今日(7月5日)A股三大指数集体低开，盘中指数宽幅震荡，午后，指数延续盘整，午后A股延续整理态势，尾盘小幅上扬，三大股指集体收涨。正如中信证券所述，7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段，期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动，风险扰动需要时间消化，投资者心态变化，未来基本面料将成为其新共识的基准。
与此同时，湘财证券表示，市场呈现为窄幅震荡的行情，但个股却非常活跃，两市近百股涨停就是最好的体现，这充分说明了上周五由于金融股的整体拖累而造成的大跌，并没有影响到市场的整体赚钱效应，大震荡之后做多意愿反而更强了，这让我们更加坚信市场的做多氛围必将继续，而且重心必然是双创方向。
板块方面：
一、半导体
国海证券提到，半导体国产替代是大势所趋，在行业景气上行大背景下，业绩兑现能力强、竞争格局优良的细分行业龙头公司有望引领半导体行业持续上涨，半导体将迎来第二波跨越，给予行业“推荐”评级。
东吴证券指出，目前，半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续。其中，LED 驱动芯片处于本轮半导体缺货涨价潮的风口浪尖。从供应方面看，LED 驱动芯片主要应用的8 寸晶圆制造产能十分紧缺，之后晶圆制造产能紧缺进一步延伸至12 寸，目前全行业产能供给普遍有限，同时，以往LED 驱动芯片在产能抢单中不及CIS、MCU 等产品强势，进一步压缩了其可用产能，从需求方面看，以显示为代表的LED 应用需求旺盛，供需综合影响之下，LED 驱动芯片供不应求，产品涨价潮愈演愈烈。
东吴证券进一步分析，在当前全球半导体市场供不应求和产品涨价缺货的情况下，本土芯片设计产业链有望加速产品的市场拓展，提升产品的价值量或出货量，从而充分受益于半导体市场的高景气行情，建议关注：富满电子、明微电子、晶丰明源等标的。
二、消费电子设备
中信证券提到，消费电子看好下半年苹果链拉货带来的高确定性：手机端苹果链三季度拉货确定性高，建议布局；AIoT端持续推荐非A耳机，建议下半年开始关注手表链。
我们看好2021H2新品持续发布带动的消费电子板块整体表现。1)手机端，疫情后消费力恢复、5G换机料可支撑2021年大盘销量同比上行，我们预计全年全球手机出货量有望达13.5亿部，同比+5%。2021年苹果端iPhone新机预期将于三季度发布，产业链逐步开始拉货，带动相关公司稼动率提升、利润率上行，建议关注立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、领益制造、瑞声科技、舜宇光学科技等。
2)AIoT端新品持续迭代发布，智能耳机方面安卓端品牌市场持续高增长，建议关注恒玄科技、漫步者、歌尔股份等；智能手表行业加速成长，包括三星、小米、华为、OPPO等均有新品迭代，2021年有望成为安卓端元年，建议关注恒玄科技、歌尔股份等，苹果端持续产品迭代，同时产能向中国大陆转移，关注立讯精密、蓝思科技等；ARVR长期趋势确立，预计2022年苹果、索尼等将发布新品，建议关注歌尔股份、舜宇光学科技、韦尔股份等。
中国银河证券指出，苹果备货期来临，供应链拐点显现2021年新iPhone已进入备货期，新机备货规模将超过iPhone12系列。我们预计2021年iPhone出货量将达到约2.2亿部，同比增长13%，2022年iPhone出货量将有望达到约2.4亿部。技术层面，新iPhone有望在芯片、相机、屏幕以及电池等配置上大幅升级。目前苹果产业链相关标的平均估值水平处于历史低位区间，存在一定的向上空间，我们看好苹果产业链核心标的投资机会。
一张图汇总：
（原标题：7月5日板块复盘：半导体将迎来第二波跨越！产业链标的名单全梳理）
