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BIPV概念强势拉升 启迪设计等大涨 分布式光伏政策支持力度不断加大
BIPV概念在第二天有很强的盘中趋势。新闻方面，日前，国家能源局综合司发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。通知明确提出在全县推广屋顶分布式光伏建设，强调“应接尽接”、“应建尽建”，并对申报项目屋顶面积光伏安装比例提出量化要求。在地方层面，各省市也在加快落实相关政策。截至7月底，浙江、河南等22个省(区)已提交试点方案；甘肃、山西等5省市已在全县公布首批屋顶分布式光伏试点项目，获批项目总规模约20.8GW，从央企到民企，企业都加大了分布式光伏的部署。国家能源集团在19个县(市、区)获得推广名额，规模超过4.12GW。
TF证券指出，2021年上半年，全国新增光伏电站1301万千瓦，其中分布式光伏电站765万千瓦，占比58.8%。新增装机容量远超集中式电厂，成为上半年装机电厂的主要来源。分布式光伏电站已进入快速发展时期。但与此同时，分布式光伏并网总量仅占光伏发电累计并网规模的32.59%，仍有较大提升空间。
该机构认为，在二氧化碳排放峰值和碳中和的背景下，光伏等可再生能源作为中国能源转型的中坚力量发展迅速。我国西部地区建设光伏电站规模有限，分布式光伏已成为扩大我国光伏发电应用规模的重要抓手。中央和地方政府不断出台相关优惠政策，大力推动我国屋顶分布式光伏发展。《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》明确提出开展全县推进屋顶分布式光伏建设，强调“应接尽接”“应建尽建”。地方政策持续跟进，央企、民企入市抢占分布式光伏资源。未来分布式光伏具有广阔的增长空间，在相关政策和成本降低的推动下，BIPV市场有望释放增长潜力。
电力、特高压板块集体走高 许继电气、特变电工等涨停
电力和UHV板块2日集体上涨。电力板块方面，甘肃电力投资、嘉泽新能、晶科科技、江苏新能、孚能股份等涨停；在UHV板块，姬旭电气、通达电源、TBEA和三星医疗均有涨停。
消息方面，国家能源局、国家林业和草原局、北京、天津、浙江等省近日公布了中央生态环保督察第二轮整改计划。从整改方案来看，国家能源局提出研究发布《能源碳达峰实施方案》，推动新时代新能源和新能源储能高质量发展，构建以新能源为主体的新型电力体系。
国信证券指出，上半年风力发电利润大幅增长，新能源运营商业绩增长强劲；与促进新能源储能发展和抽水蓄能建设规划相关的政策或草案相继发布，极大缓解了制约新能源发展的消费瓶颈。电力系统改造建设需求旺盛，电力建设领先业绩水平有望提升。
冬季保供大幕开启 煤炭板块再度活跃 云煤能源等涨停
etPic.aspx?nid=90.BK0437&imageType=k&token=28dfeb41d35cc81d84b4664d7c23c49f&at=1" border="0" alt="K图 BK0437_0" data-code="K BK0437|90|1" data-code2="K BK0437|90|2|"/>煤炭板块2日盘中再度走强，截至发稿，安源煤业、云煤能源涨停，辽宁能源涨逾7%，山西焦化、靖远煤电、平煤股份、昊华能源等涨幅超4%。
消息面上，据经济参考报消息，虽然距离采暖季仍有较长时日，但在今年煤炭供需紧平衡、价格大幅上涨的情况下，冬季保供大幕已然开启。值得注意的是，近半个月来，从中央到地方政策连发，多举措加速煤炭产能释放，推进煤炭储备能力建设，稳住煤炭供应基本盘。
由于煤炭消费季节性原因，10月份东北、内蒙古等地开始进入消费旺季，11月份华北开始进入旺季，12月份全国范围内进入旺季。
中信证券指出，尽管有保供政策不断落地，但新增产量释放需要过程，动力煤需求9月淡季虽有波动，但在7~8月的煤价基数上，三季度均价大概率环比会继续抬升。特别是在后续冬季需求季节性增加的背景下，四季度煤价有望进一步上涨。预计全年动力煤市场均价约在870元/吨，同比增长55%。焦煤因供给紧张，9~10月份价格或继续上涨，预计全年同比涨幅或接近60%。按照目前市场预期，板块平均P/E估值还在7~8倍，业绩向好的龙头公司P/E在6倍，依然处于低估值的水平。板块的配置需求短期或进一步增加，在机构低配的条件下，板块上涨阻力也较小。
迎政策利好 海南自贸概念发力拉升 海德股份一度涨停
海南自贸概念2日盘中发力拉升，截至发稿，海德股份一度涨停，金盘科技涨逾8%，海峡股份、*ST罗顿涨幅超4.5%，洲际油气、海南矿业、海南瑞泽、海马汽车等均走强。
消息面上，海南发布《关于贯彻落实金融支持海南全面深化改革开放意见的实施方案》。《实施方案》要求，提升人民币可兑换水平，支持跨境贸易投资自由化便利化；完善海南金融市场体系；扩大海南金融业对外开放；加大金融产品和服务方式创新力度；提升金融服务水平；加强金融监管，防范化解金融风险。
《实施方案》从支持符合条件的企业首发上市及企业并购重组、支持银行业发展、进一步扩大直接融资规模等方面提出完善海南金融市场体系。吸引具有一定行业优势的上市公司迁入海南，吸引优质拟上市公司到海南注册并培育为后备上市企业，支持上市公司依法依规将其优质业务板块分拆在海南新设子公司并申请首发上市。提供政策支持，加快培育上下游产业链，助推产业培育和转型升级，形成集聚效应。
政策“发令枪”再次打响 中国氢能之路该怎么走？
氢能与燃料电池以往的界限较为模糊，总被视为一个整体。但随着氢能产业链的逐渐成熟，二者越发呈现出强相关性，但又不完全重叠。氢能的发展集中在绿氢的制备，燃料电池的切入场景则聚焦于交通，二者的发展影响到整个氢能产业商业化的进程。
随着相关支持政策先后落地，央企和上市公司布局燃料电池的步伐也明显加快，不仅有厚普股份、美锦能源、大洋电机等燃料电池行业龙头上市公司加速布局，更有昇辉科技、协鑫新能源等多家上市公司跨界入局。
中泰证券研报指出，当前我国燃料电池的国产化主要集中在固体氧化物和质子交换膜燃料电池领域。固体氧化物膜燃料电池与国外技术差距较大，且尚未进行商业化。质子交换膜电池系统发展较好，膜电极、双极板、质子交换膜等关键零部件已经具备国产化能力。其中，电堆是价值最大的环节，也是最先国产化的环节。
交通运输部加快推动专项规划编制工作 基建投资预计回暖(附股)
9月1日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会。会议要求，要强化规划引领，认真落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，进一步优化完善“十四五”综合交通运输发展规划，加快推动专项规划编制工作，以交通骨干网络、客货运枢纽场站、农村公路建设为重点，推动民族地区各运输方式加快成网、有效衔接，更好服务民族地区经济社会高质量发展。
华创证券指出，年内剩余4个月时间，基建投资预计开始回暖改善：7月政治局会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕，对于基建投资形成有力支持，下半年基建投资有望复苏。专项债是推进地方政府债务显性化的重要探索之一，专项债主导下，项目审批以及资金的使用、偿还都更具规范性。专项债8月发行出现提速迹象，预计年内和明年初对基建形成支持。2021上半年专项债新增额度低于2020年同期，但8月16日当周，新增专项债待发行规模2242亿，为今年最大的单周发行量，相比8月前两周合计不到1000亿的发行量，专项债发行节奏明显提速。政治局会议提出加快推进“十四五”重大项目建设，基建复苏在路上。7月30日政治局会议中提及“加快推进”十四五“规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资”，基建复苏值得期待。
国海证券指出，8月下旬，国内水泥市场需求继续恢复，不同地区企业出货环比提升5%-15%，水泥和熟料库存降至相对合理水平，且由于生产成本增加较大，水泥企业继续积极推动价格修复上调。根据历史经验，预计这轮水泥价格有望持续保持到11月。从板块估值来看，前期水泥板块普遍出现大幅调整，目前估值处于历史相对低位，安全边际目前较高。当前重点推荐水泥板块个股海螺水泥、上峰水泥、华新水泥、天山股份。
