部分半导体公司业绩预测数据，来源：东方财富Choice数据。
在新冠肺炎疫情叠加全球贸易格局变化的背景下，2020年年中至2021年底，全球缺芯越来越严重，涨价成为半导体行业的主旋律，半导体公司大赚一笔。截至1月12日，发布2021年业绩预告的17家a股半导体公司中，有16家实现业绩增长。
2022年缺芯还会继续吗？半导体的全球繁荣还能胜利吗？
上海证券报记者调查发现，目前，由于汽车、工控领域需求不断增加，功率器件、半导体设备和材料供应依然紧张，交付周期仍在延长。展望2022年，全球半导体行业将进入更加有序的增长，产业链紧张程度可能有所降低，但高端芯片产品仍将出现短缺。整个行业仍然保持高度繁荣。
国内市场的不断拓展与本土企业的扎实创新相互激荡，推动国内半导体进入技术驱动的成长期，更多的上游设备、材料、零部件等开始驶入快车道。
业绩亮丽全产业链本土化提速
一个行业发展得好不好，看相关上市公司的业绩就知道了。截至1月13日晚，已有19家半导体公司发布2021年业绩预告公告。
据蔡东Choice统计，自1月1日起，全志科技、国鑫科技、杨洁科技、中影电子、溧阳芯片、新鹏威等多家芯片产业链公司披露了2021年业绩预告。此前，普然股份、聚信科技、古伦电子等。已在IPO招股书中做了年度业绩预告。
具体来看，除古伦电子业绩下滑外，其他18家公司2021年业绩均实现同比增长。其中，东信股份预计2021年净利润为2.25亿元至2.4亿元，同比增长超10倍。新洁能预计2021年同学会净利润为4.08亿元至4.13亿元，同比增长192.78%至196.37%。此外，溧阳芯片、苏州固数等8家公司2021年净利润增长下限均超过100%。
2021年半导体公司业绩大幅提升，有业内人士解读。很大原因是在全球核心短缺、产品价格上涨的背景下，相关公司抓住机会推出新产品，增加出货量。
“2022年，整个半导体产业链的国产化将加速推进。”上述业内人士进一步解释称，需求和技术从两端驱动半导体产业发展，中国手机、家电、计算机等整机产业的国际化为中国半导体产业提供了需求驱动的发展。如今，在科技创新板、全球贸易新格局等诸多因素的催化下，中国半导体产业进入技术驱动增长期，本地化供应链受到更多关注。上游设备、材料、零部件等开始进入快速发展期。
电子的精确测量是本地半导体设备的典型例子。在互动电子给投资者的最新回复中，精密测量电子表示，2021年7月，公司从某头部晶圆厂发布了12英寸独立光学线宽测量设备(OCD)和12英寸全自动电子束晶圆缺陷审查设备(Review SEM)，目前验证进展非常顺利。
景气依然缺芯现象开始分化
2020年年中至2021年底，全球半导体在高景气周期中疯狂运行，缺芯成为全年热词。但另一方面，市场也在不断担心半导体景气度的下降，担心一觉醒来芯片就过剩。
谁有资源从ADI公司获得这些芯片？在市场需求疲软的时候，记者最近看到某半导体产业集团有人频繁找芯
“由于设备交付，硅片厂扩建无法快速增加，12英寸半导体晶圆供应紧张，价格会上涨。”国内某半导体硅片公司高管告诉记者，到2025年，国内12英寸硅片月需求量将达到200万片，是2020年需求量的两倍。但目前国内只有上海硅业、中环、上海超硅等少数公司能够供应12英寸硅片，远远不能满足当地需求。
半导体设备有多紧？“为了下一个设备订单，我每周去日本三次。”一些硅片厂高管向记者抱怨。国内一家半导体设备公司也表示，其设备业务订单蓬勃发展，交付时间超过8个月。
晶圆厂不仅要等待设备扩产，还要持续感受硅片等供应的压力，新产能开放周期加长。据公开资料，TSMC、UMC、辛格等。在晶圆制造领域纷纷公开表示，他们在2022年的产能不仅售罄，而且产品价格还在不断上涨。
“晶圆厂产能依然紧张，但封装厂产能开始松动，下游个别芯片产品供应开始过剩。”多位业内人士表示，展望2022年，虽然部分芯片可能仍供不应求，但全球半导体供应链最混乱的时期已经过去，封装工厂的订货周期开始缩短，部分芯片产品的渠道价格开始回落，这意味着全球半导体行业开始向更有序的方向发展，这将有助于行业保持长期的高景气度。
“现在紧急订单少了，产能不会爆棚，我们也可以有精力做一些新项目。”随着产能紧张的缓解，一家包装上市公司的高管表示，这将有助于公司、客户和行业更健康、更创新地发展。
交期延长三大赛道需求强劲
结构性市场下，哪些芯片更受欢迎？
> “除了消费电子，汽车、工业控制领域的需求非常强劲。”某FPGA芯片公司相关负责人告诉记者，他们确实感受到消费电子需求的疲软，但其他领域的需求均不错。该FPGA芯片公司人士的说法也得到某功率半导体上市公司相关人士认可，后者告诉记者：“现在给我们下单，一般客户的交货期是半年以上，紧缺料号的交货期则更长。”综合业内人士预测，2022年中国乘用车市场的销售增幅预期在3%至8%，这将需要更多的汽车用芯片。
记者多方采访了解到，当前，面板驱动IC、消费级MCU、大容量存储等的供应开始松动，部分产品价格开始回落。但一些功率半导体，尤其是车用、工控、IoT(物联网)等领域用芯片依然紧张，安森美、瑞萨、意法半导体、英飞凌等公司的部分产品交期又延长了。
“需求是创造出来的。”对于消费端需求疲软的说法，某半导体及整机制造公司可不认同。其在接受记者采访时表示，给消费者提供创新的产品，才能收到需求。当前，有创新性、竞争力的消费电子产品需求已经在强劲恢复，特别是笔记本电脑、智能手表、SiP耳机、新能源车智能座舱、低功耗服务器等产品的出货增长很快。
上述半导体及整机制造公司的说法也得到蓝牙芯片、LED驱动芯片等领域相关公司认可。有蓝牙芯片公司高管表示，2021年下半年起，山寨需求萎缩致使整个TWS耳机行业增速下降，但品牌TWS耳机市场还是在稳步增长中。在LED领域，智能照明需求依然稳步增长。
