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军工股走势强劲 芯片股人气上升

2021-11-10 16:48:00 来源:上海证券报

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11月9日,沪深两市股指全天震荡,上证综指收于3500点上方。盘面上,行业板块涨多跌少,军工、农业板块全天保持强势,半导体板块午后上涨带动市场情绪,食品、饮料、家电等消费板块跌幅居前。

收盘时,上证指数报3507.00点,上涨0.24%;深交所指数和创业板指数分别上涨0.43%和0.88%,科技50指数上涨1.41%。沪深两市成交额已连续13个交易日突破1万亿元。北行资金昨日净流出21.16亿元,其中沪股通净流出19.54亿元,深股通净流出1.62亿元。

昨日,军工板块全天呈现强势走势。海兰信在该板块涨幅达到20%的日线跌停,而思创电子、天奥电子、田健科技等个股涨停。从基本面来看,军工板块三季报整体表现亮眼。东莞证券军工团队选取行业内111家上市公司作为样本。整体法分析显示,前三季度军工行业营业收入增长15.52%,净利润增长36.14%。

中信证券认为,军工行业的投资逻辑已经从“主题投资”转变为“基本面驱动”。这一变化是由于近两年行业发展趋势逐渐明晰,军工行业的成长性和长期发展确定性正在不断得到验证。展望2022年,中信证券认为,军工行业的景气度仍将延续:一方面,基本面的持续改善仍是行业上行的核心动力,订单的落地和核心企业融资的扩张体现了行业增长的高确定性,估值体系已经具备向长期切换的基础;另一方面,国企混改也有望成为重要主题,股权激励也有望提速。

最近,元宇宙概念的持续炒作和半导体板块的反弹,让科技股再度走红。昨天下午半导体板块拉升,京加威、托尼电子等多只个股日涨。然而,元宇宙的概念是分裂的,领先的股票包青上涨了9%以上,汤姆猫和丝绸之路视觉是最大的输家。此前,由于短期涨幅较大以及市场对元宇宙概念的高度关注,中青宝等多只个股均收到关注函。

首创证券认为,元宇宙是一个尚处于探索阶段的新概念,硬件技术的突破性进展尚未出现,VR设备普及程度不够,真正的元宇宙场景难以在短时间内实现。即使在游戏领域,上市公司关于元宇宙的项目,从探索到盈利仍需要漫长的等待期。

下跌方面,矿业和消费板块昨日再次领跌。在食品和饮料领域,盐津浦、百润和李涛面包下跌超过3%。家电中,小熊电器和老板电器领跌。

海通证券认为,从上市公司三季报来看,消费板块40%以上公司业绩有所下滑,消费股利润增速有望逐步见底。近期多家消费品公司宣布涨价,市场对消费板块的预期逐步提升,已经有布局机会。兴业证券研究报告表示,展望明年,当出口面临下行压力时,出台消费刺激措施将更为迫切,消费板块可以“静待风声”。预计大众消费和服务消费是可能的刺激方向。

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