全球半导体小镇又急了汽车电子巨头慌了！最大汽车公司减产40%的危机什么时候才能停止？

2021-08-20 15:36:00　来源：券商中国

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马来西亚疫情使得全球半导体产业链日益紧张。

8月19日，马来西亚新增确诊病例22948例，创疫情爆发以来新高。在疫情肆虐的同时，马来西亚政府高层也出现了动荡。据新华社报道，穆希丁于8月16日向最高国家元首阿卜杜拉递交辞呈，并将辞去总理职务。

马来西亚是全球半导体封装测试的“重镇”。疫情失控，政局动荡，可能使全球半导体产业链再度紧张。近日，全球汽车电子巨头博世的一位高管发文称，马来西亚疫情严重，一家半导体芯片供应商被迫关闭部分生产线，这将直接影响到博世的部分芯片。预计8月份基本断供，对汽车行业影响巨大。

一时间，芯片再次成为所有车企的重中之重。由于芯片短缺和东南亚疫情扰乱供应链，全球最大的汽车公司丰田汽车公司(Toyota Motor Corporation)计划在9月份将其全球汽车产量从90万辆削减40%，至约50万辆。

疫情肆虐，总理辞职

疫情肆虐，“全面封锁”持续，产业链动荡，这是马来西亚面临的严峻形势。

8月19日，马来西亚卫生部主任努尔希沙姆表示，截至当日中午12时，马来西亚新冠肺炎新增确诊病例22948例，创下疫情暴发以来单日新增确诊病例最高纪录。过去8天，马来西亚累计新增确诊病例超过16万例，平均每天新增病例超过2万例。截至8月19日，马来西亚累计确诊病例148.95万例。

在东南亚，马来西亚的疫苗接种率处于较高水平，但似乎无法抵御Delta突变株的疯狂传播。根据每天新增2万例的数据，马来西亚已经成为东南亚最严重的灾区。

此前，为防控疫情，马来西亚自6月1日起“封闭”两周。据央视新闻消息，原定于6月28日结束的“全面封锁”将再次延长。马来西亚总理穆希丁没有透露“全面封锁”何时会延长。

在疫情肆虐的同时，马来西亚政府高层也出现了动荡。据新华社报道，穆希丁8月16日表示，他已向最高国家元首阿卜杜拉递交辞呈，将辞去总理职务。

对于他辞职的原因，穆西丁表示，由于15名下议院议员撤回了对他的支持，失去了下议院的简单多数支持，根据宪法辞去了首相职务。

穆希丁的任期很短。2020年3月，他被任命为马来西亚总理，接替之前突然辞职的马哈蒂尔。仅仅过了17个月，他就辞职了，成为马来西亚历史上最短的总理。

今年以来，马来西亚疫情持续蔓延，导致不少民众对穆希丁政府不满。不久前，一些国会议员宣布，出于应对疫情不力等原因，他们将撤回对穆希丁的支持。

穆希丁的辞职给马来西亚疫情防控带来了很大的政治不确定性。马来西亚分析人士认为，现阶段，新总理上任后将面临与穆希丁类似的挑战。如何在短时间内控制疫情蔓延，尽快恢复当地经济生产是最大的问题。

半导体重镇停摆，汽车电子巨头慌了

马来西亚疫情和政治动荡再次令全球半导体产业链紧张。

8月17日，全球汽车电子巨头博世的一位高管在朋友圈发消息称，位于马来西亚Muar的一家半导体芯片供应商被迫关闭部分生产线，直至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将直接受到影响。预计8月份基本断供，对汽车行业影响很大。

来源：Xpeng汽车CEO何微博

在朋友圈的这个评论区，Xpeng Motors联合创始人何涛说“我欲哭无泪”，Xpeng Motors CEO何在个人微博上发布了朋友圈截图，并配文“撤芯断供难上加难，哀乐回归，虽然我们借酒浇愁”。

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　　据公开数据显示，博世提供的制动系统在国内市场占有率最高一度达到70%，一旦断供或将直接引发国内部分车企的缺货。据西部证券的数据显示，小鹏P7采用了由博世提供的iBooster制动系统和ESP电子稳定程序，而IPB则指博世的智能集成制动系统，是一套新型的电动制动系统，目前仅向比亚迪汉车型上提供。

　　业内人士猜测，上述博世高管提及的封测厂大概率是意法半导体，后者是一家老牌芯片制造厂商，工艺水平较高，它的减产不仅深远而且波及面广，以该企业的L9369-TR芯片为核心的汽车零部件占我国主机厂的整体需求达7.5%。

　　据澎湃新闻报道，意法半导体芯片供应商在马来西亚Muar封装厂，3000多名员工因疫情牺牲20多名，上百人感染，疫情形势非常严峻。而此前，受马来西亚“封国”政策，部分半导体工厂生产线只能维持10-20%的低度人力运作。

　　而马来西亚一直有着“半导体封测重镇”的称号，是全球半导体封装测试的主要中心之一，疫情持续扩散，令当地半导体产业链迟迟无法恢复正常运转。马来西亚半导体工业协会主席王寿苔表示，疫情对当地半导体产业形成了很大的冲击，一些工厂出现感染的情况，导致工厂被迫关闭。

　　目前，马来西亚有超过50家大型半导体公司，其中大多数是跨国公司，包括AMD、恩智浦、ASE、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器和日月光等，相对其他东南亚国家，马来西亚在全球半导体封测市场上一直就有其独特的地位。

　　根据United Nations的数据显示，自2002年以来，马来西亚的集成电路出口份额一直是处于全球前列的位置，2018年马来西亚的集成电路出口份额已超过了日本，与美国旗鼓相当。

　　另外，在马来西亚建厂的旺诠估月产能达到150-170亿颗电阻，华新科旗下的釜屋电机月产能也有150-160亿颗电阻，光这2家台厂在马来西亚的电阻产能就占到了全球7.5%。

　　受此次马来西亚疫情影响，预计半导体封测产能以及车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等元器件将受较大冲击。

　　在马来西亚设厂的德国芯片制造商英飞凌于近日表示，受疫情影响，工厂芯片产能持续下降，芯片库存已经触及历史最低水平，而这种情况预计在2022年之前不会得到缓解。

　　据了解，英飞凌位于马来西亚的工厂员工人数达8000人，此前确诊人数增加而实施防疫管制措施，一度导致停工长达20天，目前已经恢复运营。

　　全球最大车企减产40%

　　疫情之下，马来西亚的“封国”措施短期内或无法解除，这也使得全球“缺芯潮”短期内或将无法缓解，全球汽车厂商的停产噩梦仍没有远去。

　　8月19日，据日本经济新闻报道，由于芯片短缺及东南亚新冠疫情扰乱了供应链，全球第一大汽车制造商丰田汽车计划，将9月全球汽车产量削减40%，从原计划的接近90万辆降至约50万辆。意味着，从9月初开始，包括爱知县的高冈工厂在内的多家日本工厂的生产线将暂停生产。

　　同样在周四，全球第二大汽车制造商大众也宣布，由于半导体供应紧张，大众可能需要进一步减产。

　　另外，当日晚间，俄罗斯最大汽车制造厂伏尔加汽车厂(AvtoVAZ)对外宣布，该公司从8月23日起暂停位于陶里亚蒂工厂所有三条汽车生产线的生产。据称，由于缺乏汽车电子元件，生产将暂停一周。该公司在6月和7月也曾因电子元件短缺而被迫停工。据俄罗斯媒体报道，2021年夏季以来全球芯片短缺已导致该公司停产7次。

　　8月18日下午，社交媒体突然传出一汽-大众奥迪缺芯导致A4L、Q5L、A6L已经或即将在未来数天内面临停产，当日晚间奥迪紧急回应，当日停产的消息系谣言。

　　一时间，芯片再度成为了所有车企最紧张的头等大事。根据AutoForecast Solutions的数据显示，截至8月9日，全球范围内因芯片短缺导致的汽车产量损失已达585万辆，欧美市场损失最大，分别为187万辆和175万辆，其次是中国的112万辆。根据预测，全球全年汽车产量最终损失可能会进一步上升到700万辆。

　　缺货的同时，芯片涨价趋势或将继续。近日，供应链传出消息，联电近期再次向客户发出上调晶圆代工价格通知，11月平均涨价10%，部分制程涨幅或超15%，而这已是联电今年以来的第4次涨价。联电预计，产能利用率超过100%情况将延续到年底，第四季不排除再度调涨价格，今年营收将逐季创下历史新高。

　　另外，据Digitimes 8月4日报道，多家晶圆代工厂准备在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸和12英寸晶圆报价，提价幅度至少为5-10%。

　　此前，中芯国际在二季度业绩说明会上表示，目前半导体厂商产能扩建、市场交货等都比较缓慢，供不应求状态至少持续至2022年上半年，预计今年三季度、四季度价格仍可能继续往上走。　