11月17日,新能源汽车指数上涨2.02%,上游锂电池负极、锂矿等概念板块普遍上涨。今年以来,新能源汽车板块涨幅超过45%,锂电池板块涨幅超过86%,大幅跑赢同期沪深300指数(-6.25%)。
华创证券近日在新能源汽车行业2022年年度战略报告中指出,受益于销售数据超预期,市场经历了数轮年度销售预测的大幅上行调整和修正,“超预期”和“高景气”成为该板块的代名词。
公司加码布局动作不断。11月17日,格力电器宣布拟以30亿元的总价转让杜南环境38.78%的股权。格力电器表示,公司在新能源汽车压缩机、电机、电控及热管理系统等方面有一定的技术储备和项目。本次交易有利于完善公司新能源汽车核心零部件的产业布局。公司可快速切入新能源乘用车热管理轨道,扩大市场份额,进一步完善公司新能源汽车核心零部件的产业布局。此外,宜昌科技16日宣布,拟投资设立子公司,主要从事新能源汽车电动配件销售、电池制造和电池销售。
业内认为,上市公司加码甚至“跨界”布局新能源汽车产业链背后的逻辑是,今年新能源汽车产销量持续强劲,整个产业链上下游均超预期。协会统计数据显示,10月新能源乘用车批发销量达36.8万辆,环比增长6.3%,同比增长148.1%。1-10月新能源乘用车批发238.1万辆,同比增长204.3%。新能源汽车渗透率方面,1-10月渗透率为14.3%,明显高于2020年的5.8%。其中,10月份国内新能源汽车零售渗透率达到18.8%。
CICC指出,2022年,新能源汽车在全球主流市场的渗透率有望超过10%的临界点,并将进入S型增长曲线的陡峭阶段。中国是世界上最重要的市场和产区之一。该机构预计,2025年、2030年和2050年国内新能源乘用车渗透率预计分别达到30%、61%和90%,对应产量分别为747万辆、1736万辆和3629万辆。
有机构指出,在汽车行业电气化、智能化升级的过程中,消费者对电动汽车的接受度逐渐提升,中国电动汽车市场正在从政策驱动向产品驱动转变。后续,在汽车电动化浪潮持续推进的前提下,新能源汽车销量可能继续超预期,行业高增速有望延续。据财新证券分析,从细分品种来看,由于高需求、供需错配等因素确定性强,价格弹性大的品种扩张速度是限制供给增加的相对刚性瓶颈,如上游锂资源、中游隔膜、铜箔等环节。