7月5日，A股低开高走后，又冲高回落，午后加速跳水，维持震荡整理之后，尾盘股指再度快速拉升上行。从盘面上来看，在行业标的之中，有色金属、煤炭、电子元件、软件服务、化工、贵金属、酿酒等行业领涨；民航机场、银行、医药、食品饮料等小幅回调。题材股方面，盐湖提锂、有机硅、稀土永磁、锂电池、转基因等领涨，中药、毛发医疗、乳业、超级品牌等跌幅靠前。
有机硅概念股继续坚挺 市场供货偏紧 板块还能火多久？
周一午后，有机硅概念股保持强势。百川盈孚研报指出，6月份有机硅均价指数28450元/吨，均价指数相较于5月份上涨6.7%，6月份国内有机硅市场受合盛新疆石河子装置发生着火影响，40万吨装置停车，下游市场恐慌情绪发酵。
德邦证券研报指出，合盛硅业新疆石河子装置产能停车检修，预计7月中旬后逐步启动，但是三季度，市场新增产能投产的预期不乐观，供应紧缩预期增大。四季度国内供给端变化与新增产能落地情况有关，一切都充满不确定性。预计有机硅市场供货偏紧的情况短期难以改善，主要还将以高位运行为主。
配置上，中信证券研报称，行业细分领域中国龙头冉冉升起，具备技术、研发优势及中游环节规模优势的企业将会率先占领市场，同时随着大型企业对环保、研发投入提升，中小企业将逐步退出。
有矿就牛！1800亿市值锂矿巨头摸涨停 “锂爷爷”“钴奶奶”发威
7月5日早盘，有色金属板块爆发，锂矿、盐湖提锂、稀有金属、钴矿概念板块纷纷大涨。久吾高科秀出20cm“大长腿”，市值达1800亿元的锂矿巨头赣锋锂业一度涨停。在分析人士看来，在锂、钴等金属板块高景气预期下，相关投资机会值得把握。
华安证券建议关注量利两条主线：从量的角度，建议关注具备全球竞争力、市占率有望提升的细分行业龙头以及以磷酸铁锂和高镍为代表的高增速赛道。从利的角度，建议关注供需趋紧，利润率有望持续改善的环节及相关公司。
光大证券则继续全面看好金属新材料板块。锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业。青海建设世界级盐湖产业基地持续受到关注，国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义。
多家公司半年报业绩预喜 第三代半导体产业链迎来黄金期
7月5日午后，第三代半导体板块持续上扬。截至目前，板块内6股已发布中报业绩预告。其中楚江新材、新洁能和扬杰科技业绩翻倍。新洁能表示，公司业绩变化主要系行业细分领域景气度持续升高，产品供不应求。扬杰科技则表示，受益于经济复苏、功率半导体国产替代加速及国家出台利好政策，公司提升产能利用率，实现满产满销。同时前期研发释放效益，部分新产品业绩同比增长在100%以上。
天风电子首席分析师潘暕表示，随着全球半导体需求持续高涨，供不应求格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。
掘金光伏、新能源车等“碳中和”赛道
据了解，淡马锡旗下WOFE富敦投资2017年9月在基金业协会登记为私募证券投资基金管理人，目前已发行3只A股主动权益基金，着眼于绝对回报，聚焦中国市场有成长优势的产业，包括新能源汽车、光伏、本土消费、CRO等投资方向。
“对于下半年市场行情，会更加关注长期看好的公司基本面，如果期间出现调整，对我们来说是加仓的机会。”近期富敦投资管理(上海)有限公司研究总监王宇轩在接受采访时说。
王宇轩更看好成长方向的投资机会。他表示，碳中和是富敦比较关注的方向，“在成为联合国负责任投资原则组织(UNPRI)的成员以后，对ESG的投资研究有很大倾斜，这里面的投资机会也很多，包括减少排放的领域，比如新能源车、电池、光伏等，未来也会看电力消纳、中和等领域。”
国际电动汽车充换电产业大会即将举办 头部厂商有望充分享受红利(附股)
据报道，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办，本次大会由中国充电基础设施促进联盟、联联充电、中国充电桩网主办，大会已连续第5年在上海举办。本次大会主题为“中国力量、全球机遇”，“中国充换电行业十大品牌评选”评选结果也将在大会期间发布。
东方证券指出，电动汽车作为推进碳中和工作的主要手段之一，电动车技术与配套服务设施的发展正在逐渐走向国家战略层面。随着电动汽车市场的发展，充电桩、换电站等配套设施也将与电动车相辅相成。当前我国充电桩设施仍无法满足未来电动汽车需求，电动汽车补能设备市场将迎来发展的高峰。
六部门发文加快培育制造业优质企业 相关公司有望受益
近日，工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会六部门印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》。《意见》指出，着力增强企业自主创新能力，推动优质企业持续做强做优做大，着力发挥引领示范作用，促进提升产业链供应链现代化水平，推动制造强国建设不断迈上新台阶。
《指导意见》提出，构建优质企业梯度培育格局。力争到2025年，梯度培育格局基本成型，发展形成万家“小巨人”企业、千家单项冠军企业和一大批领航企业。
光大证券指出，本次《指导意见》在强调提高优质企业自主创新能力的同时，还着重提出需要加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备的攻关和示范应用。基础材料作为制造业产业链与供应链的最上游领域，具有极其重要的战略性地位，关键基础材料的研发、验证、替代、量产等阶段的突破都将作为夯实我国制造业不断向前发展的重要基石，推动我国关键产品国产化能力的提高，加强我国制造业产业链在国际市场中的核心竞争力。
光大证券进一步分析，伴随国内下游行业产能不断扩增，上游原材料端将获得利好。此外，优质企业壮大自身主业向产业链高附加值环节延伸，叠加政策对于制造业优质企业的全面支持，国内优质的化工企业将迎来发展良机。
（原标题：盘后机会挖掘汇总：“锂爷爷”“钴奶奶”发威！有机硅概念股表现坚挺）
