上市公司半年报发布时，二季度有不少100亿元的定向增发浮出水面。《证券日报》梳理私募网最新统计数据后，记者发现，截至二季度末，27家上市公司持股名单中共出现15家100亿元私募，股票总市值近370亿元。其中，高一资产的持股数量和持有市值均排名第一。制造业几乎成为私募配置资产的一致选择。持有的27只股票中，只有2只属于科技和通信类，其余为制造业股票。
多位私募投资者向《证券日报》记者表示，二季度100亿元私募的持股情况较一季度发生较大变化，几乎全行业入选，反映出私募对该板块未来前景持乐观态度。
高毅资产持有6只个股
总市值合计233亿元
《证券日报》记者梳理相关数据发现，今年二季度，15家100亿元私募共持有27只a股，累计市值367.76亿元，较一季度增加26亿元。其中，Hikvision受到高毅资产青睐，持股市值138.68亿元，排名第一；贵州茅台排名第二，由金辉荣盛财富重仓持有，股票市值103.5亿元。此外，紫金矿业、西部超导、西部矿业、三树也以不同的定向增发方式持有，股票市值在5亿元至11亿元之间。
数据显示，今年二季度，高毅资产持有6只a股，市值233.31亿元，在私募中排名第一。除了持有Hikvision，高毅资产还持有紫金矿业，市值近70亿元。其次是金辉荣盛财富，虽然只持有贵州茅台一只股票，但其股票市值高达103.5亿元。
数据显示，轩辕投资、依桐投资、水影投资、远丰私募基金分别持有4只、3只、2只、2只股票，市值分别为10亿元、4.2亿元、1.8亿元、6.6亿元。银业投资、程瑞投资、进化资产、宽源资产、香菊资本等10家私募在第二季度均持有1只股票。其中，石峰资产持有的安琪酵母市值最高，达2.6亿元。
《证券日报》记者发现，与一季度相比，二季度私募持有的27只股票中，11只增加，12只新增，4只减少。其中，富能东方最为明显，轩辕投资净减持871.32万股，对应市值近3000万元。
私募抱团制造业个股“受宠”
记者观察到，与一季度相比，二季度15家100亿元私募的持股风格发生了较大变化，他们更青睐制造业股。
兴石投资副总经理兼首席研究官雷告诉《证券日报》，制造业是中国经济最重要的组成部分，也是a股市场最大的板块。截至目前，a股市场共有4400多家上市公司。按行业分类，制造业包括2856家上市公司，占市值近60%，涉及消费、周期等多个行业。因为制造业涵盖很多行业，即使很多制造业股票被数百亿私募持有，私募持有制造业也只是一个统计表征。这背后更深层次的原因是，制造业在中国经济中发挥着重要作用。得益于国内经济增长红利，制造业走出了一大批优质公司，成功登陆资本市场。
龙盈福泽资产总经理佟迪一对《证券日报》记者表示，100亿元私募青睐制造业股，体现了下一阶段机构资金配置方向与经济发展的“共振”。6月，制造业投资出现加速迹象，制造业企业资本支出数据也显示
方磊认为，充足的流动性和稳定的经济复苏有利于a股指数上涨，下半年a股市场将有更好的投资机会。长期看好消费板块，预计下半年大规模爆发的概率不高。在通胀持续高企的背景下，企业利润增长有望拉动消费需求，为可选消费板块提供基本面支撑。
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