新高。

今年以来,有机硅、多晶硅价格持续上涨,产业链上游公司“名利双收”,下游公司“回暖”。

有机硅景气高涨

相关概念股受益

今年上半年,有机硅市场呈上升趋势。1-2月行业淡季,市场底部明显。3月需求恢复,市场快速上涨;5月受新增产能预期生产影响,市场回撤,6月行业检修启动下调,市场再次进入上行通道。

截至2021年6月底,国内有机硅产能为378万吨,较2020年底增加40万吨。上半年行业平均开工率约82%,有机硅中环体累计产量约70万吨,同比增长约30%。

中钢经济研究院首席研究员胡告诉记者,“今年有机硅价格的大幅上涨是供需共同作用的结果。从供给端看,上游工业硅生产企业用工不足,导致有机硅中原材料供应有限,成本大幅增加;从需求来看,下游企业的需求推高了有机硅的价格。

北京特一阳光新能源总裁齐海深在接受《证券日报》记者采访时表示:“今年工业硅料整体处于供不应求的格局,硅原料的涨价也会引起下游厂商的接连涨价,无论是光伏硅料、半导体硅料还是有机硅企业。部分地区电力供应不足甚至出现停电现象,再加上环保等因素的加持,对硅价影响相对较大。”

随着有机硅价格的上涨,产业链上游公司利润明显。据《证券日报》记者统计,在有机硅23家上市公司中,除宏达新材料、吉太股份、易安科技、红百新材料外,其他19家公司上半年净利润均有不同程度的增长。其中,鲁西化工归母净利润同比增长1064%;三福股份归母净利润同比增长300%;三友化工扭亏为盈,实现净利润11.67亿元。

在披露的半年报中,三友化工、三福、新安等多家公司均表示,上半年由于有机硅等主要产品价格上涨明显,营收表现大幅提升。

除了业绩上涨,二级市场的有机硅板块也受到资金的青睐。据东方财富choice统计,年初至8月31日,有机硅板块上涨183.93%,其中和盛硅业股价上涨548.77%(复权后),三福股份累计涨幅达到368.66%(复权后)。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示:“今年有机硅淡季不淡,价格接近历史新高,受益于海外和国内需求的高增长。金属硅旺季开工率不足,下游高需求有望保持长期景气。加上光伏多晶硅需求快速增长,三氯氢硅已进入上行周期,且行业景气度持续上升,看好市场前景。”

硅料价格涨势向下传导

光伏龙头深度联姻

除了有机硅涨价之外,作为光伏行业上游原材料的多晶硅,在经历了短暂的下跌后,近期也出现了涨价的趋势。

根据中国有色金属工业协会硅产业分会公布的数据

金高科技秘书长吴廷栋告诉《证券日报》:“硅属于化工生产环节,扩产周期长。下游光伏装机需求强劲增长。光伏制造的扩张周期明显短于硅材料,存在供需错配,短期内快速推高硅材料价格。”

今年以来,晶科能源、通威、金高科技、TBEA、天合光能5家光伏企业通过增资持股、合资扩产等方式与硅料企业达成深度战略合作,锁定原材料供应。

胡认为,“双碳”背景下能源结构调整的刚性约束使得光伏装机容量扩容巨大,且需求持久,因此有必要增加硅片产能。光伏龙头的联合有利于进一步加强光伏产业链的资源共享和整合。

齐海深表示,由于硅料价格持续上涨,下游环节的一些小硅片厂“无米可煮”,部分电池企业和元器件厂早已亏损、停产甚至倒闭。很多位于硅料下游的光伏企业,只能从产业链规模上探索发展空间,并不追求单一制造环节的利润。

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