过去几个月，市场趋于波动。随着年底的临近，各机构开始为来年做准备。记者了解到，随着芯片短缺的缓解和叠加汽车智能化浪潮的推进，前期受到芯片短缺影响的汽车板块开始吸引投资者关注，近期有机构加仓汽车零部件板块。
机构布局汽车零部件
进入四季度以来，汽车零部件板块整体表现抢眼。圣龙、君达、文灿、全丰汽车等公司股价大幅上涨。德赛威、中科创达、盛骏电子等汽车智能标的也表现抢眼。
上海一位私募基金经理表示，前期芯片短缺对整个汽车行业造成了严重影响。随着芯片短缺压力缓解，行业有望迎来强劲反弹。在他看来，目前的汽车板块就像一个被压制的弹簧，即使恢复到正常水平，也能带来更大的弹性。“前期核心缺失影响了相关公司业绩，后续有望修复。从明年的布局来看，现在是一个很好的布局机会。”
从行业发展现状来看，由于前期“缺芯”，汽车行业销量和库存处于历史低位。此外，今年汽车零部件板块也受到原材料价格上涨、海运费上涨等不利因素影响，板块利润率大幅降低。随着上述负面因素的逐步缓解，行业将回归强劲增长阶段，预计全行业表现不佳，业绩修复空间较大。
在一位公募基金经理看来，新能源汽车行业的景气度很高，这是一个可以持续几年的大好机会。由于上游资源和中间电池制造领域已被市场充分反映，下游汽车零部件领域因芯片短缺影响业绩，相关公司股价被市场低估，后市机会值得关注。“深入挖掘高景气的含义，更容易获得超额回报。”
汽车智能化浪潮大幕开启
据了解，部分投资者看好汽车零部件板块，逻辑是被打压后的反弹。然而，据华西证券分析师崔彦介绍，随着汽车智能化电气化浪潮的推进，行业秩序被重塑，随之而来的是黄金十年，汽车产业的发展。“本轮汽配市场从10月初开始，这不仅仅是短期的改善和修复，更是中长期的订单重塑，我们要坚定看待多零部件市场前景的机遇。”
华西证券的研究报告显示，2020年特斯拉全球销量约为50万辆，预计今年将突破100万辆，2030年目标为2000万辆。销售的加速增长将有助于产业链相关公司的巨大业绩增长。从国内汽车销量来看，2020年比亚迪将销售43万辆，预计今年将突破70万辆，明年将突破150万辆。产量的快速增长给相关公司带来了很大的业绩弹性。
在上述基金公募经理看来，汽车电气化大幕的开启将带来商业模式的巨大变革，科技和消费的属性将越来越凸显，带动估值的重构，这是行业发展的大逻辑。未来，高算力自动驾驶平台、激光雷达、智能座舱有望成为汽车的标配，相关公司有望迎来量价并举的历史性机遇。
根据机构最新动向，近几个月来，先进制造基金频频加码新能源汽车产业链。盛骏电子近日宣布，公司汽车安全事业部主体安徽盛骏控股引入第二阶段推进
