去年A股大发展,很多券商趁机大举融资,这种势头还在继续。今年以来才过5个月,已有多家券商通过定增、可转债等方式,再融资规模达到343亿元,另外还有373亿的再融资在路上。
再融资需求募不停
今年以来,券商在A股市场再融资依然不断推进,再融资规模已达到343亿元。定增方面,已有天风证券、西部证券、浙商证券分别募资82亿元、75亿元、28亿元。
除了已完成的300多亿再融资,还有370亿再融资在路上。近日,华安证券开始实施40亿元的配股融资,已发布配股公告,6月2日到6月8日为配股缴款日,拟按10配3的比例,配股10.86亿股,配股价3.68元/股。
目前,还有国海证券、华创阳安、东兴证券、国联证券、锦龙股份发布定增募资预案,其中国海证券拟募资85亿元,华创阳安、东兴证券、国联证券分别拟募资80亿元、70亿元、65亿元,锦龙股份拟募资33亿元,5家券商类股票拟定增募资333亿元。从进度来看,除锦龙股份目前为董事会预案外,其他4家都已经过股东大会通过。
不只是再融资,虽然头部主要券商基本已经完成A股上市,还有很多的中小券商在上市路途中,今年以来有1家河北的地方券商——财达证券在A股IPO上市,募资18.8亿元。
深圳一位券商人士表示,资本大小是一个券商的重要实力象征,未来要打造航母券商,必然是大券商并购小券商,所以各家券商都有做大的冲动,并且券商的发展中,资本中介业务等贡献很大,对资本需求也很大。
两融余额不断走高
资本中介业务很需钱
2016年新修订的《证券公司风险控制指标管理办法》,对券商的风控和资本考核提出了新的要求,资本杠杆率指标不得低于8%;券商想要做大,尤其是重资本的业务,融资扩大净资本是必然要求。
从各大券商的募资项目和用途来看,资本中介业务是很多券商的资金投入方向,这里面有融资融券和股权质押业务。2018年底部以来,A股两融余额不断走高,截至6月3日,已经达到1.73万亿元,创出2015年7月7日以来新高,投资者通过券商融资进场越来越多。
比如正在配股融资的华安证券,这已是该股2016年A股IPO募资后第三次融资,也是继2020年可转债发行之后的又一次A股市场融资,本次配股募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。其中,资本中介业务拟投入不超过20亿元,投资与交易业务拟投入不超过10亿元;信息技术和风控体系建设拟投入不超过5亿元;其他营运资金安排不超过5亿元。
海通证券2020年通过定增募资200亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金。募集资金的主要用途当中,发展资本中介业务,进一步提升金融服务能力,也是排在第一位。
(原标题:券商“补血”不停歇 370亿再融资在路上)