有很多迹象表明，汽车芯片的短缺已经逐渐缓解。昨日，中汽协“汽车规级芯片供应情况略好于Q3”的表态进一步提振市场信心，汽车板块持续上涨。
其中，值得注意的是，细分赛道中，汽车电子表现突出，今日多只个股涨幅较大。,上盛电子、卡贝益早盘一度触及日线跌停；盛骏电子、湖广股份今天上午封板，湖广股份连续五板夺冠。
智能化、电动化双轮驱动 汽车电子迎广阔空间
今年以来，新能源汽车保有量持续上升，月渗透率保持在较高水平。根据中汽协昨天发布的数据，10月份，我国新能源汽车销量为38.3万辆，同比增长134.9%。新能源乘用车市场渗透率达到18.2%。业内预计，明年新能源汽车渗透率将提升至23%，销量有望突破500万辆。
电动动力总成系统有望完全取代传统燃油动力总成系统，相关电子元器件需求快速增长。招商银行预计，到2025年电动化相关元器件需求有望增长2630美元/车。
与此同时，智能驾驶也在加速，汽车公司和科技公司纷纷进入市场。到2025年，L2及以上自动驾驶汽车的全球渗透率有望超过70%。
汽车的驾驶逐渐从辅助驾驶转变为自动驾驶，车辆的场景转变为智能出行的场景。分析人士认为，智能汽车的不断升级将伴随着硬件军备竞赛，到2025年智能化相关元器件需求有望增长1665美元/车。
另一方面，招商银行上述报告指出，电气化、智能化转型正在重塑传统汽车产业链格局，汽车电子成为推动变革的核心要素，预计到2030年汽车电子市场规模将达4690亿美元。万联证券也给出了类似观点。分析人士认为，新能源汽车引领的汽车智能化、电气化革命，数次带动相关汽车电子的增量市场，也对传统汽车厂商的产品升级起到了标杆作用。
浙商证券分析师建议把握两大投资主线：
从技术进步趋势看，寻找受益于电气化、智能化进程的领域，看好底盘轻量化、集成压铸、车灯升级、HUD、座椅国产化等方向。
在客户扩张的逻辑下，我们主要看好特斯拉产业链和比亚迪产业链的核心供应商。
A股汽车电子厂商中：
上盛电子的客户已覆盖大部分主流车企，包括特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、威马、零跑汽车、大众集团、福特、通用等。
湖广股份此前在招股书中披露，已获得特斯拉项目的定点，并为后者提供高压线束。公司拟为昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束零部件生产项目募集资金不超过7.03亿元；
盛骏电子子公司君联智星与华为签署合作协议，重点在智能座舱领域开展合作。公司获得了SAIC、江淮、小鹏、蔚来的订单。
