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风电、光伏开发重磅方案发布 两类公司望受益
国家能源局近日发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》明确，各省(区、市)完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，由电网企业实行保障性并网，2021年保障性并网规模不低于90吉瓦，同时2021年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为5亿元。
《通知》要求，地方能源主管部门要优化营商环境，规范开发建设秩序，不得将配套产业作为项目开发建设的门槛；要加大与自然资源、林业草原、生态环境、住房建设等部门的协调，督促落实项目建设条件，推动出台土地、财税、金融等支持政策，减轻新能源开发建设的不合理负担。电网企业对纳入年度开发建设方案的保障性并网项目和市场化并网项目不得附加额外条件。
对此，华安证券指出，2021年1-4月份，风电、光伏新增装机总量为13.68GW，考虑到政策要求年底保障性并网不低于 90GW，下半年风电、光伏新增装机将加速，叠加光伏平价项目的市场化需求爆发，预计全年风电、光伏新增装机量将超 100GW。另外，户用光伏项目全年财政补贴预算为5亿元，按照发改委给予的0.03元/kwh的补贴计算，在补贴规模内的户用光伏项目可达到16.5GW， 预计全年户用光伏新增装机量将再度超过10GW。
酒类股再度拉升 口子窖、水井坊涨停 洋河股份等大涨
酒类股21日盘中强势拉升。消息面上，5月通常是白酒行业淡季，但近期多家酒企开始扎堆涨价，泸州老窖百年酒5月26日起终端结算价上调25元/瓶；52度500ml内参酒自5月14日起停止供货，贵州醇酱香5年产品5月17日起涨价15%，市场指导价提高到799元每瓶。
对于酱酒企业纷纷顺利完成产品提价，业内人士分析称，这是过去很长一段时间整个市场对酱酒旺盛需求的体现，由于茅台的溢出效应以及茅台酒价格不断拔高，市场对优质酱酒的需求也开始向多元化发展，从而带动了酱酒品类的整体价格上调。优质酱酒资源持续短缺则是此轮“涨价潮”的根源所在。
东北证券指出，全年来看，高端白酒及次高端白酒消费升级趋势明显，扩容提速，相关酒企动销进度远好于去年同期，相比2019年亦体现出明显增长及结构提升，次高端白酒随着宴席市场的恢复今年有望迎来快速增长，价格带有望由300-500元向500元以上升级。随着夏季来临白酒进入相对淡季，控货挺价将成为主旋律，批价或成为较好的观测指标，建议投资者针对估值较为合理的高端白酒茅五泸加大布局力度，同时关注在次高端升级价位带有重点产品布局的标的公司。
全球最大加氢站试运行 北上资金加仓相关概念股
近日，北京大兴区国际氢能示范区内，全球规模最大的加氢站已进入试运行阶段，该氢能示范区占地20万平方米，每天约有10辆测试车来此加氢。大兴区依托大兴国际机场、京东“亚洲一号”等丰富的氢燃料电池车辆应用场景，不断探索商业化应用，全力构建氢能生态产业链。
根据机构预测，中国氢能市场发展初期(2020-2025年左右)，氢气年均需求约2200万吨；氢能市场发展中期(2030年左右)，氢气年均需求约3500万吨；氢能市场发展远期(2050年左右)，氢气年均需求约6000万吨。在A股市场上，布局氢能源产业的公司越来越多。统计显示，有超百股涉及氢能源概念，截至5月20日收盘，A股市值合计超1.8万亿元。
多地水泥企业推动夏季错峰生产 板块仍有较大估值修复空间
全国多地水泥企业即将迎来夏季错峰生产，部分地区积极推动夏季错峰生产或追加错峰生产的时限。其中，贵州省水泥协会要求，二季度，在省工信厅和生态环境厅要求错峰生产的基础上错峰停窑时间延长10天。华东地区为应对传统高温雨季带来的市场需求收窄等问题，积极推动水泥企业在梅雨高温季节错峰停窑15-20天。
数据显示，2021年1-4月，全国水泥产量累计为6.80亿吨，同比增长30.10%，4月单月产量2.39亿吨，在去年同期水泥需求已强势恢复带来高基数情况下，产量仍同比增长6.3%。业内认为，从供给端看，除四川、重庆、贵州仍在进行二季度错峰停窑外，5月份全国大部分地区熟料线有望恢复全面运转状态。华安证券认为，当前水泥市场仍处旺季，目前水泥板块仍有较大估值修复空间，且主要龙头股息率达近年来高点，具备较高安全边际。
集装箱舱位“一舱难求” 行业进入长周期复苏
自去年下半年以来，集装箱海运价格持续上涨。据多位行业人士介绍，部分航线涨幅近10倍，集装箱舱位“一舱难求”，货方大多提前两周便开始排队订舱，更有黄牛加价1000-3000美金代抢舱位。
由于境外疫情蔓延导致劳动力不足等因素，美国、欧洲等地港口自2020年第四季度以来发生严重拥堵，集装箱船运力和空集装箱供需矛盾加剧，运价暴涨。行业人士预测，集装箱海运价格持续上涨的情况至少会持续到今年年底。招商证券认为集装箱、船舶行业的景气回升与美元周期、航运周期、集装箱更新、船舶周期等因素有关，是长周期复苏，继续强烈推荐订单饱满的中集集团，关注未来2-3年业绩逐步回升的中国船舶、中国重工。
北斗三号短报文开启行业试点 北斗应用有望提速(附股)
20日，中国卫星导航定位应用管理中心与应急通信、海事、水利、民航、石油天然气、交通建设等6个行业领域北斗应用主管部门在京召开会议，共同启动推开北斗三号短报文行业试点应用工作。首批行业试点应用，为期6个月，将着力在北斗短报文行业分理服务平台建设、分理服务运行管理制度机制建立、行业内资源调配使用策略等方面取得务实成果，为北斗三号短报文资源统筹调控、精准保障、有效监管、系统安全运行等提供实践参考。
北斗三号全球卫星系统作为我国自主可控的卫星导航系统，可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务。北斗三号系统所有部件和核心器件实现全部自主研发，已形成由北斗基础构件、终端集成、系统集成以及下游应用服务构成的全产业链。
华泰证券指出，北斗系统自提供服务以来，已在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信时统、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用，融入国家核心基础设施，产生了显著的经济效益和社会效益。随着北斗导航海内外应用的持续推广，以及卫星导航的高精度服务与云计算、物联网、大数据的深度融合，卫星导航领域的产业应用有望加速推广。
（原标题：风电、光伏相关重磅方案发布！两类公司或受益 北上资金加仓这类标的）
