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锂电池概念再度走强 科泰电源、蓝海华腾“20cm”涨停
锂电池概念昨日调整回来，10日盘中再度走强。截至发稿时，今日恢复上市的盐湖股份上涨约333%，科泰动力和蓝海花藤的日涨停均为“20厘米”。虽然股价上涨约13%，但富能东方涨幅超过11%，赵信股份、丁盛新材料、安中股份均有跌停。
百川资讯数据显示，碳酸锂市场上周上涨。从原材料来看，国内市场锂精矿供应紧张的问题逐渐凸显，给碳酸锂厂商一定的成本压力；从下游市场来看，主流正极材料厂商的启动负荷水平一直居高不下。在后期有原材料价格上涨预期的判断下，近期采购意愿逐渐增强，部分厂家提前备货，原材料锂盐需求保持坚挺；从锂盐的供应方面来看，部分厂家停止了维修工作，市场上的商品流通减少。整体来看，无论是原料锂精矿、下游采购还是碳酸锂的供应都在一定程度上支撑了锂盐价格的上涨。预计下周国内碳酸锂价格水平将继续上涨，价格变动幅度预计在500元/吨左右。
华西证券表示，从海外锂资源企业二季度报告可以看出，随着下游需求的不断提升，锂资源供应趋于紧张，尤其是锂精矿。第二季度，澳大利亚矿业企业大幅提高了锂精矿的产量、销量和价格。2021年上半年，中国部分加工厂2020年仍有库存。2021年下半年精矿库存逐渐消耗，叠加下游消费旺季即将到来，精矿供应日趋紧张。结合目前国内外锂精矿产能及各锂矿供应商新建扩建计划，预计供应紧张局面将持续至2022年年中，因此拥有锂矿资源的企业将持续受益。建议关注正在李家沟锂辉石开采精选项目建设中的四川能源电力，受益对象包括正在元阳坝推进250万吨/年锂矿精选项目的融捷、在锂矿一线布局锂盐加工产能的盛鑫锂能、已完成IGO资产交割的天齐锂业。此外，受益标的还包括来自中国云母资源的永兴材料，盐湖资源受益于8月10日恢复上市的盐湖股份和参与柯蓝锂业的科达制造。
军工板块再度活跃 中天火箭、光启技术等逾10股涨停
10日，军工板块一涨再涨。截至发稿时，欣彦股日涨停20厘米，恒泰爱普涨近17%，万通科技、吕林燕电缆、泰晶科技、柯华数据、联创光电、中天火箭、广汽科技日涨停超过10股。
国信证券表示，从行业景气度、行业格局、业绩增速、估值水位、持仓等角度来看，该板块投资价值突出。
对于这一板块，德邦证券指出，目前中信国防军工指数PE-TTM为83倍，近五年为67.84%。申万国防军工指数PE-TTM为72倍，近五年为59.61%。考虑到军工行业目前的估值水平可以被业绩的高增长消化，配置价值还在。
9部门加强冷链物流规划 机构看好行业发展
商务部等九部门近日印发关于印发《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》的通知，其中提出加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流
平均的0.15立方米，并远低于美国的0.49立方米；(2)2015-2018年，中国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别由22%、34%、41%提升至25%、39%、63%，腐损率则分别控制在15%、8%、10%以下，但仍与发达国家80%-100%的平均冷链流通率、5%以下的腐损率存在差距。液化天然气价格淡季偏强 预计未来3-5年消费保持快速增长(附股)
据生意社数据监测：8月9日国内液化天然气均价为5473.33元/吨，较前一日上涨5.26%，较月初上涨6.35%，与去年同期相比上涨121.59%。8月9日，经过周末的调涨后，国内液化天然气市场行情继续开启上行，陕西，宁夏，内蒙等多地价格普遍上调，部分地区小幅下跌，但市场重心上移已不容置疑。本轮液价止跌上涨，受益于成本支撑，进口气货紧价涨提振，加之上周液价走跌后，下游询盘热度有所提升，同时有液厂近日计划停机检修，供应收紧，多重利好堆砌，国内液价淡季行情持续偏强运行。
生意社液化天然气分析师认为，目前成本支撑有力，加之经过前期调价后，液厂出货氛围有所转好，同时部分地区或有提前城燃需求，需求面支撑力逐步提升，预计短期内国内液化天然气市场行情偏强运行，价格延续上涨。
华创证券指出，目前液化天然气市场供应偏紧，厂家库存无压，销售压力不大，挺价推涨心理依旧，预计短期内国内液化天然气市场利好不减，价格或继续上涨。预计中国的天然气消费在2021年将恢复两位数的增速且在未来3-5年保持快速增长。新奥股份、深圳燃气、洪通燃气、长春燃气等相关公司有望受益。
融资客加仓 有色化工军工板块吸金逾百亿元
数据显示，从行业情况来看，上周申万一级28个行业板块有22个行业板块获得融资客加仓。其中，有色金属、化工、国防军工行业融资净买入额居前，分别为39.40亿元、38.45亿元、29.60亿元，这三个行业合计净流入107.47亿元。
上周融资客减仓金额居前的5只个股为通威股份、中国中免、隆基股份、爱尔眼科、美的集团，分别净卖出6.48亿元、4.09亿元、3.49亿元、3.48亿元、3.21亿元。但上周融资客减仓金额居前的5只个股中，仅有爱尔眼科上周下跌，其他4只个股均上涨，表明融资客在一些股票反弹之时减仓。
对于当前市场，中信证券首席策略分析师秦培景认为，市场风格平衡的过程已经在发生，建议在成长制造和价值消费之间保持均衡配置。在成长板块里从高位赛道转向相对低位的赛道，并且逐步布局部分高景气的消费和医药细分行业。
新能源车行情步入十字路口 资金寻找新方向
在产业链高景气数据支撑下，机构仍看好新能源车赛道的中长期走势，但短期过大的涨幅，导致后市面临分化，由此释放出来的资金也会寻找新的方向。
中金公司从两方面看好白马股：一方面，部分优质“老白马”前期的调整主要受业绩高基数、上游涨价以及结构性估值偏高、部分行业基本面弱化等因素困扰，但调整之后估值压力明显缓解；另一方面，中国产业升级和消费升级的中期趋势未发生根本变化，部分具备核心竞争力的公司可能已接近价值区域。
东北证券表示，行业业绩和销量验证是新能源车行情是否切换的关键，若短期出现切换，大消费具备承接资金的能力。对比去年年末消费行情启动前，目前食品饮料和家电板块估值性价比已超过当时，但医药股估值性价比较当时仍偏低。
（原标题：“钾肥之王”归来！科泰动力和蓝海花藤的“20CM”日限锂电池板块卷土重来？）
