随着iPhone 13发布的临近,苹果产业链中的a股概念股开始吸引资本关注。
据证券时报e公司记者了解,今年上半年,苹果产业链a股企业业绩普遍实现增长。随着iPhone 13即将发布,下半年消费电子旺季到来,苹果产业链企业未来可能迎来收获期,部分公司对下半年市场表示乐观。
传iPhone 13下月发售
最近,苹果公司负责环境、政策和社会事务的副总裁丽莎杰克逊改变了她的推特账户简介图片。这张图的背景经常出现在苹果特别活动的介绍中,包括一个圆形的房间,天花板同心,白色空间中有很多带轮子的盒子,大部分用来放置广播或音乐会设备,附近有灯和其他设备。丽莎杰克逊的举动被广泛认为是苹果已经开始录制9月会议视频的预演。
此外,有网络博主爆料称,某电商平台APP截图显示,苹果iPhone 13系列将于9月17日发布,AirPods 3将于9月30日发布。预计苹果秋季新品发布会将于9月14日或9月15日举行。公开信息显示,9月份将发布新款iPhone 13系列手机,包括iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。还有消息称,苹果将发布AirPods 3无线耳机。
有媒体援引供应链披露的消息称,新款iPhone 13/Pro系列采用A15处理器,由TSMC独家制造。从今年8月到12月,TSMC将生产超过1亿颗A15处理器。换句话说,苹果新iPhone 13系列的初始库存将超过1亿部,比此前乐观估计的9500万部高出5%以上。代工方面,鸿海富士康将是6.7英寸高端iPhone 13 Pro Max的独家代理商,6.1英寸新iPhone的组装比例也达到80%。
近日,网上有消息称,鸿海郑州工厂招聘工人生产苹果新机,首次将内部推荐奖金6次上调至12700元,较最初的6000元增长了一倍多。对此,富士康招聘了人事部的工作人员,说:“退货费一万元,这是富士康签的单价。几天前刚刚上涨。回头费高是因为河南疫情影响,招聘难度提高,不是因为iPhone 13扩容。出生后人力紧张,每年这个时候回头费高。”
苹果产业链
上半年业绩普增
当产业链即将迎来收获期,上半年相关企业成绩单也陆续出炉。
Luxshare是苹果产业链的“头部企业”。公司今年1-6月实现营业总收入481.47亿元,同比增长32.08%;实现净利润30.89亿元,同比增长21.73%;基本每股收益为0.44元,同比增长22.22%。半年报显示,上半年Luxshare的订单需求有所增加。此外,由于新项目R&D期投资,上半年公司R&D投资同比微增2.35%至26.29亿元。
兰斯科技也是苹果重要的合作企业。今年上半年,公司实现营业总收入213.91亿元,同比增长37.41%;实现净利润23.08亿元,同比增长20.73%;经营活动产生的现金流量净额33.03亿元,同比增长29.99%。
苹果产业链上的其他公司也类似。欣旺达和德赛是苹果电池和电池模组的供应商。上半年,欣旺达实现营业总收入156.82亿元,同比增长36.25%;净利润6.17亿元,同比增长10391.43%。欣旺达表示,上半年,在整体出货量下滑、全球手机市场竞争激烈的不利形势下,公司移动
上半年,德赛实现营业总收入76.84亿元,同比增长1.46%;归属于上市公司股东的净利润2.69亿元,同比增长54.76%。公司表示,上半年公司积极拓展新产品、新客户、新业务,持续优化业务结构。
相关公司乐观看待
ng>下半年行情值得注意的是,随着iPhone 13距离正式发布时间渐行渐近,以及消费电子旺季来临,产业链下半年行情更值得各界期待。
蓝思科技在半年报中表示,下半年公司将继续做好各项生产经营管理工作,满足智能手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、智能医疗设备、智能家居家电等多个消费电子细分领域旺盛的市场需求,预计下半年旺季生产交付任务的完成,将对公司全年经营业绩产生积极的影响。
对于行业,蓝思科技认为,全球消费电子市场总体持续增长趋势没有改变,市场内终端客户的变化是动态的。公司拥有全球消费电子主要市场份额的客户资源,以及一些头部的创新型客户资源,因此,丰富的客户储备足以匹配和调节全球终端市场份额的变化。全球消费电子头部客户的快速增长和发展,说明了市场已在逐渐转好,不必对全年景气度太过悲观。从公司半年报各项正向数据来看,公司持续做好了应对市场变化的各项准备。
根据市场研究机构IDC数据:2021年第二季度全球智能手机出货量为3.13亿部,同比增长13.2%。除中国地区外,其他地区都对整体的增长做出了贡献。IDC预测未来五年内,全球手机出货量仍将保持持续增长,2021年全球智能手机出货量预测将达13.8亿部。
欣旺达在半年报中表示,智能可穿戴设备、智能出行、智能家居设备、无人机等新兴智能硬件产品作为消费电子行业的新生代成员,其市场规模逐年递增,行业处于上升阶段,未来智能硬件产业链将进一步完善,市场规模增长空间巨大。
有券商研报指出,下半年是消费电子传统旺季,iPhone上半年销售强劲,下半年新机备货计划正常推进,同时,新款iPhone、Apple Watch、AirPods等新产品将集中发布。看好下半年iPhone手机销量,以及旗下多款消费电子新品发布带来的换机效应,各环节领先公司有望受益于消费电子旺季带来的业绩弹性。