在节后回归的两个交易日，三大指数连续下跌，沪指再度回落到3500点附近。17日，市场终于止跌反弹，创业板指强势领涨2%，但两市成交量仍在萎缩，反弹难以一蹴而就，能否企稳仍有待观察，后市的主基调或将是轮动反弹。
板块方面，科技板块成为反弹的重要力量，半导体芯片、5G、软件、鸿蒙等概念再度活跃。自6月初鸿蒙系统发布以来，鸿蒙概念一直备受关注，概念指数在上周大涨50.90%后热度不减，在本周续创新高，龙头股润和软件(300339.SZ)近一个月累计涨幅高达300%，经营鸿蒙系统相关课程的传智教育(003032.SZ)8天收获7个涨停板。
然而，过度炒作会影响行业的正常发展，就在17日晚间，润和软件发布关于股票交易严重异常波动暨停牌核查的公告，自18日起停牌。可以预见，一些涨幅过高的龙头股将进入冷静期，对板块的刺激作用也会逐渐减弱。但在物联网这个巨大的增量市场中，鸿蒙概念的板块容量较大，并不是昙花一现的炒作题材，预计后市还会持续发酵。除了性价比更高的低位概念股，还可以挖掘新的分支机会。
面向物联网的鸿蒙操作系统(HarmonyOS2.0)在6月2日正式发布，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言，例如手机、可穿戴设备、电视、汽车等几乎所有硬件设备都可以使用鸿蒙系统，实现智能家居、智慧办公、智慧出行、运动健康、影音娱乐5大生活场景的全连接和控制。
鸿蒙OS四大技术特性来源：华西证券
实现万物互联的鸿蒙生态
如何实现多设备、多场景之间的功能和数据交互，是进入物联网(IoT)时代的核心问题，华为通过跨平台操作系统，为核心问题提供了解决方案。
在具体技术方面，鸿蒙操作系统是基于微内核的全场景分布式系统，利用分布式架构实现模块化解耦，可以对内存大小不同的各种硬件进行弹性部署，完成功能构建、扩展、协同，无论内存是GB级别的电脑手机，或是MB级别的智能手表，甚至是KB级别的小型智能家居都能使用鸿蒙系统，真正做到了一次开发、多端部署。在软硬一体化的鸿蒙体系下，多种设备的能力共享和跨场景应用都可以实现，为物联网提供了新的生态。
鸿蒙系统已经在手机端开启公测，并得到用户的良好反馈，据此可预测鸿蒙将加速延伸到智能终端的AIoT芯片方向，在移动设备、智能汽车、智能家居、工业互联网等领域进入快速推广阶段，鸿蒙软硬件生态将实现非线性增长，推动我国物联网生态发展进入快车道，相关智能硬件厂商以及国产软件、芯片、模组企业有望深度受益。
合力打造硬件基础
实现万物互联的鸿蒙生态，除了多端协同的系统核心，还需要广泛的应用和设备生态作为基础，为此，华为已将鸿蒙操作系统相关代码捐赠给开放原子开源基金会，进行全面的开源孵化，并计划在今年10月之后向所有设备开源，这一行动将加速推进鸿蒙系统的布局。
目前，美的、九阳、老板等家电厂商已成为鸿蒙硬件生态的首批应用，未来会有更多的硬件厂商利用鸿蒙系统的多端协同技术实现智能车联、智能工厂等多场景应用，华为有望与多家硬件厂商合力打造鸿蒙生态。根据华为的预测，到2021年底，鸿蒙系统在华为自有设备的装机量可达2亿台，第三方设备装机量为1亿台，共实现3亿台的鸿蒙硬件基础。
鸿蒙OS2.0新功能描述和典型应用场景来源：华安证券
共同培育软件生态
在技术与市场的共振下，国产软件正在加速崛起，鸿蒙OS2.0的推出，实现了国产操作系统的突破和生态构建，软件开发和通信模块是最直接受益的行业。与此同时，鸿蒙系统正式从战略布局期进入规模推广期，目前已有300多家App服务商以及50万以上的开发者共同参与鸿蒙生态建设。
除了与多家软件服务商完成适配，华为还将积极拓展政产学研用多方伙伴，共同培育鸿蒙软件生态，有望进一步带动国产软件产业的加速发展。鸿蒙系统的规模化推广，是AIoT时代终端基础软件发展的重要节点，在如此重要的软件变革中，软件国产化获得了市场的重点关注，逐渐回暖的软件行业将迎来巨大机遇。
后续关注两个需求
华创证券表示，目前鸿蒙概念振幅较大，后续机会的持续性，要关注两个需求：一是鸿蒙系统和相关应用软件的装机量需求，二是由系统装机带来的适配性项目以及二次联合开发的需求。除了多款搭载鸿蒙OS 2的新发布产品(华为Mate 40系列新版本、Mate X2新版本、华为WATCH 3系等)，旧机也将逐步推送升级(6月开始华为Mate40 Pro、MatePadpro等手机和pad机型将逐步推送升级；明年上半年，华为Mate10、平板M5等较旧机型也将推送升级)。装机量的逐步增长将带来持续利好。
开源证券认为，鸿蒙系统是华为面向IoT时代的基石，也是国产ICT生态实现弯道超车的重要机遇。当前已有300多家应用服务提供商和1000多家硬件设备制造商参与鸿蒙生态建设，打造了智能办公、运动健康、智能家居，智能出行、视听娱乐五大生活场景，建议重点关注参与华为自有生态建设的合作伙伴。
个股方面，综合开源证券、华创证券、华安证券等券商的推荐，关注以下三条主线：
1。国产软件：万兴科技(300624.SZ)、中望软件(688083.SH)、金山办公(688111.SH)
2。智能汽车：中科创达(300496.SZ)、千方科技(002373.SZ)
3。人工智能：科大讯飞(002230.SZ)、海康威视(002415.SZ)
同时券商也提示：鸿蒙生态发展进度不及预期、系统更新迭代速度不及预期、合作进程存在不确定性等风险。
（原标题：30倍龙头股遭停牌核查 鸿蒙概念将大降温？关注两个需求（名单））
