11月第一个交易日，三大a股指数早盘低开，随后震荡反弹。收盘时，上证综指报3544.48点，微跌0.08%。深成指涨0.17%，创业板指跌0.56%，科创50指数涨0.57%。
昨日，新能源产业链再度拉升，光伏、风电、储能、有机硅等多个细分行业活跃。当代安普瑞斯科技股份有限公司、隆基股份等两家龙头公司持续创出历史新高。其中，当代安普瑞斯科技有限公司总市值一度突破1.58万亿元。龙基股份全天成交额近200亿元，嘉泽新能等其他股份跌停。
不过，值得注意的是，新能源板块午后跳水。当代安普瑞斯科技有限公司盘中一度涨逾6%，收盘涨幅收窄至1.69%，报650元。隆基股份午后涨幅也收窄至2.57%，报100.20元。
新能源概念是今年以来市场的绝对主线。前期积累了大量涨幅后，板块在后市能有多大的成长空间？对此，有机构认为，在业绩增长爆发的背景下，新能源产业链中的龙头公司仍具有明显的增长优势。
本质证券首席策略师陈果表示，一个非常重要的判断是，明年a股盈利增速超过30%的细分市场将非常稀缺，因此，能够实现业绩持续高增长的细分市场应该被放在核心位置。陈果预测，稀缺性高增长仍是中期主线，以“新能源(汽车)”为核心的高端制造业高景气度将持续得到市场认可。
在赛道细分方面，陈果认为，从三季报结果来看，三季度新能源汽车产业链、半导体产业链、光伏产业链和风电产业链的业绩分别增长了59.4%、79.6%、60.0%和37.9%。其中，新能源汽车产业链中的锂电池(2021年第三季度同比增速117.4%)和电池化学品(增速278.4%)、光伏产业链中的硅片(增速87.9%)和光伏设备(增速112.3%)、风电中的整机板块(增速81.7%)最为突出。
“热门赛道上游材料设备供应商的高业绩增长，既反映了下游需求的高景气，也反映了景气驱动的产能高度短缺和上游量价上涨带来的产能扩张。从这个角度来看，今年四季度到明年，热门赛道上市公司的订单仍有较高的保障，高端制造景气的高概率很难。”陈果说。
国泰君安证券首席策略师陈先顺也认为，当前新能源汽车产业链市场已进入业绩驱动期，市场核心驱动已从估值转向业绩增长。但他强调，未来该板块个股走势分化会加大，技术创新能力强的高成长性赛道股和多赛道扩张能力强的股票更有可能走出独立市场。
除了新能源概念外，昨日，国防军工板块走强，而中国海防收板，其他多只中国军人股红箭上涨。题材方面，元宇宙概念连续两日大幅上涨，中青报连续两日跌停。
同时，消费白马板块内部存在分化。白酒板块触底反弹，金种子酒涨超8%，今世缘涨超6%。受疫情影响的旅游、航空等板块领跌市场，免税龙头中国免跌停板，总市值重回5000亿元以下。
新闻方面，10月29日晚，第三季度报告发布
华西证券研究所副所长、首席策略师李丽凤表示，从三季报结果来看，消费行业明显分化，医药生物、汽车和食品饮料增速领先。2021年三季度医药生物、汽车、食品饮料行业净利润同比分别增长60.84%、32.34%、26.31%；家用电器、纺织和服装业略有下降；休闲服务业、商业贸易、农林牧渔业表现疲软，利润未恢复到疫情前水平。
