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供需景气持续 稀土板块走势强劲 北方稀土等涨停
稀土板块29日盘中走势强劲，截至发稿，温州宏丰涨逾12%，焦作万方、有研新材、雅化集团、北方稀土等涨停，钢研纳克涨逾9%，包钢股份、中国宝安、龙磁科技等涨幅超8%。
上周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨3.54%至58.5万元/吨，氧化镝、氧化铽分别上涨3.95%、12.95%至每吨262.5、785万元。
东北证券指出，新能源属性强化推动稀土估值重构，行业供需优化+确定性涨价带动业绩高增，迎接稀土板块的戴维斯双击，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。相关标的：北方稀土、五矿稀土、包钢股份、盛和资源、厦门钨业等。
BIPV概念再度活跃 嘉寓股份、拓日新能涨停
BIPV概念29日盘中发力走高，截至发稿，嘉寓股份、拓日新能涨停，秀强股份涨约10%，启迪设计、芯能科技涨逾8%，德业股份涨近7%，明阳智能、清源股份涨逾5%。
近日，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，推进屋顶分布式光伏建设。市场普遍认为，BIPV(光伏建筑一体化)行业有望进入放量增长阶段，市场空间或超万亿元。
长城证券指出，今年以来成本上涨给光伏产业的发展带来了一定压力。但数据显示，在过去的二十年中，太阳能光伏发电成本已经下降了90%，市场普遍认为，BIPV(光伏建筑一体化)行业有望进入放量增长阶段，市场空间或超万亿元。从目前来看，BIPV的应用已经从早期单一的屋顶拓展到建筑的方方面面，如光伏常规屋顶或透明采光屋顶、幕墙、遮阳板、站台、电子树等场景。其中，光伏屋顶是市场份额最大的BIPV产品，占到BIPV总收入约60%。据统计，2020年全球六大主要企业在工商业屋顶应用的BIPV产量就高达709MW。此外，建筑玻璃幕墙是第二大的BIPV产品。
新型储能政策落地 概念股强势拉升 盛弘股份等涨停
储能概念股29日盘中强势拉升，截至发稿，盛弘股份涨幅达20%封涨停，九洲集团涨逾14%，四方股份、科士达涨停，欣旺达、江南弈帆涨逾9%，百川股份、星云股份、科华数据等涨幅超7%。
消息面上，近日，国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》)，提出到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。未来五年内，实现新型储能规模超过30GW的装机量。
该机构认为，此次《指导意见》的出台，将发展建设新型储能市场的重要性提升到了新的高度，也为储能可持续的商业模式的构建拓宽了可达路径，在政策的推动之下，未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟，十四五期间迎来大规模发展，建议关注储能电池核心供应商宁德时代、派能科技、鹏辉能源、国轩高科等，以及储能变流器企业阳光电源、科士达等。
多重利好因素支撑 锑锭价格强势上涨(附股)
据百川盈孚，7月28日，2#低铋锑锭出厂含税价62500-63500元/吨，2#高铋锑锭出厂含税价60000-61000元/吨，1#锑锭出厂含税价64000-65000元/吨，0#锑锭出厂含税价65000-66000元/吨，较昨日价格上涨1000元/吨。
对于后市，预计短期内国内锑锭价格或将上行呈现，上游原料端供应相对紧缺，国内锑锭冶炼厂整体开工水平不高，在供应及原料的双重支撑下，多数供应商挺价意愿明显，市场整体行情或将坚挺运行为主。
东兴证券指出，全球锑矿资源总储量有限，由于锑在地壳中分布不均且极难富集(平均丰度千万分之二至五)，全球共有锑资源储量仅150万吨(美国地质调查局)，而全球年均消费量约13万吨。此外，锑是一种极难有效再生的稀有小金属(70%的锑金属被用于阻燃剂而难以回收)，这意味着锑的损耗是永久性的。同时锑是用途广泛且不可替代的重要工业生产原材料，已被西方国家列为重要战略物资管控和储备。锑的热缩冷胀特性令其可以改变合金硬度，在各种国防武器中均有锑金属的合金；锑高强度及耐腐蚀特性令其成为机械齿轮转轴的关键生产材料；锑的低燃点则令其在消防阻燃方面具有不可替代性，在易燃材料(如塑料制品、电子电器制品及建筑建材制品等)加入锑卤化物已是欧美日等发达国家的强制性惯例，且目前未有找到比锑更好的阻燃替代品。
机构资金逆市加仓 “成长+景气度”逻辑获青睐
作为机构投资的风向标，权益ETF(股票ETF和跨境ETF)市场再现“大跌大买”的操作。本周前两个交易日中，虽然A股迎来震荡调整，但是，资金借道权益ETF大举买入143亿元。此外，北上资金在连续三个交易日净流出后，7月28日净流入80.52亿元。
浦银安盛基金预判，外围市场扰动并不改变A股市场中长期走势，A股整体宏观基本面、流动性、景气赛道产业趋势等未发生根本性改变。在风险短期释放后，对于未来的A股投资，浦银安盛基金仍持谨慎乐观的态度，预计A股将延续“重成长、关注行业景气度”的投资逻辑。
锂电再迎重大利好！目标5年10倍 新型储能将实现跨越式发展(名单)
在“双碳”战略下，要实现以新能源为主体的新型电力系统，储能是不可或缺的重要技术和基础装备。根据指导意见，未来将完善政策机制，明确新型储能独立市场的主体地位，同时建立健全的价格机制，逐步推动储能电站参与电力市场，为储能项目的商业模式提供保障。此外，政策将逐步向新型储能，特别是电化学储能倾斜，以政策为导向，助力储能产业的规模化发展。
根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)的不完全统计，截至2020 年底，中国已投运储能项目的累计装机规模为35.6GW(1GW=100万KW)，其中电化学储能为3.27GW。指导意见提出，到2025年，新型储能的发展目标为30GW，即在五年内扩大约10倍，年均复合增长率将高达55.8%，实现跨越式发展。
关于后市整体走势，国泰君安表示，大跌不可持续，指数将逐步企稳。后续若观察到领跌的大消费板块出现明显缩量的迹象，那么指数有望彻底企稳。
华安证券认为，储能新政指出将明确新型储能独立市场主体地位，将以电力系统独立身份参与电力市场交易，同时还明确将建立健全新型储能价格机制，有利于共享储能电站等新商业模式的涌现，将大力促进新型储能，尤其是电化学储能市场的规模化与长期发展。
（原标题：北方稀土狂飙！涨停潮又起 稀土、储能、BIPV 哪个赛道最优？）
