今年上半年，中国新能源汽车市场继续维持高景气度，1-5月新能源汽车产销同比大增228%、229%，市场渗透率提升至8.8%。这拉动了下游多个细分领域的产销，其中六氟磷酸锂与锂电隔膜尤为紧缺。
高工锂电预计，2021年，我国锂电池出货量有望达到229 GWh，同比增速有望超过60%。预计2025年我国锂电池市场出货量将达到611GWh，2021-2025年复合增长率超过25%。与之对比的是，2020年我国锂电池出货量为143GWh，同比增长22%。
如此快速的增长，已经给产业链带来巨大的压力。当然，也带来了巨大的机遇。
据鑫椤资讯统计，受市场强需求带动，头部动力电池产能被拉满，上游原材料包括锂盐、电解钴、磷酸铁锂、电解液(含六氟磷酸锂、VC溶剂等)、铜箔等供需缺口拉大，价格持续上涨。
前期最紧缺的当属电解液，尤其是VC溶剂(碳酸亚乙烯酯)。鑫椤资讯在最新的行业前瞻报告中提出，随着VC溶剂新产能的投放，预计三季度供求关系能有所缓解。
六氟磷酸锂的紧张局势可能还会持续。据行业研究分析，六氟磷酸锂虽然也有扩产，但新增产能的规模跟不上需求增长的规模。日前，六氟磷酸锂价格创4年新高，最新市场报价已超过32万/吨，较年初10.5万元—11.5万元/吨涨幅已超200%，更是接近去年三季度均价8.5万元/吨的4倍。
资本市场上，天赐材料二季度以来上涨了119%，公司总市值已达到1000亿元。而天赐材料正是国内电解液行业的龙头企业。
最令行业担忧的，还有另一个锂电池核心材料——隔膜。
据鑫椤资讯现场调研统计，恩捷股份、星源材质、中材科技三家头部隔膜企业持续满产运行，订单供应紧张；河北金力、中兴新材、沧州明珠、惠强新能源等第二、三梯队隔膜企业的产能利用率也有明显提升。
和其他材料不一样的是，由于隔膜设备是个小众市场，全球仅有少数几家制造商，而在他们不扩产的背景下，隔膜的产能扩张受到较明显的限制。
鑫椤资讯预计，未来2-3年隔膜会成为限制锂电池总量的最大瓶颈之一。
二季度以来，恩捷股份的股价上涨了112%，公司市值已逼近2000亿元。恩捷股份是全球领先的锂电池隔膜行业龙头。
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