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国务院印发全民健身计划 体育概念股爆发 金陵体育等逾10股涨停
8月3日，国务院发布《全民健身计划(2021-2025年)》号文件，提出增加全民健身场馆设施供给、促进体育产业高质量发展等八项主要任务。《计划》明确，到2025年，全面覆盖县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)的公共健身设施和社区15分钟健身圈，每千人配备2.16名社会体育指导员，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。
受此消息刺激，体育概念股4日盘中强势上涨，个股掀起涨停涨停潮。截至发稿时，雷曼光电、金陵体育涨停日限均为20cm，艾碧森、中潜股份涨幅近13%，探路者涨幅近12%，新华都、莱茵体育、新龙健康、英派斯、李生赛车、中国体育产业、舒华体育等10余家公司涨停日限均为10cm。
《计划》提出了增加全民健身场馆设施供给、广泛开展全民健身赛事、提高科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、推动重点群体健身活动开展、推动体育产业高质量发展、促进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围等八项主要任务。
全国体育产业总规模将达到5万亿元 产业链优势龙头有望受益(附股)
据新华社报道，国务院近日发布《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》很明显，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众健身更加便利，健身热情进一步提高。各类体育项目的参与人数将持续增加，经常参加体育锻炼的人数比例将达到38.5%。全县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈将实现全覆盖。
东莞证券认为，近年来我国健身行业发展迅速。随着经济水平的提高、互联网的发展、科技的进步、政策的变化，国内健身行业不断重塑升级，进入蓬勃发展的新阶段，在线健身服务、家庭健身服务、与健身相关的智能设备和应用软件不断兴起。健身行业上游主要包括健身器材、教练培训、课程研发，中游主要包括线下健身中心、O2O服务平台、健身app，下游主要包括健身食品供应、运动鞋服、智能可穿戴设备等运动周边服务，以及信息搜索、社交平台、数据管理等服务。国内健身产业产业链逐步完善，分工不断细化。目前，我国健身人群的普及率仍然较低。如果未来渗透率上升到欧美国家水平，中国健身人口规模将分别有1.6倍和3倍的增长空间。目前国内健身产业链上游健身器材和中游健身房的渗透率和集中度仍然较低。未来随着全民健身需求的上升，产业链中的龙头玩家有望受益。
锂电池概念再度爆发 恩捷股份、江特电机等涨停
锂电池的概念在第4天再次活跃起来。截至发稿时，科恒股份日涨停20厘米，道氏科技、兴源材料涨幅超15%，振宇科技涨幅超12%，赵信股份、宝泰隆、诺德股份、恩杰股份、江特电气、沧州明珠、景山轻工机械等涨停。值得注意的是，恩杰股份和江特电气(恢复供电后)双双创出历史新高。
新闻方面，皮尔巴拉BXM平台首单锂精矿拍卖价格高达1250美元/吨(FOB)，远高于目前750美元的市场报价，反映了lith的真实价格
稀土板块在第4天再次活跃。截至发稿时，科恒股份日涨停20厘米，九五高新涨超14%，温州宏丰涨近11%，博云新材料日涨停，厦门钨业涨超8%，盛鑫锂能、北矿科技、景韵通、金瑞矿业涨超4%。
有分析指出，近期稀土价格强势上涨，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发。政策方面将继续严控上游供给，稀土行业的历史转折点已经到来
到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。中信证券表示，稀土永磁材料(钕铁硼)在稀土产业链下游产值占比80%左右，主要应用于传统汽车、新能源汽车、风电、节能变频空调等领域。根据中国汽车工业协会数据，6月新能源汽车产销分别完成24.8/25.6万辆，同比分别增长约1.3/1.4倍，1-6月新能源汽车产销分别完成121.5/120.6万辆，同比均增长约2倍。新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克，是传统汽车用量的3-5倍，假设2025年新能源汽车产量达1800万辆，对应钕铁硼需求将达5.4-9万吨，2021-2025年新能源汽车行业钕铁硼的需求年均增速约40%，2025年新能源汽车或将成为稀土下游第一大应用。
汽车整车板块大涨！江铃汽车等多股涨停 行业面临双重利好
8月4日，汽车整车板块早盘直线拉升，截至发稿，海马汽车、江铃汽车、福田汽车涨停，中集车辆、中国重汽涨8%，比亚迪、中通客车、长城汽车等纷纷跟涨。
据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估，1-7月，汽车行业累计销量预估完成1471万辆，同比增长19%；分大类看，乘用车销量同比增长20.5%，商用车销量同比增长13.3%。中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进口统计数据显示，2021年上半年，汽车整车共进口53.5万辆，同比增长48.2%；整车进口金额287亿美元，同比增长67.7%。
中信建投认为，过去整车股投资偏周期，往后看，行业面临格局优化与商业模式革新的双重利好，整车厂估值将持续向上。强势自主整车厂(长城、长安)估值已经突破原有的估值框架和区间，后期估值影响要素更多依靠边际变化。边际来看，不管是格局演绎还是模式兑现均会边际变好，整车股估值在现有估值水平上将稳中有升。
负极材料石墨化报价上涨 6只概念股业绩预增两倍以上
负极材料是锂电池组成部分之一，对锂电池充放电效率、能力密度等性能起到决定性作用，成本占比约10%。由于石墨在性能及成本方面具有综合优势，因此目前绝大多数负极材料均采用石墨。相较于天然石墨，人造石墨又在循环、安全、充放电倍率等性能上表现占优，且成本与克容量接近，因此广泛应用于中高端EV、3C等领域，成为当前锂电池负极材料的主流选择。
自去年第四季度起，国内负极材料石墨化市场就显露紧张势头，头部企业锁定产能，价格持续上行。近期国内供需氛围更为紧张，石墨缺口再度拉大。目前负极石墨化代工主流报价在1.8-2.2万元/吨，部分零单价达到2.3万元/吨，相较2020年四季度累计上涨约70%。
统计显示，A股上市公司布局负极材料石墨化有17家。4月至今，17股中16股实现累计上涨，国民技术、百川股份、中国宝安和中科电气4股股价翻倍，璞泰来、天原股份等5股涨幅逾60%。
中小尺寸液晶面板涨价超90% 面板厂商盈利深度受益(附股)
央视财经报道，相关数据显示，电视机售价同比上涨了34.9%。记者走访了上海各家电卖场了解到，由于芯片短缺，液晶面板涨价，电视机不仅价格上涨，而且缺货现象严重。记者了解到，受疫情影响，海外市场电视、笔记本、平板设备等需求十分旺盛，这使得液晶面板供不应求，价格出现上涨。截至6月，55英寸及以下中小尺寸面板采购价同比涨幅都在90%以上，其中55英寸、43英寸、32英寸面板同比上涨97.3%、98.6%和151.4%。
银河证券认为，液晶面板价格上涨继续超预期，主要原因为欧美新一轮财政刺激、部分企业维持居家办公至2021第三季度，远程办公消费需求持续旺盛，品牌库存维持低位，行业供需仍然趋紧。同时，玻璃基板、偏光片、驱动IC等原材料供应紧张纷纷涨价，上游材料涨价将传导至制造端，液晶面板涨价行情有望持续至2021第三季度，部分大尺寸面板价格有望突破2017年高点。价格的上涨将显著改善面板厂商的盈利能力，考虑到原材料涨价的影响，预计液晶面板制造业务的平均净利率将恢复至10%左右。
