动力电池产业链上两个互不相干的头部公司突然“牵手”。8月9日，亿纬锂能宣布与创业板签署《10000吨回收镍产品定向循环供应合作备忘录》。
根据上述备忘录，亿纬锂能将向创业板提供废弃的含镍动力电池和电池废料，从2024年起，创业板每年将向亿纬锂能供应回收的镍产品(包括硫酸镍、三元前驱体和三元材料)超过1万吨。他们之间的合作期限为从产品供应开始的10年，可以根据需要增加数量和延长合作期限。
亿威锂能是国内动力电池供应商之一，装机量呈现增长趋势，2020年上半年排名第8，2021年上半年上升至第6，存在感日益明显。
创业板是行业内领先的废旧电池及钴镍资源回收企业。回收废电池(铅酸蓄电池除外)占我国废钢总量的10%以上，回收镍资源占我国原镍产量的6%以上。
由于电池原材料的供应和动力电池的回收，益威锂能与格林的合作引起了业界的广泛关注。然而，对于两家龙头企业突然“牵手”的原因，业内却有不同看法。
稳定镍供应？
随着近年来新能源汽车的大规模推广，动力电池厂商长期饱受镍短缺之苦，镍等贵金属的稀缺在价格的大幅上涨中得到了明显体现。在这种情况下，亿威锂能与格林的合作被认为是亿威锂能对电池回收企业的采购重点，希望提前锁定供应。
如果按照8月9日现货镍价14.18万元/吨计算，1万吨镍年采购价值约为15亿元，连续供应10年价值将达到150亿元。亿威锂能和创业板Memo的万吨镍产品价格可能有所不同，但可以预测，这笔订单的价值很可能达到100亿元。
但值得注意的是，从时间上来看，根据双方签署的备忘录，创业板对亿纬锂能的供应要到2024年才会开始，这意味着距离交割日期还有三年时间。一方面反映了亿威锂锁定镍供应的紧迫性；另一方面，漫长的“期货”时间增加了这一供应协议的不确定性。
有投资者在投资平台上分析称，绿道锂能供货时间较晚主要是因为绿道产能有限。
今年3月，创业板回应投资者提问称，公司每年回收镍金属超过1万吨。这基本上相当于1亿纬度地区锂能源的约定供应量。根据公司动力电池回收战略，到2025年，创业板从动力电池中回收的镍资源将达到4万吨以上。如果当时有更多的合作伙伴，就需要协调各个公司的供应比例。但亿纬锂能签署的备忘录指出，创业板应优先供应亿纬锂能。
事实上，由于镍和钴是三元锂电池必需的金属元素和稀有元素，电池制造商一直在不断增加的需求下努力拓展获得镍和钴的渠道。除了上述锁定的供应商，还包括投资印尼等地的矿山进行开采。
但也有专家持不同观点，认为亿威锂与格林的合作主要不是为了稳定镍产品的供应。“创业板与亿威锂能的合作是在三元材料和镍价格上涨的背景下进行的，但这种合作并非出于原材料价格上涨带来的资源供给担忧。”赛迪咨询汽车产业研究中心高级分析师王伟在接受经济观察网采访时表示。
其观点主要基于镍原料供应现状。王伟指出，受疫情影响，2020年全球镍产量约为243.6万吨，预计今年将达到258.6万吨。2020年，电池中镍的使用量将占镍总消耗量的1%左右。根据动力电池创新联盟预测，到2025年，全球电池用硫酸镍约为122万吨，相当于镍约27万吨。如果镍产量没有明显变化，这个比例将达到10%左右。
“从这个角度来看，电池用镍的升级会对镍市场的供应结构产生影响，但不会严重动摇供需关系，全球镍供应能力应该还是比较充足的。因此，我认为这次合作不是为了锁定未来的原材料供应。”王伟说。
但值得注意的是，有分析师认为，在动力电池能量密度不断提升的大趋势下，三元材料高镍含量将是大方向，高镍体系对硫酸镍的需求将呈指数级增长。
政策压力下的关系绑定
“这种合作更多的是一种约束关系。”针对亿威锂能与格林的此次合作，王伟告诉经济观察网记者。
亿威锂能需要绑定合作关系的背景之一是政策推动，这使得动力电池回收成为动力电池厂商的必争之地。
今年7月，国家发改委等部委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》，提出推进废旧动力电池回收利用行动，加强新能源汽车动力电池追溯管理平台建设，完善新能源汽车动力电池追溯管理体系。
“在这种情况下，作为电池回收的重要责任方，动力电池企业也需要建立废弃动力电池的处置能力。益威锂能与创业板签署合作框架，相当于锁定了创业板的动力电池背部
收产能，帮自己解决回收问题。”王维表示。亿纬锂能在公告中表示，与格林美此次合作，有利于双方共同构建动力电池全生命周期价值链与镍产品全球绿色供应链，通过双方在资源、回收、技术与市场链的合作，实现镍资源的定向循环再利用，促进动力电池低碳排放达标，助推国家“碳达峰碳中和”战略，实现经济效益与社会效益的协同发展。
事实上，在政策的多次推动下，除了亿纬锂能，动力电池生产商已经开始在动力电池回收方面进行布局。如今年1月18日，蜂巢能源与华友钴业签署战略合作协议。根据协议，双方将利用各自的优势，在锂电新能源电池循环回收、减少碳排放方面展开合作，提升供应链竞争力。而对于该合作，一位动力电池回收企业内部人士表示，“确实主要是考虑到响应包括今年7月发改委发布的循环经济发展规划，以及碳中和等政策的压力。”
而在响应政策之外，王维同时指出，再生镍也确实是一种可以低价获得的镍资源，因此从控电池生产成本角度来看，与格林美合作也能一定程度上降低亿纬锂能电池的生产成本。
另一方面，对于回收企业格林美来说，其也可以从与电池厂商的中合作中受益。“格林美需要稳定废旧电池来源渠道。电池回收企业中，除了有工信部白名单认证的‘正规军’以外，还有许多”小作坊“在抢电池资源。此次合作也帮格林美锁定了一部分渠道。”王维说。格林美一直致力于拓展自己的回收渠道，今年4月，格林美已经与全球280多家知名整车厂及电池厂签署了动力电池回收协议并展开合作。
可以预计，在政策及“碳中和”目标细化的推动下，或将有越多的电池厂商会效仿亿纬锂能，与下游回收企业建立战略合作关系，打通电池回收的正规渠道。因此，亿纬锂能与格林美的此次“牵手”，被赋予了从产业链层面推动动力电池回收产业发展的意义。
据中国汽车技术研究中心数据，2020年国内累计退役的动力电池超20万吨，市场规模达100亿元，2021年将有望达到143亿元左右。到2025年，我国废旧动力电池回收规模将达到120GWh，回收市场规模或将超400亿元。至2030年，三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场。但动力回收领域一直存在回收渠道不统一，乱象丛生的情况。
随着政策推动下动力电池企业、正规动力电池回收企业以及汽车企业等纷纷入局，动力电池回收产业的规范性有望提升。目前在车企层面，宝马、大众等在提出“碳中和”目标的同时，也均提出布局动力电池回收领域。此外蔚来、小鹏、比亚迪本土新能源车企也等都启动了动力电池回收等工作。
