近日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》号文，提出加快优化建筑能耗结构，深化可再生能源在建筑中的应用，推动光伏发电与建筑一体化应用，提升建筑终端电气化水平，打造集光伏发电、储能、DC配电、灵活用电为一体的“蓄光直柔”建筑。提出到2025年，城市建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑和新建工厂屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
政策推动绿色建筑发展
本周，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推动城乡建设绿色发展的意见》(以下简称《意见》)，明确提出建设高品质绿色建筑，推动高品质绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑，鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。
招商证券认为，《意见》作为纲领性文件，将推动地方政府因地制宜出台具体的绿色建筑落地措施，其中装配式建筑和BIPV可能是重要载体。随着绿色能源转型的推进，BIPV、BAPV(建筑附属太阳能光伏发电系统)等以光伏为载体的建筑将进入快速发展。
此前，屋顶分布式光伏开发在全县试点，确定了各类建筑屋顶安装光伏发电的比例。截至8月初，浙江、山东、河北、河南、广西等19个省份下属地区已签署全县分布式光伏发展协议。统计显示，基于全国676个试点县的预期规模，本轮全县推广有望带动125GW的屋顶分布式光伏装机，对应的市场规模超过5000亿元。
受益于户用光伏补贴政策的预期，2021年上半年我国户用光伏装机为5.86GW，同比增长187%，占全国光伏总装机的45%，仅占2018年同期的5%，并网分布式光伏电站规模占比近60%。华创证券认为，按照国家发改委年内新增15GW户用光伏电站的目标，预计下半年户用光伏电站并网规模为9GW-10GW，支持分布式项目进一步发展。
12只BIPV概念股
10月内涨幅超10%
近年来，我国不断出台绿色建筑相关政策，推动光伏建筑一体化发展。2020年，住房和城乡建设部等七部委发布《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》，目标是2022年新增绿色建筑70%，推动星级绿色建筑不断增加。BIPV可以为建筑提供清洁能源，符合绿色建筑的发展趋势，有望从绿色建筑的推广中受益。分布式光伏发电成本低于燃煤基准价格，光伏发电进入平价模式后也可以大力推广。
a股中，有55只个股与BIPV相关行业。据证券时报、数据宝统计，已有33家上市公司公布第三季度报告，其中净利润同比增长16家，其中科技增速最高，为354.7%；九洲集团和中钢国际紧随其后。
华子科技第三季度报告显示，公司前三季度实现净利润3100万元，同比增长354.7%。根据公司面向投资者的问答平台，子公司Gleiter新能源参与了家庭阳光房和城市绿色建筑的节能项目。
九洲集团表示，积极参与whol光伏屋顶项目的投标
据统计，有13只BIPV概念股获5家以上机构评级，其中隆基股份最受机构关注，有44家机构评级，杨明智能、天合光能、正泰电气分别获18家、17家、15家机构评级。
