近期，上市公司发起的股票回购计划正在加快推进。据不完全统计，三季度以来至少有40家上市公司发布了回购计划。
通过股份回购方案发布的公告，最新的上市公司前十大流通股股东名单及其持股情况逐渐曝光。更值得注意的是，结合二季报中的投资细节，基金经理在股东信息公示中的持仓调整动作也将浮出水面。
面对近期a股波动，记者发现，7月以来，部分明星基金经理正在增持医药、生物、机械设备等，最值得注意的是，部分基金经理正在逢低买入游戏股。
基金经理争相增持
医药生物、机械设备个股
近两年来，医疗生物、机械设备、电子等板块备受机构关注，逐渐成为各类基金经理竞相追逐的热门行业。
根据上市公司近日发布的最新重要股东信息，在医药生物板块，仁和药业7月份获得陈皓旗下3只基金密集增持，合计增持超过2000万股。7月30日，仁和药业公布了重要股东持股明细，其中出现了E基金和工银瑞士瑞信银行前沿医疗股权基金旗下的5只基金。其中，陈皓管理的E基金创新、E基金科翔混合基金、E基金稳定成长基金未来18个月将分别持有2887.57万股、2515.53万股、1464.74万股。中国日报披露的持股数量分别为2500万股、1500万股和780万股。今年7月，这三只基金合计增持2087.84万股。另一只由陈皓管理的基金，E基金科讯混合，尚未改变持股比例。
值得注意的是，根据信立泰7月底股份回购披露的重要股东公告，李振兴管理的南方品质优选混合对信立泰的持股数量为466.11万股，而二季度末南方品质优选混合的持股数量为484.17万股。也就是说，7月份，随着股票的短期震荡下跌(跌幅17.42%)，李振兴果断减持18.06万股，减持比例为3.7%。
为什么李振兴会出现短期小幅下跌？他在第二季度报告中表达了自己的观点：“在估值方面，部分蓝筹优秀股票的估值风险是随着市场下跌而释放的，但个股真实、高质量的基本面成长是后续盈利的必要条件。我们将继续重点挖掘符合经济发展规律的消费升级高质量目标，同时重视前沿科技、医药等领域的新兴投资机会。我们认为，市场最终反映了每家公司的长期质量。”
此外，通化东宝还公布了回购议案。在通化东宝的股东信息公示中，出现了由谭力管理的嘉实价值长青混合和嘉实价值精选股票型基金，以及由侯昊管理的招商郑国生物医药指数基金，分别持有2193.9万股、2108.53万股和1153.43万股。
机械设备行业一直是近年来基金经理最重仓的行业之一。三季度以来，基金经理对机械设备投资布局的兴趣并未减少。“中长期来看，我国经济和产业结构升级趋势明显，符合时代特征的新兴产业不断涌现。很多行业在龙头公司的带领下，国际竞争力和地位显著提升，值得投资者中长期持续关注。”东方红资产管理基金经理李静曾说。
从巨星科技近期披露的回购股份前十大流通股来看，交通银行郭飞新经济动力组合、李静东方红启东三年持有期组合、交通银行周中创新试点组合，最新持股1803.86万股、1523.82万股、1503.82万股
今年下半年以来，凯撒文化股价累计下跌12.66%。8月7日，在董事会通过股份回购方案后，凯撒文化在股份回购方案决议前公布了重要股东持股情况。股东持股信息公示中，刘长昌管理的华安体育健康持股999.35万股，而中期报告披露的机构持股为902万股，增加凯撒文化持股近100万股。
此外，三七互娱还发布了回购方案及前十大流通股股东的详细情况。乔迁管理的兴全商业模式优选混合产品，持股2825.59万股，二季度末为2235.95万股。三季度以来，三七互娱股价下跌24.77%，搬迁增加589万股；谢志宇管理的兴全何润和兴全宜也出现在三七互娱重要股东名单中，分别持股3267.32万股和2076.78万股。
相对而言，部分基金经理在部分行业的持股略有减少。例如，刘辉管理的银华内需精选在第三季度减持了种畜。他在第二季度报告中明确表示：“第二季度，我们保持了农业、科技、医药的核心配置。但在短期被高估的品种中，我们会慢慢降低整个组合的估值水平，适当增加科技股的配置，维持医药股和资源股的配置。”
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