随着a股上市公司第三季度报告披露结束,券商的投资路径也浮出水面。虽然与市场上其他主要机构的选股思路和重点并不一致,但可以肯定的是,券商2021年三季度的布局方向透露出他们对下一个市场的预判,对投资者仍有一定的参考意义。
截至今年三季度末,共有402家上市公司的券商位列前十大流通股股东名单。券商合计持股54.86亿股,较2021年中期报告报告的48.94亿股增加5.92亿股;股票总市值达652.18亿元,较2021年中期报告的533.72亿元增加118.46亿元。
具体来看,截至第三季度末,券商新进入并增持312家公司,27家公司持仓数量保持不变,63家公司减持。
新持仓方面,截至三季度末,券商新持有公司253家,合计14.07亿股,其中1000万股以上的公司有34家,西部证券、玄寂信息、源兴能源、浙商证券、*ST唐吉等5家公司均超过6000万股。
增持方面,截至三季度末,券商增持59家公司,增持后持股总数为13.06亿股。其中,第三季度有10家公司增持超过1000万股,包括*ST恒康、*ST邦讯、Hikvision在内的3家公司均增持超过3000万股。
进一步梳理券商新增和增发的股票,发现券商的经营呈现出三个特点:一是热爱业绩突出的公司。240家公司前三季度实现净利润同比增长,占比76.92%。其中,92家公司报告期内净利润同比翻番。
其次,低价股的优势凸显。截至10月29日收盘,全部a股均价为25.55元/股,券商重仓的206家新增增持公司最新收盘价均低于此值,占比66.03%。其中,40家公司最新收盘价均低于5元/股。
龙福泽资产总经理佟迪一在接受记者《证券日报》采访时表示,10月以来,市场处于缺乏亮点和主线的局面。随着三季报的披露,此前各行业的业绩预期已经兑现,而在当前环境下,对四季度缺乏进一步的乐观预期,进一步加剧了市场的混乱和分化。“在市场大幅波动的混乱时期,防御和安全边际是我们应该重点关注的投资支点。”
最后,紧跟热点布局周期股。基础化工、机械设备、电气设备等三大申万一级行业券商新入场增持,分别为37家、35家、30家。
值得一提的是,10月份,上述券商新持股公司股价呈现明显分化,仅104家公司股价上涨,占比33.33%。此外,16只股票的股价已经下跌了20%以上。
接受记者采访的李由美投资总经理贺金龙表示,事实上,市场仍呈现结构性分化趋势。由于宏观因素下资本没有大的变化,一些行业以利好政策为助推器。经过9月中旬至10月份的市场修正后,业绩增速较高的企业将实现强劲反弹。