巨丰投顾：创业板指涨近4%重上3400点

　　盘面简述

　　截至午盘，沪指涨1.04%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.73%重上3400点。盘面上，有色金属、材料、电子元件、玻璃陶瓷、输配电气、仪器仪表、通讯、航天航空、专用设备、化工、化纤、文教休闲、医疗等板块涨幅超过2%，酿酒、民航机场、保险小幅回调。题材股方面，光刻胶、PCB、MLCC、光伏、储能、半导体等领涨。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

　　消息面

　　美股三大指数涨跌不一热门中概股普涨

　　美联储维持基准利率不变；美股涨跌互现，新能源汽车、区块链股全线上涨，芯片、热门中概股普涨，网易有道涨超30%，高途涨超25%；A50指数8月合约大涨近3%。

　　权益ETF两天吸金143亿北上资金昨日净流入81亿

　　作为机构投资的风向标，权益ETF(股票ETF和跨境ETF)市场再现“大跌大买”的操作。本周前两个交易日中，虽然A股迎来震荡调整，但是，资金借道权益ETF大举买入143亿元。此外，北上资金在连续三个交易日净流出后，7月28日净流入80.52亿元。

　　两融余额高位回落杠杆资金转投低位消费股

　　本周，伴随指数波动加剧，前期屡创今年以来新高的两融余额出现回落迹象，显示高风险偏好的杠杆资金情绪暂趋谨慎。交易所数据显示，本周前两个交易日指数下跌过程中，沪深两融余额两连降，累计缩水120.95亿元。其中，融资余额净偿还49.88亿元，融券余额净偿还71.06亿元，融券净偿还比例远高于融资。

　　巨丰观点

　　截至午盘，沪指涨1.04%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.73%重上3400点。盘面上，有色金属、材料、电子元件、玻璃陶瓷、输配电气、仪器仪表、通讯、航天航空、专用设备、化工、化纤、文教休闲、医疗等板块涨幅超过2%，酿酒、民航机场、保险小幅回调。题材股方面，光刻胶、PCB、MLCC、光伏、储能、半导体等领涨。

　　巨丰投顾认为最近三个月来市场板块轮动加速，结构性行情愈演愈烈，这是内外部环境不支持A股全面上涨的一种选择。7月以来，A股宽幅震荡，赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报披露，二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新抱团。本周A股出现中期调整，中报抱团股出现瓦解的现象。隔夜A50期指大涨，中概股强反弹，A股周四大幅高开，有色、半导体、输配电气等板块领涨，贵州茅台高开低走大幅跳水带动白酒股走弱。中报已经展开，可重点关注业绩超预期的绩优股，对于近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

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