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银行股护盘!来一个“20CM大长腿” 婴童概念逆势走强 值得参与吗?

2021-07-28 16:33:00 来源:东方财富研究中心

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  银行板块发力拉升 招商银行、厦门银行等走高

  银行板块28日盘中发力拉升,截至发稿,瑞丰银行涨逾4%,招商银行、厦门银行涨近3%,苏农银行、宁波银行、重庆银行、青农商行等均走强。

  银河证券指出,二季度经济增速有所回落,但依旧高于2019年同期水平,对银行业经营环境影响不大,基本面向好趋势不变。全面降准落地和6月社融超预期对银行负债成本压降、资产质量优化和信贷投放构成利好。基金代销费率下调或重塑银行理财格局,财富管理布局较早、服务体系全面以及率先获得基金投顾试点的银行竞争优势凸显,α属性更强。当前板块PB 0.68X,估值处于历史偏低水平,性价比高,配置价值凸显。持续看好银行板块投资机会,给予“推荐”评级,后续关注中报业绩催化。个股方面,推荐招商银行、宁波银行、兴业银行和南京银行和杭州银行。

  婴童概念股走势活跃 海伦钢琴、爱婴室等涨停

  婴童概念股28日盘中强势拉升,截至发稿,海伦钢琴涨幅达20%封涨停,西部牧业、奇德新材涨幅超15%,高乐股份、长江健康、澳洋健康、爱婴室等涨停,戴维医疗涨逾9%,鼎龙文化、可靠股份涨逾7%。

  消息面上,日前,中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面,提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施,开启我国人口发展新阶段。

  开源证券认为,“三胎”政策放开及未来配套政策落地完善,有望带来新生儿数量增加,对零售消费领域中与生育消费场景相关细分行业将有明显促进。首先产品端,新生儿出生将提振母婴消费品的市场需求,涉及婴幼儿衣食住行的各类品牌商将显著受益,如奶粉、纸尿裤、童装领域,包括布局婴童洗护用品的部分化妆品公司(贝泰妮、上海家化);其次渠道端,除电商外,增长最快的是线下的母婴连锁店业态;再看服务端,医疗服务(辅助生殖等)、母婴服务(月子中心、幼教托育)行业也将显著受益行业景气度整体提升。“产品+服务”构筑母婴消费万亿市场,其中母婴连锁零售模式凭借对母婴消费上下游(品牌商、消费者)的渠道价值,核心竞争力突出;爱婴室、孩子王等头部企业目前均已开启全国扩张,品牌和规模优势将深筑护城河。

  新型储能政策落地 新能源车行业如何借势发力?

  为实现碳达峰、碳中和,努力构建清洁低碳、安全高效能源体系,日前,国家发改委、国家能源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(下称《指导意见》),文件显示,到2025年,我国要实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,到2030年,要实现新型储能全面市场化发展。

  多家券商指出,新型储能政策的落地,给储能、光伏、风电、新能源、锂电池等板块带来重大利好。值得关注的是,在《指导意见》中涉及了多处与新能源汽车行业密切相关的内容,也引起了锂电池企业和新能源车企的关注。

  磷酸市场价格大涨 磷化工产业链形成三重机会(附股)

  据生意社大宗数据榜显示,7月27日国内磷酸均价为6816.67元/吨,较月初价格5833.33元上涨约1千元,月内涨幅16.86%,与去年同期相比上涨43.51%。生意社化工分社磷酸分析师认为,目前成本上升,磷酸市场承压上涨,虽然近日原料价格有下行迹象,但价格仍在高位,故而成本面支撑力依旧强劲,预计短期内磷酸市场高位震荡,还需密切关注原料价格波动。

  方正证券指出,磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,需求高速增长,需求从终端逆流而上,沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导,由于产业链条本就供需紧张,因此,磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺,磷化工产业链将形成三重机会。

  自动驾驶获准全国首个高速测试 自动驾驶商业化加速落地(附股)

  据北京日报28日消息,行驶在北京街头的“无人驾驶出租车”已获准驶入高速公路。昨天,北京市推出全国首个高速公路及城市快速路自动驾驶测试管理政策,先行开放京台高速北京段(五环路-六环路)双向10公里路段,进行前期道路测试验证。

  在政策、造车新势力、传统车厂、方案商、科技大厂等多方势力共同推动下,自动驾驶有望加速落地。东方证券指出,在自动驾驶系统中,车载摄像头是实现众多预警、识别类功能的基础,超过80%的自动驾驶技术都会运用到摄像头。目前L2级别摄像头搭载量在5-8颗,L3级别能到8颗以上,蔚来ET7、极氪001、小鹏P5、极狐Hi版车身摄像头搭载量分别为11、12、13、13颗,且像素以500-800万高像素为主,车载光学市场正迎来加速放量阶段。

  该机构认为,随着自动驾驶渗透率快速提升,车载摄像头市场将迎来行业快速爆发期,测算,车载摄像头市场规模(不包括SoC芯片及系统集成等)到2025年有望达到105亿美元,20-25年CAGR为21%。建议关注车载CIS和ISP提供商韦尔股份,车载镜头和模组提供商舜宇光学和联创电子、车载视觉方案提供商海康威视、车载ISP提供商富瀚微、北京君正、车载滤光片提供商水晶光电。

  碳交易重估企业价值 可再生能源建设再加码

  申万电力行业A股上市公司今年已公告的在可再生能源领域投资规模超千亿元,并将在未来3年相继落地投入运营,其中拟通过定增等形式募集资金超300亿元

  未来2至3年,将有超千亿元资金在可再生能源领域密集落地,在推动我国能源结构加速转型的同时,也借助碳交易机制为项目运营公司带来额外收益。

  统计显示,申万电力行业A股上市公司今年已公告的在可再生能源领域投资规模超千亿元,并将在未来3年相继落地投入运营,其中拟通过定增等形式募集资金超300亿元。在已披露定增预案的公司中,除了华通热力和协鑫能科,其他均为国有能源集团。例如,吉电股份拟定增募资21.97亿元用于多地风电项目和平价光伏项目;上海电力拟定增募资22.31亿元用于海上风电项目,并引入长江电力作为战略投资者,合作提升清洁能源比例,开发绿氢资源。此外,今年以来已知最大规模IPO同样花落可再生能源领域,三峡能源募资中的200亿元将用于7个海上风电项目。

  (原标题:银行股护盘!来一个“20CM大长腿” 婴童概念逆势走强 值得参与吗?)

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