今日早盘，a股在昨日收盘点位附近小幅波动，主要股指涨跌互现。全球市场上，券商、水利建设、钴金属、航空运输等板块涨幅居前，氮化镓、旅游、种业和磷概念跌幅居前。北向资金净流入44.11亿元。
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券商股或进入最佳配置窗口
虽然近期市场持续处于牛皮状态，但成交量保持在较高水平。截至昨日，a股成交额连续19天突破1万亿元，创下过去6年的新纪录。统计显示，8月以来，日均股票型交易量约为1.38亿元，同比增长30%以上，环比增长9%；两家公司的余额为1.85万亿元，同比增长24%，环比增长1.7%。
市场持续活跃，直接提振了券商经纪业务收入和利息收入。因此，券商股在牛皮市场受到市场关注。今日早盘，券商股放量上涨，板块指数一度涨逾3%。半天交易接近昨天全天交易。东吴证券小幅低开后，直线上涨，不到15分钟。封了日线跌停，一度触及西部证券市场日线跌停；东方证券盘中涨幅超过9%，股价创过去三年半新高。中信建投、长江证券、财大证券均实现强劲上涨。
a股正进入半年报披露的高峰期，作为市场行情风向标的券商股表现尤为引人关注。截至目前，已有多家券商发布了上半年业绩预告或快报，不少券商业绩表现良好。国信证券预计上半年实现净利润45亿-51亿元，同比增长53.00%-73.00%；招商证券预计，2021年上半年净利润将较去年同期增加11.7亿元至16亿元，同比增长27%至37%。中信证券业绩快报报道，2021年上半年实现营业收入377.21亿元，同比增长41.04%，实现净利润121.98亿元，同比增长36.66%。
虽然上半年不少券商表现亮眼，但股价却偏离了业绩，今年以来“跌跌不休”。截至午盘收盘，券商指数自年初以来累计下跌超过10%。与年初高点相比，招商证券下跌近50%，中信证券同期下跌超过30%，申万宏源、国信证券、中信建投等龙头券商股价均大幅下跌。
业绩快速增长和超卖股价继续活跃在市场中。券商股越来越受到市场主力资金的关注。上周北向资金累计净买入券商股超过10亿元，大部分券商股获得北向资金。此次加仓，其中净买入中信证券获6.53亿元，增加2755万股；华泰证券净买入1.91亿元，增持1297万股。财通证券、招商证券、兴业证券、浙商证券等。也收到了来自北方的资金大幅加仓。
国泰君安证券表示，当前a股市场蓄势待发，券商板块的股市开始发酵。宏观基本面上，国内流动性合理充裕，政策适度偏紧，有利于市场持续放缓。市场层面，市场风险偏好上升，交易活动持续增加，市场处于爆发边缘。在此背景下，8月可能已经进入券商板块的最佳配置窗口。
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多重利好刺激水利建设板块大涨
前一场暴雨引发的洪涝灾害引起了中国政府和人民的高度关注
/p>水利部、国家发展改革委也于日前正式印发《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》，明确在“十四五”期间优先推进实施纳入国务院确定的150项重大水利工程建设范围的30处新建大型灌区，优选124处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造，中央预算内投资将予以积极支持，同时要求地方统筹加大财政支持力度，创新投融资体制机制，多渠道筹集资金，确保建设资金及时足额到位。
另外，发改委还在新发布的《关于进一步完善分时电价机制的通知》中提出加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展，不断健全市场化运行机制，全力提升电源侧、电网侧、用户侧储能调峰能力。市场普遍预期，抽水蓄能中长期规划将出台，抽水蓄能将迎发展窗口期。
在多重政策利好刺激下，水利建设板块今日放量高开高走，截至午间收盘，板块指数大涨3.09%，创1年多来新高，远远强于大盘走势，半日成交超昨日全天成交。泰福泵业20%涨停，科顺股份、粤水电、中国电建等涨停或涨超10%。
招商证券表示，根据“十四五”规划，未来五年的水利建设的投资重点在于拓展投资空间，积极引导社会资本参与重大水利工程的建设和运营，优化投资结构，深化投融资体制改革，发挥投资对优化供给结构的关键作用，未来水利建设投资有望显著增长。
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