6月21日，沪弱深强格局，股指分化迹象明显。盘面上，行业股方面，航天航空、医疗、钢铁、医药、电力行业等涨幅居前，煤炭、保险、水泥建材、黄金跌幅居前。题材股方面，鸿蒙概念、刀片电池、医疗美容、CRO、低碳冶金等涨幅居前，白酒、在线旅游、免税概念等板块出现回调。
军工板块走势强劲 东土科技、海特高新等涨停
军工板块21日盘中走势强劲，东土科技涨幅达20%封涨停，贵绳股份、海特高新、皖通科技、航发科技等涨停。
对于军工板块，中信证券指出，随着半年报或者三季报的发布，行业成长性将逐步兑现，大量预收款的到账也将验证行业长期发展的高确定性，进而引导三季度出现新一轮板块行情。同时今年7月迎来建党一百周年，复盘今年一季度走势，同样需警惕情绪带动下行情的提前到来。所以当前已是行业较好的布局期。
国海证券认为，十四五期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，军工行业进入景气度加速上行期，行业产能正在扩张，众多优质细分领域的基本面将持续向好；股权激励等行业改革利好也有望逐渐显现。看好军工行业市场表现，给予行业推荐评级。建议重点关注导弹、军机和航空发动机产业链、上游景气度较高的军工新材料、军工电子和军工信息化等领域，重点标的如洪都航空、航发控制、中航高科、中航光电、中航机电、航天电器、星网宇达、派克新材、三角防务等。
医美概念股重拾升势 机构：国内市场提升空间广阔
6月21日早盘，医美概念股涨幅明显。银河证券指出，医疗服务需求提升，医美时代乘势而至。一方面，居民收入与医疗保健支出增加，国内专科医疗服务需求持续提升，另一方面，民营专科医院数量、床位数、接待能力等不断增加与提升，专科医疗服务供给能力亦随之增强。与此同时，社会办医配套政策陆续出台，推进专科医疗服务快速发展。在这一背景之下，颜值经济兴起，医美时代来临。全球医美市场规模稳定增长，我国医美市场增速处于国际领先地位。但与韩国、美国等相比，人均消费次数与渗透率差距较大，国内医美市场提升空间广阔。
钢企业绩迎来大爆发 板块进入配置期
6月21日，钢铁股开盘表现活跃，鞍钢股份、西宁特钢涨停。消息面上，上周六，鞍钢股份披露业绩预告，预计2021年半年度净利润约48亿元，比上年同期增长约860%。公司二季度净利润预计达到32.8亿元，二季度平均月赚超10亿。
太平洋证券研报称，钢企二季度利润均值好于一季度。在“十四五”期间，国家倡导的制造业转型升级，钢铁行业要实现高质量发展，以及在“碳达峰、碳中和”大背景下，行业板块估值和盈利水平有望双增。
国泰君安指出，钢铁半年度业绩逐步明晰，板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。继续推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时推荐特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。
MCU控制芯片最为紧缺 产业赛道持续繁荣(附股)
据媒体报道，在6月19日举行的2021中国汽车论坛上，中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基介绍称，当前，我国各类芯片中MCU控制芯片最为紧缺，国内MCU控制芯片企业最为薄弱。截至目前，中国半导体自给率为15%，其中汽车芯片自给率不足5%。
MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。
东方证券电子行业研究指出，受益中国终端制造，中国MCU市场规模增长速度超过国外，但是市场份额被海外半导体大厂占据，国产渗透率低。受益多重利好：1)政策层面给予多重利好，国内融资也变得相对容易；2)应用终端制造在国内，MCU应用“定义权”在中国，同时国内晶圆代工也越来越成熟；3)过去近十年，外资MCU厂商在国内的发展，为国内培养了大量人才。国内厂商近几年发展迅速，已经在特定细分领域实现了突破，在多个细分领域完成中低端产品的渗透，未来中国MCU厂商有望走向全面崛起。
6·18宠物消费大幅增长 机构预计宠物市场将达到5928亿(附股)
据央视财经报道，“6·18”预售前两天，宠物食品、宠物用品迎来爆发式增长，参与用户数同比增长3.5倍。6月1日零点，开场仅15分钟，宠物智能用品成交额同比增长30倍，宠物零食成交额同比增长28倍。
艾媒咨询数据显示，2015-2020年中国宠物市场规模呈持续增长态势，2020年市场规模为2953亿元，同比增长33.5%，随着社会发展使得养宠观念不断推广普及，市场的规模化发展使得宠物市场延伸服务不断完善，宠物市场发展前景较为乐观，预计到2023年，中国宠物行业市场规模将达到5928亿元。
多家机构看好宠物未来发展趋势。华安证券指出，过去十年，宠物行业年复合增长率逾20%，宠物市场猫犬全生命周期存在多重需求。犬经济价值在一线城市平均超5000元，叠加医疗服务等，一年支出超2万块，宠物食品、用品、生育、洗澡、美容、保险、培训、服装、医疗、体重管理、殡葬等细分领域存在着重大机遇。
成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划印发(附股)
6月21日，国家发改委、交通运输部印发《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》。目标到2025年，基本建成“轨道上的双城经济圈”，轨道交通总规模达到10000公里以上，其中铁路网规模达到9000公里以上；5G网络覆盖交通重点场景，重庆、成都中心城区绿色出行比例超过70%，公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送全部使用新能源或清洁能源车辆。
交通运输部在今年3月召开的国新办发布会上提出2021年及十四五期间的多项交通领域建设计划和目标，覆盖西部交通建设、水运航道、京津冀交通一体化、农村公路建设和智慧交通等多个领域。
安信证券指出，2021年初交通建设力度较往年明显加快，投资成效显著，随疫情控制和经济持续修复，重大交通建设项目推进力度有望加快，预计全年完成交通固定资产投资2.4万亿元左右，按照“十四五”规划建议，“十四五”时期将实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程，未来交通建设推进力度可期，投资增速有望持续提升，同时交通建设项目或逐渐呈现综合型、绿色型和智能型特点，投融资和技术实力强劲的基建央企、地方区域龙头以及交通勘察设计优质龙头标的订单、营收或将进一步受益在建和新建项目落地加快以及行业集中度提升。
（原标题：盘后机会挖掘汇总：海特高新实现3连板！当前是军工股较好的布局期？）
