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广州万隆:两条关键主线爆发聚焦低吸机会

2021-11-02 16:29:00 来源:广州万隆

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一、盘面综述

早盘大小指数分化,上证综指急跌,上证50指数跌近1%,创业板指数涨逾1%。磷化工、煤炭、钢铁、水泥等周期板块集体走弱。军工股再度走强,中科海讯日涨停20CM半导体板块保持强势,PCB概念股深南电路和石云电路均连两板;食品板块上涨,前未央厨房、恒顺醋业涨停;电力、白酒、CRO、银行等板块表现低迷。整体来看,个股跌多涨少,两市近2900只个股飘绿,沪深两市半日成交额超7500亿元。

板块方面,国防、半导体、食品饮料、小家电涨幅居前,煤炭、钢铁、电力、银行跌幅居前。

二、主线分析

[食品和饮料]

板块上,犍为阳厨、恒顺厨业、何谦味业、平安食品等多只个股大幅上涨。新闻方面,11月1日0时,第一波电商“双十一”购物节正式开始。据统计,首小时销售中,天猫平台超过2600个品牌的成交额超过去年。近日,商务部相关负责人表示,当前消费复苏的总体势头没有改变。10月份,甚至第四季度,消费将继续稳步复苏。

[军事工业]

板块上,中船应急、中国海防、天海防务、三角防务等多只个股大幅上涨。新闻方面,军工行业三季报财报已经披露,三季报所有军工上市公司净利润的中位增长率较去年有较大提升。机构研究报告显示,军工行业三季报业绩依然辉煌,未来三年业绩有望快速增长。

[半导体]

板块上,田义股份、世界游戏赛道、深南赛道和北京郑钧大幅上涨。新闻方面,据外媒报道,由于半导体零部件短缺和疫情影响,现代汽车第三季度销量同比下滑近10%;其他电子行业一些厂商新预订的芯片要到2024年才能交付。

三、策略预案

早盘,指数出现大幅下跌,这是我们最近强调的。指数在60日均线以下波动需要几天时间,所以我们需要耐心。而且,我们进入年底也不能把重点放在指数上。我们之前在市场上提到过,新能源今天要分了。如果没有差异化,如何获得吸引低关注的机会?所以,利用差异来布局是没问题的,关键是低吸的节奏。

另外,今天的强势表现不仅仅是高景气度的高层次新能源,还有逻辑方向的低层次新能源。这里最确定的是大消费。此外,也调整了一段时间的技术也开始建立出趋势。三季报科技股普遍优秀,有政策表现调整到位的共振催化,包括我们关注的电数和泰晶科技。但是大消费仍然是一个非常稳定的主线,我们已经强调了四季度是一个比较确定的方向。

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