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“元宇宙”概念股三季报分:一半是海水 一半是火焰

2021-11-02 16:35:00 来源:证券日报

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“元宇宙”的概念又火了!

因为脸书说要改名为“元”,它表明了要完全进入元宇宙的决心。

随着a股三季报披露接近尾声,东方财富Choice数据显示,27元宇宙概念股三季报在a股市场整体表现呈现明显分化,可谓“一半是海水,一半是火焰”。

被业界认为是提供元宇宙体验的“硬件入口”,即VR/AR/MR等电子行业相关上市公司。而他们的整体表现也是亮眼的。采访中,不少机构和受访专家表示,这类公司未来的成长空间巨大,发展前景值得期待。

“硬件入口”公司业绩亮眼

元宇宙虽然不是近几年才出现的新概念,但2021年无疑是元宇宙概念最火热的一年,a股市场的元宇宙概念板块也是跌宕起伏。

东方财富Choice数据显示,前三季度,a股27只元宇宙概念股中有25只实现盈利,但业绩增长呈现两极分化。其中,中青宝前三季度归母净利润同比增长7.3倍,排名第一;电声、恒信东方、数字视频合计同比增长一倍以上,歌尔股份、利亚德、凯撒文化同比增长60%以上。但仍有12只股票前三季度归母净利润同比为负。

从细分来看,前三季度归母净利润同比增长的15只股票中,除恒信东方属于通信服务行业、风云竹属于建筑装饰行业外,其余大部分股票属于电子、软件开发、游戏板块。其中,电子板块表现最为突出,整体呈现正增长。

本质证券研究报道,提供元宇宙体验的硬件入口,即VR/AR/MR/脑机接口,直接决定了用户规模。

国信证券表示,VR/AR作为元宇宙的入门级终端,发展前景广阔,歌尔股份作为行业龙头,显然会受益。据了解,Goer长期布局VR/AR业务,在高端VR/AR设备OEM领域市场份额接近80%,客户包括脸书、索尼等。公司三季报显示,前三季度营收527.9亿元,同比增长52%,归母净利润33.3亿元,同比增长65.3%。预计2021年归母净利润为42.4亿元至45.3亿元,同比增长49%至59%。最近,公司备受市场关注,获得了400多家研究机构。

“今年VR行业各大厂商的增长非常显著,行业未来的增长也值得期待。”歌尔股份副董事长兼总裁龙将谈及公司业绩高增长的驱动因素,称VR/AR等新兴智能硬件业务引领公司增长。

展望未来,龙将认为,VR不仅仅是一款游戏,还将扩展为包括社交、娱乐、UGC、生产力等应用场景的大生态。VR/AR未来有望发展成为类似智能手机的计算平台。

前瞻布局还是蹭热点

在二级市场,受脸书更名消息刺激,元宇宙概念在10月最后一个交易日和11月第一个交易日再次爆发。其中,中青报接连收获两个20%的日涨停。

11月1日收盘后,中青报再次发布股价变动公告。据中青报报道,该公司目前正在研发与元宇宙相关的游戏《酿酒大师》。从公司对交易所关注函的回复来看,《酿酒大师》是一款基于元宇宙概念的全模拟社交运营产品,可以在平行世界中虚拟酿酒,同时线下抽取物理白酒,实现“梦幻联动”。

接受(accept的缩写)

事实上,不仅仅是中青报,最近也有不少元宇宙概念公司宣布了在这一领域的探索和初步布局。正如凯撒文化在互动平台上所说,代号为“动物星球”的游戏背景环境完全按照元宇宙的模式设计,具有时间、环境、生态三维元素,还引入了NFT技术。Tom Cat为Meta-Universe成立了专门的工作室,对特定品类的产品进行概念开发和项目立项,从AI体感游戏、VR游戏、脑机交互数字治疗等多场景的应用,尝试探索Meta-Universe的发展方向。此外,鲍彤科技、世纪华通等其他游戏厂商也在通过开发VR游戏来探索元宇宙。

然而,在接受《证券日报》记者采访时,机构和专家提醒我们元宇宙的流行。财经专栏作家宋清辉对《证券日报》记者表示,从目前的技术发展来看,虽然元宇宙前景无限,但目前,元宇宙仍处于“萌芽阶段”。“市场对元宇宙概念的投机性更强,投资者应该对此保持警惕。”

元宇宙应用空间巨大

“元宇宙是一个非常宏大的概念。国内上市公司接下来的重点方向,应该是聚焦自己擅长的一个或多个领域,进行大力研发,精耕细作,全力突破行业的技术限制。一方面有望在行业内建立自己的护城河,另一方面有助于提升相关公司的业绩。”宋清辉说。

中国人民大学副教授王鹏接受了《证券》。

日报》记者采访时表示,元宇宙未来应用场景很广阔,但在短时间内还很难看到硬件、软件、内容、应用场景的高度适配。结合目前元宇宙概念股的业绩,王鹏认为,从实际的营收角度来说,短时间内,硬件或终端的制造商会经历一波好的行情,但相关概念的上市公司若要形成长线的趋势,尚需时日。

  在王鹏看来,想实现元宇宙设想的现实效果,不仅仅要有硬件设备上的技术变革,更重要的还在其可提供的内容,即所谓的场景要更加多元化。

  “目前能够严格意义上称为元宇宙应用工具的,更多的还是在展览、游戏等一些领域,且体验还需进一步提升。”王鹏说,未来元宇宙应包含更大的范畴,如园区建设、未来的生产端、数字治理、智慧政府等,涉及教育、卫生、医疗、培训等众多广泛的领域,并可以跟目前的移动互联网、数字孪生、工业互联网、产业互联网、智能制造等实现有机的融合。

  国盛证券表示,当下离实现元宇宙的愿景尚有距离,但趋势已起,元宇宙或是下一轮科技创新的“集大成者”,成为互联网的下一站。

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