新能源板块市场表现较为极端后，各机构对后市风格分歧较大：究竟是“老白马”发光发亮，还是增长风格继续占优？从机构研究趋势中，或许可以窥见市场前景中值得关注的机会。
整体来看，机构重点调研有两个方向，一是近期热门股，二是陷入调整的机构重仓股。
值得注意的是，近期，淡水泉创始人赵军、谷创始人、广发基金成长投资部总经理刘等众多投资明星很少出现在上市公司的调研活动中。
投资明星纷纷出动
广发基金刘的名字出现在医疗2021年7月的投资者调查报告中。资料显示，这是刘时隔一年多再次出现在上市公司调研名单中。
刘还与中欧基金的周伟文、基金的等几位明星基金经理一起参与了调查。一些基金公司甚至集体出动。广发基金的傅友兴、吴、苗宇、等基金经理，景顺长城基金的、周、李进、等基金经理均出现在调查名单中。
值得注意的是，艾博医疗是高毅资产首席投资官邓晓峰的重量级人物。今年一季度末，由邓晓峰管理的高益-晓峰一号睿源基金、高益晓峰二号信基金进入艾博医疗前十大流通股股东名单。今年第二季度，艾博医疗的股价涨幅高达124.3%，但自今年高点以来，股价已下跌逾25%。
最近股价低迷的汤臣边建，也吸引了不少机构的调查。从股价表现来看，在2月18日至5月27日短短三个多月的时间里，汤臣边建股价上涨了72.45%，但此后，汤臣边建股价的调整幅度已经超过了15%。
8月6日，淡水泉、林静资产、高淳资本、摩根大通、Point72等中外知名机构参加了汤臣边建2021年中期投资者电话会议。从汤臣边建最新持股情况来看，二季度末，韩管理的交通银行施罗德新消费驱动成为前十大新流通股股东，其管理的另一只基金内需增加136.2万股。此外，阿伯丁标准投资管理(亚洲)有限公司-阿伯丁标准-中国a股权益基金增持356万股。然而，富国的创新趋势股减持了401.98万股。
淡水泉的赵军出现在Hikvision的调查中。
根据Hikvision的投资者关系活动记录，淡水泉的赵军、邱于7月26日至8月6日参与调查。此外，汇添富的两张“王牌”，老解楠和杨洋，以及兴全基金的多位明星基金经理，如董程菲、谢志宇、季文华、乔茜、任向东等都出现在调查名单中。
4月中旬以来，Hikvision股价持续巩固。然而，许多明星基金经理仍然选择坚持下去。与一季度末相比，截至二季度末，柳峰管理的高益临山1号王源基金、张坤管理的E基金蓝筹精选基金持股数量保持不变。
一些热门股票也引起了基金经理的注意。自5月27日以来，天华的股价净值上涨了120.71%。7月30日，郑新谷资本创始人林丽君罕见露面，出现在天华超级网调查名单中。参与调研的还有趣资创始人张秀琪、交银施罗德基金郭飞、社保基金孙晏殊等。
最近凯美特燃气的表现也比较亮眼。7月30日至8月3日的三个交易日，股价涨幅超过30%。8月5日，王政资产、元乐盛、E基金等机构参加电话会议；8月6日，敦和资产、混沌投资、聚明投资等知名私募机构参与了新一轮电话会议。
头部管理人收集子弹
除了深入参与研究之外，公共和私人部门的负责人都有rec
刘格蒙近日发表意见称，二季度集中调研光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等。并发现具有全球比较优势的中国制造业竞争格局仍在进一步优化过程中。随着全球经济从疫情中持续复苏，这类制造业资产的利润有望保持相对较长的景气周期。同时，他们的估值扩张也不应该脱离景气区间，相当一部分资产仍然具有较高的性价比。
就私募而言，私募网数据显示，8月2日至8月8日，备案产品数量最多的私募基本都是数百亿的私募。例如，高毅资产在8月的第一周就备案了49款产品。从产品数据来看，高毅资产月初备案的49款产品均为信托计划产品，其中
还有13只FOF基金，用于投资高毅资产旗下现有的基金产品。此外，百亿级私募灵均投资、启林投资、九坤投资、聚鸣投资等也备案了10只以上的产品。
站在当前时点，聚鸣投资认为，从估值来看，高端白酒下跌后估值进入合理运行区间上沿，大众消费品多数基本面承压、少数基本面好的赛道估值不低，吸引力一般，应该难以形成短期的系统性机会。电动车、新能源等板块很可能还是未来一段时间的主赛道，虽然涨幅较大，估值有一定的泡沫，但是基本面的发展总体良性且后劲很足，经过一定幅度的调整和时间来消化估值后，风险可控。
机构调研：
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