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猪价止跌反弹 猪肉概念股大幅走高 傲农生物涨停
猪肉概念股28日盘中走势强劲，截至发稿，傲农生物涨停，新五丰逼近涨停，立华股份、天邦股份涨逾9%，湘佳股份、牧原股份涨逾6%。
近日，猪价出现止跌反弹态势。根据猪易网数据，截止6月27日全国生猪均价回升至14.27元/kg(6月20日全国生猪均价12.84元/公斤)，较一周前涨11%。
有分析指出，近期猪价反弹由四个因素共同催生：(1)节后恐慌情绪发酵至极点后出现情绪发转；(2)生猪价格下破13元后，产端的联合抗价；(3)6月底学校陆续放暑期，中、高考结束，升学宴及学生外出聚餐增加拉动需求；(4)猪价过度下跌，公共媒体对猪价低迷的报道频次增加，反身性带动需求增加。
开源证券表示，2021年初开始猪价进入持续下行期，猪价反弹有望于6-7月到来。2019年至今猪企间养殖成本离散度大幅提升，非瘟疫情大幅抬升养殖门槛。建议重点关注符合行业转型趋势、管理效率突出企业牧原股份。
发改委罕见点评电价 电力板块强势拉升 华电能源等涨停
电力板块28日盘中拉升走高，截至发稿，华电能源、西昌电力、江苏新能、津劝业、晋控电力等涨停，乐山电力涨逾7%，金山股份、吉电股份、华能水电等涨幅超5%。
消息面上，近日，中国政府网公开了国家发展改革委答网民关于“建议完善居民阶梯电价制度，鼓励城乡居民多用清洁的电力资源”的留言。
发改委在回复中提到，长期以来我国试行较低的居民用电价格，居民电价较大幅度低于供电成本，是因为工商用户承担了相应的交叉补贴。与国际上其他国家相比，我国居民电价偏低，工商业电价偏高。
发改委表示，按照进一步深化电价市场化改革要求，下一步要完善居民阶梯电价制度，逐步缓解电价交叉补贴，使电力价格更好地反映供电成本，还原电力的商品属性，形成更加充分反映用电成本、供求关系和资源稀缺程度的居民电价机制。
东吴证券指出，电荒的表象是供给端受天气影响和政策收紧导致产能不足，实际上更多是需求端的增长：10-11年“四万亿”政策下的经济增长需求；今年随着失业率的改善和服务业的放开，第三产业用电对第二产业的挤压。所以随着经济的持续复苏和消费场景的放开，电荒可能不是一个短期现象。
流动性或迎拐点 重点关注科技板块
私募认为，下半年全球流动性或迎来拐点，叠加国内经济增速下行，A股会面临较大的压力，要寻找结构性机会。具体操作上，有的私募表示要保持高仓位运作，有的则表示要防范风险，注重仓位控制；在投向上，重仓科技板块仍是共识。
展望下半年市场，私募认为，全球流动性或将迎来拐点，叠加国内经济增速下行，A股会面临较大压力，需要寻找结构性机会。
具体操作上，私募出现不小分化，有的表示要保持高仓运作，有的则表示要防范风险，注重仓位控制；在投向上，重仓科技板块仍是共识。
67%股票私募仓位超八成看好白酒配置价值
A股成交额已连续6个交易日超过万亿，尽管私募认为下半年市场存在不确定性，但记者了解到，目前多数股票私募仍保持高仓位运作，67%的仓位超过八成，也有私募称未来会择机调低仓位。
对于近期涨幅较大的新能源汽车板块，私募认为短期风险收益吸引力在下降，择股难度变大，但长期前景看好。对于表现不佳的白酒等消费股，私募觉得高端白酒、龙头公司依旧有成长空间，长期配置价值较大。
国采中选结果影响个股 化药板块表现分化
第五批国家组织药品集中带量采购结果产生后，A股化药板块表现分化。据记者不完全统计，截至27日发稿时，共有38家A股上市公司发布公告披露公司药品拟中选情况。
天风证券表示，药品国家带量采购已开展五批六次，预计带量采购仍将继续稳步开展，看好产品布局广、综合实力强的龙头企业强者恒强。
山东首条城际氢干线发车 氢能产业有望进入高速发展轨道(附股)
据央视新闻消息，6月26日，由青岛国际院士港成功研发的山东省首条城际氢干线，在青岛国际院士港智能制造产业园和临沂路运港智慧物流装备产业园同步发车。本次活动将一次性启动运营170辆氢能冷链物流车和渣土车。未来三年，青岛国际院士港将陆续推广2000辆氢燃料电池物流车，稳步推动以临沂为中心，辐射半径600公里左右的电商物流网络建设，助力山东打造全国首条氢能高速走廊，加快构建百亿级、千亿级氢能产业集群，打造全国领先的氢能产业新高地。
川财证券指出，借鉴发达国家的氢能发展历程可以得知，氢能产业实现商业化发展的关键是解决政策协调、技术突破和产业配套。在政策和市场的双重吸引下，越来越多的大型能源企业开始加入氢能产业链。截至2020年底，我国燃料电池汽车保有量7352辆，建成加氢站128座，投入运营101座，仅次于日本，位居全球第二。该机构认为，氢能目前应用在新能源汽车、燃料电池等战略新兴行业上，建议关注氢能源板块的相关标的：潍柴动力、亿华通、美锦能源、华昌化工、厚普股份、雄韬股份、中通客车、厚普股份、深冷股份、金通灵和东方电气等。
草甘膦行业迎高景气周期 价格再创十年新高
今年以来，草甘膦行业进入罕见的高景气周期。6月25日，草甘膦价格再度走高，据百川盈孚数据，草甘膦价格最新报价48817元/吨，价格直逼5万元/吨的大关，当日涨幅4.27%。值得注意的是，国内草甘膦价格2020年8月仅为2.1万元/吨，在短短10个月内草甘膦价格涨幅超过130%。
从市场周期来看，上一次草甘膦的价格高点出现在2013年9月，彼时国内草甘膦(95%)现货价约为4.46万元/吨。但从今年3月开始，草甘膦价格曲线近乎直线的拉升已经突破了这一关口，价格创下十年新高。中金公司认为，草甘膦十年一遇的景气周期再现。
整理A股草甘膦概念股共计16只。兴发集团是国内草甘膦行业龙头，产能稳居第一，控股子公司泰盛公司现有18万吨/年草甘膦产能。华邦健康参股企业Albaugh(间接持股比例20%)是全球第二大草甘膦供应商。江山股份是国内最大的草甘膦生产企业之一，公司拥有草甘膦原药产能7万吨/年。
（原标题：电力板块起风了！概念股掀涨停潮 下半年如何买？重仓科技板块成私募共识）
