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远大:房地产税收政策负面房地产双碳政策偏向新能源!

2021-10-25 16:54:00 来源:源达

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今日沪深两市股指早盘呈现震荡反弹格局。上证指数低开后震荡上行,现在再次逼近3600点整数关口,继续关注这个位置能否破位。深成指、成长型企业市场指数开盘走高后陷入震荡,上方压力明显。总的来说,该指数表现强劲。

从行业板块增速来看,抽水蓄能、虚拟电厂、储能、石油工业、矿业、HIT电池、绿色电力、风能、电力工业、页岩气、可燃冰、氢能涨幅居前,租售权、华为瑞星、木质家具、激光雷达、鸿蒙系统概念、房地产、3D相机、水泥建材、职业教育跌幅居前。个股涨跌方面,户数上涨2000多户,下跌2300多户,表现出普遍的赚钱效应。早盘北向资金净买入超10亿元。

消息解读

中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》年24日发布,提出到2030年,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。到2060年,能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消费比重达到80%以上。

从产业政策来看,虽然新能源和新能源汽车行业整体估值偏高,但由于处于非常长的景气周期,仍然是四季度的投资主线。其中,光伏和储能板块中的潜在品种值得大家关注。同时,全产业链带动上下游机会,细分领域也可以深度挖掘。

应对策略及关注方向

上证指数在上周几次未能攻到3600点后,今天再次对这个位置发起冲击。短期来看,需要继续关注权重板块与市场热点的配合,防范高、低价格的再次出现。较低的支撑位继续集中在3580/3550附近。目前创业板指数站在3300点,但是否有效还需要进一步确认。如果市场风格能够在新能源和新能源汽车产业链中延续,创业板指数的上攻力度有望进一步向上扩张。

操作上,我们将继续维持近期策略不变,继续看好必要的高景气消费和成长股。其中,农业粮食、种植业和种植业、新能源汽车上游锂电池资源、车载半导体芯片和新能源(光伏、储能等。)可以重点分配。但整体仓位不能超过50%。此外,开征房地产税对房地产行业有一定的负面影响,短期建议主要是规避。

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