号称“史上最牛打印店”券商之家的荣大科技,曾经把无数企业送进中国的资本市场,如今自己也要冲击IPO了。
从最初的创业板申报上市改为主板上市,在公布招股书4天后,又被抽中现场检查,这家神秘而低调的打印店到了检验其含金量的时候了。
从创业板改道主板
荣大科技蜗居在距证监会不足3公里金灿酒店,以打印企业IPO申报材料的权威性和专业性而闻名。每一个进过富凯大厦这道大门的人,也几乎都走进过荣大的大门,对于投行人来说,“荣大”并非远在丰台的一个办公室,而是金融街上的金字招牌,不仅仅是投行人上会前打印底稿的“最后一站”,也是证监会窗口指导信息的集散地。
而作为离证监会最近的打印店,荣大见证了资本市场门前太多悲欢离合,其周到细致的服务,包揽了拟上市公司申报材料打印业务的90%,因此荣大被认为是资本市场的“温度计”,其业务繁忙情况直接反映市场火热程度。
2020年11月18日国金证券发布了荣大科技在创业板上市辅导的基本情况表,意味着荣大科技将在创业板申请上市。
2021年5月17日,荣大科技将申报板块由创业板变更为沪市主板。变更申报板块的原因,公司解释为“公司目前的行业定位、盈利能力及未来的发展战略等方面更符合在沪市主板上市”。
回顾创业板注册制落地这一年,已受理超过600家企业IPO申请。随着越来越多的企业在创业板排队上市,类似于科创板的“科创属性”在创业板注册制拟上市公司也有了自己的专属问题:“创业板定位”,即企业符合“创新、创造、创意”的大趋势,或者是传统产业与“新技术、新产业、新业态、新模式”深度融合。
2021年3月25日,创业板上市委否决了江苏**节能新技术股份有限公司的IPO申请,理由是发行人“不符合创业板定位”。这样的否决理由是首次出现,与科创板中多次出现的科创属性不足、“不符合科创板定位”的否决案例类似。可以说注册制下,企业想要在创业板上市,最重要的是符合创业板定位。
目前,众多排队企业中往往也会遇到交易所提出的这样的询问。从这个角度看,荣大科技改道主板或许是一个明智的选择!
利润过1亿
2021年7月1日,荣大科技在证监会预披露了298页招股说明书。
公司是一家专注于为经济实体开展证券融资业务的服务提供商,致力于通过专业化、信息化、智能化方式提高工作效率,并依靠多年的行业经验及专业知识储备协助各类申请人提高证券市场信息披露的效率与质量。
公司主营业务包括投行相关业务支持与服务、印务及智慧投行软件业务,服务对象主要为拟在上交所、深交所上市或已上市的公司,拟在新三板申请挂牌或已挂牌的公司,其他拟发行债券等企业以及证券公司、基金管理公司等。
公司在传统打印业务行业内可谓毫无竞争对手,报告期内A股市场新增上市公司704 家,与公司有合作关系的有692家,比例为98.30%。以2020年为例,全年共950家企业申报上市,采购北京荣大IPO申报文件制作和咨询、IPO底稿整理咨询、IPO数据核对服务的公司分别有932家、614家和717家,市占率分别为98.11%、64.63%和75.47%。
报告期内,公司营业收入分别为11,334.26 万元、18,259.98 万元、33,508;实现归属于母公司所有者净利润分别为2,319.33万元、3,742.52 万元、11,406.67 万元。其中,投行相关业务支持与服务的收入占比分别为 47.90%、63.91%、72.34%,印务收入占比分别为45.81%、26.97%、18.64%,智慧投行软件业务收入占比分别为 6.29%、9.12%、9.02%,投行相关业务支持与服务占比逐年增加,印务收入占比逐年下降,智慧投行软件业务收入占比略有波动。
相比于自己的服务的企业动辄7、800页的招股书,荣大科技不足300页的厚度,不知是公司业务简单明了、行业上规模的对比公司较少,还是只是单纯的为了节省成本?如果是后者,招股书的厚度本身就足已揭示了印务收入逐年递减的趋势了。
公司实际控制人为周正荣、韩起磊二人。周正荣和韩起磊直接和间接合计持有发行人 76.82%的股份,其中,周正荣直接持有发行人 43.75%的股份,通过谨谦投资和谨信投资间接持有发行人 0.48%和 2.39%的股份,直接和间接合计持有发行人 46.62%的股份;韩起磊直接持有发行人 27.02%的股份,通过谨谦投资和谨信投资间接持有发行人 1.33%和 1.85%的股份。
周正荣先生,1963 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1983 年至 1986 年,在海军某部服役;1986 年至 2000 年,自由职业;2000 年8 月至 2019 年 8 月,担任北京荣大伟业商贸有限公司执行董事、总经理;2014 年 8 月至 2020 年 10 月,担任北京荣大科技有限公司监事;2020 年 10 月至今,担任公司副董事长。
韩起磊先生,1983 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005 年 2 月至 2017 年 7 月,历任北京荣大伟业商贸有限公司制作部经理、副总经理;2014 年 8 月至 2020 年 10 月,担任北京荣大科技有限公司执行董事、总经理;2017 年 7 月至今,担任北京荣大商务有限公司执行董事、总经理;2020 年 10 月至今,担任公司董事长、总经理。
经过多年的发展,荣大科技无论是自身的业务构成,还是未来的发展战略,都在努力摆脱“打印店”的帽子,而本次上市拟募资6亿元旨在提高公司的科技含量。
刚公布招股书,就被抽中现场检查
2021年7月4日,中国证券业协会公告了《关于首发企业信息披露质量抽查名单的公告》(第30号),2021年第四批现场检查名单正式出炉,19家拟IPO企业被抽中现场检查,其中,荣大科技豁然在列。
5个月前的1月31日,有20家企业被抽中了现场检查,其中16家主动撤回了申请,终止比例高达80%;没有撤回的4家企业中,2家正常审核;1家中止;另有1家进度无变化,后果不乐观。
IPO现场检查威力巨大,上次现场检查高比例撤回后,沪深交易所同步发声称,称对现场检查进场前撤回的项目,如发现存在涉嫌财务造假、虚假陈述等重大违法违规问题的,保荐机构、发行人都要承担相应的责任,绝不能“一撤了之”,也绝不允许“带病闯关”。
公布招股书不过4天,荣达科技就被抽中现场检查,展现“宇宙最牛打印店”实力的时候到了。
(原标题:史上最牛打印店 利润过亿 申报主板IPO!刚被抽中现场检查了)