李泽楷的付伟申请美国上市的李嘉诚基金会最多认购3亿美元。日期:2021年9月24日,33。
由李泽楷私人投资的保险公司FWD宣布已申请在美国上市,并向SEC提交了首次公开募股的注册声明。此次,公司将公开发行代表A类普通股的美国存托凭证(ADS),拟发行的美国存托凭证数量及发行价格区间待定。股票代码是“FWD”。承销商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、汇丰和招商银行国际。
根据早前媒体报道,付伟在美国上市筹集的资金可能在20亿至30亿美元(约156亿至234亿港元)之间。
本次上市,部分投资者表示有兴趣认购总金额不超过5亿美元的美国存托股份(ADS),其中李嘉诚基金会认购金额高达3亿美元;付伟集团母公司PCGI控股有限公司认购金额高达1亿美元;PCCW有限公司认购高达1亿美元。
值得一提的是,付伟还与Apollo Global Management,Inc .建立了战略合作伙伴关系,对方也将参与入股以示支持。阿波罗将使用其关联公司雅典人寿保险有限公司以现金认购信的A类普通股,并向进行4亿美元的股权投资,该投资与首次公开发行同时进行。
业绩方面,付伟集团上半年增长强劲,客户增长27%;总加权保费收入(TWPI)增长12.0%至37亿美元。新业务(VNB)的价值上升47.5%。经调整的税前营业利润增加55.9%,至1.06亿美元。
本集团表示,本次上市的收益主要集中于有机增长;评估并仔细选择能够提升集团价值的收购机会;通过提高客户增长和服务,扩大分销合作伙伴网络,扩大业务规模;利用数字技术提高运营效率和盈利能力。
自2013年成立以来,付伟已在亚洲10个市场拓展业务,服务约1000万客户,并与8家独家银行保险合作伙伴合作,拥有36000名代理商。