近期a股市场呈现板块轮动格局。继周二食品饮料等消费行业反弹后,昨日主力成长线再度接管,新能源、CRO等板块成为全天龙头品种。
截至昨日收盘,上证指数报3537.37点,上涨0.44%;深成指报14711.18点,涨0.67%;创业板指数为3421.33点,上涨0.81%。沪深两市合计10371.76亿元,连续19个交易日突破万亿元。
新能源板块昨日掀起涨停涨停潮,成为推动三大股指全线飘红的主要力量。上游锂资源板块首当其冲,锂矿指数收涨6.91%,天齐锂业、融捷股份均早盘收涨跌停。
光伏和风电行业也表现强劲。光伏指数昨日收涨3.15%,中利集团、艾康科技等个股日内涨停;风力发电指数上涨4.00%,东方电缆、大金重工涨停。
除了沪深两市新能源主线重新出现之外,本周开盘的北交所昨天也吹起了新能源的热风。收盘时,田凯燃气股价上涨11.69%,领先北交所81只股票。加上前一天16.47%的涨幅,田凯燃气仅两个交易日就累计上涨超过30%。
资料显示,田凯燃气是一家专业从事城市燃气输配、燃气管道工程安装、燃气设备应用技术研发和运营服务的国家高新技术企业。11月15日晚,公司披露《关于签署战略合作协议的公告》,内容包括:公司与国能宁夏供热有限公司签订《战略合作协议》,双方围绕公司光伏制氢开发项目开展战略合作;公司与四川智慧绿色能源有限公司签订《战略合作协议》,双方将围绕“光伏制氢补充城市燃气等可再生清洁能源项目”开展战略合作。
新能源板块昨日再度走强,这与消息提振分不开。
11月16日,财政部发布《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。通知显示,本次拨付的可再生能源补贴资金共计38.7亿元,其中风电项目15.51亿元,光伏发电22.81亿元,生物质发电3824万元。
本月初,中信证券发布了2022年投资展望,专门针对光伏和风电行业。
光伏方面,中信证券认为,2022年光伏供应链压力有望稳步缓解,行业将回归降本增效的主路。同时,在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的带动下,预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放,产品价格预期下降,各环节供需格局和盈利能力可能面临分化,推荐光伏硅材料、胶膜、元器件、逆变器、设备等优质公司。
在风电方面,中信证券认为,2022年风电有望进入廉价上网阶段,大规模风电机组进程加快,将促进产业链竞争力提升。一方面,风电成本快速下降,释放装机需求增长潜力,强化行业增长属性;另一方面,大兆瓦风机升级推广进展迅速、供应链布局完善的优质整机厂有望成长为新的龙头。此外,风电组件竞争门槛提高,具有技术、成本和客户优势的领先厂商有望受益于全球份额替代和技术升级。