8月17日，金创何新产业周期基金经理李友对《中国证券报》记者表示，目前以生猪价格为代表的食品价格下降基本抵消了工业品价格上涨，市场对通胀的担忧大幅降低。市场前景看好基础设施、新能源和上游资源领域的投资机会。
李友指出，受益于启动的基建板块近期有所变化，尤其是防水材料、水泥、减水剂等板块近两周出现反弹。预计下半年，随着景气度的回升，内生增长强劲的龙头公司在基础设施建设方向仍有很大机会。“前期，市场对基建等板块的担忧已经充分体现，相关板块的股价也长期走弱。如果行业有边际改善，股价有望上涨。”
针对新能源板块，李友指出，目前行业景气度还是很好的。无论从基本面来看，还是从流动性来看，新能源行业下半年都不会有连续下跌，但新能源相关板块近期略有波动。基于此，李友表示，他新成立的基金金创何新产业智能精选基金开仓速度将会较慢，行业配置也会相对分散。此外，新能源汽车在中长期维度的确定性相对较高。建议尚未部署新能源汽车的投资者可以在近期回调中逢低布局，中长期坚定持有。
此外，李游还指出，从美联储对未来流动性收紧的预期来看，黄金、铜等有色金属等具有较强金融属性的大宗商品价格可能已经处于本周期高点，短期内价格不太可能再创新高。但在“碳中和”的发展趋势下，煤炭、钢铁、电解铝等上游资源的后续产能不太可能再次释放。未来价格将保持高位波动，细分行业龙头业绩有望持续改善，估值仍有向上修复空间。其中，短期内锂的供应依然紧张，碳酸锂和氢氧化锂价格将缓慢上涨。但预计到明年下半年，随着产能的释放和新能源行业的降价需求，锂的价格会有所下降。
